2020年(nian)2月(yue)14日，證(zheng)監會發(fa)布《關于修改(gai)<創(chuang)業(ye)板上市公司(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)管(guan)理暫行(xing)辦法(fa)>的決定》。全文如下(xia)：

一、第九條修改為：&ldquo;上市(shi)公司發行(xing)證券(quan)，應當符(fu)合《證券(quan)法》規定(ding)的(de)條件(jian)，并(bing)且符(fu)合以(yi)下規定(ding)：

“（一）最近(jin)二年(nian)盈利(li)，凈(jing)利(li)潤以扣除非經常性損益前(qian)后孰低者(zhe)為計算依據；但上市公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股票的除外；

“（二）會計基礎工作規范，經營成果真實。內部控制制度健全且被有效執行，能夠合理保證公司財(cai)務(wu)報告的可靠性、生(sheng)產(chan)經營的合法性，以及(ji)營運的效率與效果；

“（三）最(zui)近二(er)年按照上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)章程的(de)(de)規定(ding)實施現金分紅；“（四）最(zui)近三年及一期財務報(bao)(bao)(bao)表未(wei)被(bei)(bei)注冊會計(ji)師出具否定(ding)意(yi)見(jian)或(huo)者(zhe)(zhe)無法表示意(yi)見(jian)的(de)(de)審計(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)；被(bei)(bei)注冊會計(ji)師出具保留意(yi)見(jian)或(huo)者(zhe)(zhe)帶強調事(shi)項段(duan)的(de)(de)無保留意(yi)見(jian)審計(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)，所涉及的(de)(de)事(shi)項對上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)無重大不(bu)利影響(xiang)或(huo)者(zhe)(zhe)在(zai)發(fa)行前重大不(bu)利影響(xiang)已經消除；“（五(wu)）上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)與控股(gu)股(gu)東或(huo)者(zhe)(zhe)實際控制(zhi)人的(de)(de)人員、資產(chan)、財務分開，機(ji)構、業務獨立，能夠自主經營(ying)管理。上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)最(zui)近十二(er)個(ge)月內(nei)不(bu)存(cun)在(zai)違規對外提供擔保或(huo)者(zhe)(zhe)資金被(bei)(bei)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人及其控制(zhi)的(de)(de)其他(ta)企業以(yi)借款、代償債務、代墊款項或(huo)者(zhe)(zhe)其他(ta)方式占(zhan)用的(de)(de)情形(xing)。”

二、刪除(chu)第十一條第（一）項。

三、第十(shi)五條修改為：“非(fei)公開發行股票的特(te)定(ding)對象應當符合下(xia)列(lie)規(gui)定(ding)：

“（一）特定(ding)(ding)對(dui)象符(fu)合股(gu)東大會決議規(gui)定(ding)(ding)的(de)條件(jian)；“（二(er)）發行(xing)對(dui)象不超過(guo)三十五名(ming)。“發行(xing)對(dui)象為境外(wai)戰略投資(zi)者的(de)，應(ying)當(dang)遵守國家的(de)相關(guan)規(gui)定(ding)(ding)。”

四、第十六條修(xiu)改為(wei)：“上市公(gong)司非公(gong)開發行股票(piao)，應當符合(he)下(xia)列規定：

“(一)發行價(jia)(jia)格不低(di)于定價(jia)(jia)基(ji)準日前二十個交易(yi)日公司股票(piao)均價(jia)(jia)的百分之八十；

“(二)本次(ci)發(fa)行的股(gu)(gu)份自發(fa)行結束之日起，六(liu)個月內不(bu)得轉讓(rang)；控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人(ren)及(ji)其(qi)控制的企(qi)業(ye)認購的股(gu)(gu)份，十(shi)八個月內不(bu)得轉讓(rang)；

“(三)本次發(fa)行將導致(zhi)上市公司(si)控制權發(fa)生變化的(de)，還(huan)應(ying)當符合中國證監(jian)會的(de)其他規定。”

五、刪除第十七條。

六(liu)、第三十二條改為(wei)三十一條，修改為(wei)：“股東大會就發行可轉(zhuan)換公司(si)債券作出(chu)的(de)決(jue)定，應當至(zhi)少包括下列事項：

“（一）本(ben)辦(ban)法第三十條規定的(de)事項；

“（二）債券(quan)利率；

“（三(san)）債券期(qi)限；

“（四）回售條款；

“（五(wu)）還(huan)本付息(xi)的期限和(he)方式；

“（六）轉(zhuan)股期；

“（七(qi)）轉股價(jia)格的確定和(he)修正(zheng)。”

七、第三十(shi)四條(tiao)改為(wei)第三十(shi)三條(tiao)，修改為(wei)：“上市公(gong)(gong)司(si)年度股東大(da)會可以根據(ju)公(gong)(gong)司(si)章程的規定(ding)(ding)，授(shou)權(quan)董事會決定(ding)(ding)非公(gong)(gong)開發(fa)行融資總額不超過最近一年末(mo)凈(jing)資產百分之十(shi)的股票，該項(xiang)授(shou)權(quan)在下一年度股東大(da)會召開日失效。

“上市公(gong)司年度股東大會(hui)給予董事(shi)會(hui)前款授(shou)權的，應當(dang)按照本辦法第三十(shi)條的規定通(tong)過相(xiang)關決議，作為董事(shi)會(hui)行(xing)使(shi)授(shou)權的前提條件(jian)。”

八、第(di)三(san)十(shi)五條(tiao)改為第(di)三(san)十(shi)四條(tiao)，修(xiu)改為：“上市公司申請(qing)發(fa)行證券，應(ying)當由保薦人(ren)保薦，但是根據本辦(ban)法第(di)三(san)十(shi)六(liu)條(tiao)規定(ding)適用簡易程序(xu)且根據本辦(ban)法第(di)三(san)十(shi)九條(tiao)規定(ding)采取自行銷售(shou)的除外(wai)。

“保薦(jian)人或(huo)者上市(shi)公司應當按照中(zhong)國證(zheng)監會(hui)的(de)有關規定編制和報(bao)送(song)發行申請(qing)文件。”

九、第三十六條改(gai)為第三十五(wu)條，修改(gai)為：“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)依照下(xia)列程序審核(he)發行(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)的(de)申請：“（一）收(shou)到申請文(wen)件后(hou)，五(wu)個(ge)工作(zuo)日內決定(ding)(ding)是(shi)否受理；“（二）中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)受理后(hou)，對申請文(wen)件進行(xing)初(chu)審；“（三）發行(xing)審核(he)委員會(hui)審核(he)申請文(wen)件；“（四）中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)作(zuo)出核(he)準或者不(bu)予核(he)準的(de)決定(ding)(ding)。”

十(shi)、第三十(shi)八條改為第三十(shi)七(qi)條，修(xiu)改為：“上市公司應當(dang)自中(zhong)國證監會核準之日(ri)起十(shi)二個(ge)月內發(fa)行證券。超過十(shi)二個(ge)月未發(fa)行的，核準文件失效，須重新經中(zhong)國證監會核準后方可發(fa)行。”

十一、第(di)(di)五(wu)十二條改為第(di)(di)五(wu)十一條，修改為：“上市公(gong)司可以將公(gong)開發行(xing)(xing)證券(quan)募(mu)集說明書(shu)、發行(xing)(xing)情況報告書(shu)刊登于其他網站，但不得早于按照本(ben)辦法第(di)(di)四十九(jiu)條、第(di)(di)五(wu)十條規(gui)定披露信息的(de)時(shi)間。”

十(shi)二、第(di)五十(shi)九條改為(wei)第(di)五十(shi)八條，修改為(wei)：“上市公司違(wei)反本辦(ban)法(fa)第(di)十(shi)一條第(di)（二）項(xiang)(xiang)、第(di)（三）項(xiang)(xiang)規定(ding)的，中國證(zheng)監會可(ke)以責(ze)令改正(zheng)；情節嚴重的，自確認(ren)之日起三十(shi)六(liu)個(ge)月內不受理該(gai)公司的發行證(zheng)券(quan)申(shen)請。”

十三、第(di)六十二條改為(wei)第(di)六十一條，修改為(wei)：“保(bao)薦人以不(bu)正當手段(duan)干擾中國(guo)證(zheng)監會(hui)及(ji)其(qi)發行(xing)審核(he)委員會(hui)審核(he)工作的，保(bao)薦人或(huo)其(qi)相關簽(qian)名人員的簽(qian)名、蓋章系偽造(zao)或(huo)變造(zao)的，或(huo)者(zhe)不(bu)履行(xing)其(qi)他法定職責(ze)的，依(yi)照《證(zheng)券法》和保(bao)薦制度的有關規定處理。”

十(shi)四、第六(liu)十(shi)五條改為第六(liu)十(shi)四條，修改為：“上(shang)市(shi)公司在非(fei)公開發(fa)行(xing)新股時，違反(fan)本辦法第三十(shi)九條規定的，中國證(zheng)監會可以責令改正；情節嚴重的，自(zi)確認(ren)之日(ri)起三十(shi)六(liu)個月(yue)內不受理該上(shang)市(shi)公司的發(fa)行(xing)證(zheng)券申請。”

十(shi)五、增加一條，作為第六(liu)十(shi)七條：“依據本(ben)辦(ban)法通過非公(gong)開發(fa)行股(gu)票取得的(de)上市公(gong)司股(gu)份，其減持不適用《上市公(gong)司股(gu)東、董監高減持股(gu)份的(de)若(ruo)干規定(ding)》的(de)有關(guan)規定(ding)。”

本決定(ding)自2020年2月14日起施行。

《創業板(ban)上市(shi)公司(si)證券發行管理暫(zan)行辦法》根據本決定作相(xiang)應修(xiu)改，并對條文順序作相(xiang)應調(diao)整，重新公布(bu)。

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創業板上市公司證券發行管理暫行辦法

（2014年2月11日(ri)中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管理(li)委(wei)員會(hui)第26次主席辦(ban)公(gong)會(hui)議(yi)審議(yi)通過根據2020年2月14日(ri)中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管理(li)委(wei)員會(hui)《關(guan)于修改<創業板上市(shi)公(gong)司證券(quan)發行管理(li)暫(zan)行辦(ban)法(fa)>的決定(ding)》修正）

第一章 總則

第一條 為了(le)規(gui)范創業板上市公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱上市公(gong)司(si)）證券發(fa)行行為，保護(hu)投(tou)資(zi)者的合法(fa)權益(yi)和社會公(gong)共利(li)益(yi)，根據《證券法(fa)》《公(gong)司(si)法(fa)》制(zhi)定本辦(ban)法(fa)。

第二條 上(shang)市公(gong)司(si)申請(qing)在(zai)境內發行證(zheng)券，適用(yong)本辦(ban)法。本辦(ban)法所稱證(zheng)券，指下列證(zheng)券品(pin)種：

（一）股票；

（二）可轉換(huan)公司債券；

（三）中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監會(hui)”）認可的其他品種(zhong)。

第三條 上市公(gong)(gong)司發(fa)行(xing)證券，可以向(xiang)(xiang)不特定(ding)對象公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)，也可以向(xiang)(xiang)特定(ding)對象非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)。

第四條 上(shang)市(shi)公司發行證(zheng)券，必須真實、準確、完整、及時、公平地(di)披露或者提(ti)供信息，不(bu)得有(you)虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大遺漏。

上市(shi)公(gong)司(si)作為信(xin)息披露第一責任人，應當(dang)及時向(xiang)保薦人、證券服(fu)務機構提供真實、準(zhun)確、完(wan)整的財務會計資料和其他資料，全面(mian)配合保薦人、證券服(fu)務機構開展盡職(zhi)調查。

第五條 保(bao)薦(jian)人應當嚴(yan)格履(lv)行(xing)(xing)法(fa)定職(zhi)責，遵守業(ye)務(wu)規(gui)則和(he)行(xing)(xing)業(ye)規(gui)范(fan)，對(dui)保(bao)薦(jian)的上市公(gong)司的申(shen)請文件和(he)證券服務(wu)機構出(chu)具的專業(ye)意見進行(xing)(xing)審慎核(he)查，督(du)導上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作，對(dui)上市公(gong)司是(shi)否具備持續盈利能力、是(shi)否符合發行(xing)(xing)條件作出(chu)專業(ye)判斷，并確保(bao)所出(chu)具的發行(xing)(xing)保(bao)薦(jian)書和(he)上市公(gong)司的申(shen)請文件真實、準確、完整(zheng)、及時。

第六條 為(wei)證券發行(xing)出具文件的(de)(de)(de)證券服務機構和(he)人員，應當嚴格履行(xing)法定職(zhi)責，遵照本行(xing)業的(de)(de)(de)業務標(biao)準和(he)執(zhi)業規(gui)范，對上市公司的(de)(de)(de)相(xiang)關業務資(zi)料(liao)進行(xing)核(he)查和(he)驗證，確保所出具的(de)(de)(de)專(zhuan)業文件真(zhen)實、準確、完整、及(ji)時。

第七條 上市公(gong)司應當建立投資(zi)者(zhe)(zhe)保(bao)(bao)護機制，優化(hua)投資(zi)回(hui)報機制，保(bao)(bao)障投資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)知情權(quan)和(he)參與(yu)權(quan)等(deng)權(quan)利(li)，切實保(bao)(bao)護投資(zi)者(zhe)(zhe)特(te)別是中小投資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)合法權(quan)益。

第八條 中(zhong)國證(zheng)監會(hui)對上(shang)市公司(si)證(zheng)券發行(xing)的(de)核準，不表明其對該證(zheng)券的(de)投(tou)資(zi)價值或(huo)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)收益作出實質(zhi)性判斷或(huo)者(zhe)(zhe)保證(zheng)。投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)應當自主判斷上(shang)市公司(si)的(de)投(tou)資(zi)價值并作出投(tou)資(zi)決策，自行(xing)承擔因上(shang)市公司(si)經營與收益的(de)變化(hua)引致的(de)投(tou)資(zi)風(feng)險。

第二章 發行證券的條件

第一節 一般規定

第九條 上市(shi)公司發(fa)行證(zheng)券(quan)，應當符合《證(zheng)券(quan)法》規(gui)定(ding)的條件，并且符合以下規(gui)定(ding)：

（一(yi)）最近(jin)二年盈利，凈利潤(run)以扣除非(fei)經(jing)常(chang)性損(sun)益前(qian)后孰低者為計算依據(ju)；但上市公(gong)司非(fei)公(gong)開發行股票的(de)除外(wai)；

（二）會計基(ji)礎工作(zuo)規(gui)范(fan)，經營成果真實。內部控制(zhi)制(zhi)度健全且(qie)被(bei)有效執行，能(neng)夠合理保證公司財務報告的(de)可(ke)靠性(xing)(xing)、生產經營的(de)合法性(xing)(xing)，以及(ji)營運的(de)效率與(yu)效果；

（三）最近(jin)二年(nian)按照上市公(gong)司(si)章(zhang)程的規定實施現金分紅(hong)；

（四）最近三年及一(yi)期財務報(bao)表(biao)未(wei)被注冊(ce)會(hui)計(ji)師出具(ju)否(fou)定意(yi)見或者無法表(biao)示意(yi)見的(de)審(shen)計(ji)報(bao)告(gao)(gao)；被注冊(ce)會(hui)計(ji)師出具(ju)保(bao)留意(yi)見或者帶(dai)強調事項段(duan)的(de)無保(bao)留意(yi)見審(shen)計(ji)報(bao)告(gao)(gao)的(de)，所涉(she)及的(de)事項對上市公司(si)無重大不(bu)利影(ying)響或者在發行前重大不(bu)利影(ying)響已經消除；

（五）上市公(gong)司與控股股東(dong)或(huo)者(zhe)實際控制人(ren)的人(ren)員、資(zi)(zi)產、財務(wu)分開，機(ji)構、業(ye)務(wu)獨立，能夠自主經營管理。上市公(gong)司最近十二(er)個月內不(bu)存在違規對外提供擔保(bao)或(huo)者(zhe)資(zi)(zi)金被上市公(gong)司控股股東(dong)、實際控制人(ren)及其(qi)控制的其(qi)他(ta)企業(ye)以借(jie)款、代償(chang)債務(wu)、代墊款項(xiang)或(huo)者(zhe)其(qi)他(ta)方式占用的情形(xing)。

第十條 上市公司存在下(xia)列情(qing)形之一的，不得發(fa)行證(zheng)券(quan)：

（一）本(ben)次發行申請文(wen)件有虛(xu)假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺(yi)漏；

（二）最近十二個月內未(wei)履(lv)行向(xiang)投資者作出的(de)公(gong)開承(cheng)諾；

（三(san)）最近三(san)十(shi)六個月內因違反法(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)政(zheng)(zheng)法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章受(shou)到(dao)(dao)行(xing)政(zheng)(zheng)處罰(fa)且情節嚴重(zhong)，或者(zhe)受(shou)到(dao)(dao)刑事(shi)處罰(fa)，或者(zhe)因違反證券法(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)政(zheng)(zheng)法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章受(shou)到(dao)(dao)中國(guo)證監會(hui)的行(xing)政(zheng)(zheng)處罰(fa)；最近十(shi)二個月內受(shou)到(dao)(dao)證券交(jiao)易所的公開譴責；因涉(she)嫌犯罪被司法(fa)(fa)機關立(li)案(an)偵查或者(zhe)涉(she)嫌違法(fa)(fa)違規(gui)被中國(guo)證監會(hui)立(li)案(an)調查；

（四）上市(shi)公司(si)控股(gu)股(gu)東或者實(shi)際(ji)控制人最近十(shi)二個月內因違(wei)反(fan)證券(quan)法(fa)律、行政法(fa)規、規章，受(shou)到中(zhong)國證監會(hui)的行政處(chu)罰，或者受(shou)到刑事處(chu)罰；

（五）現任董事(shi)、監事(shi)和高級管理(li)人員存在(zai)違反《公(gong)司法》第一百四十七條、第一百四十八條規(gui)定的行為，或者最(zui)近三十六個月(yue)(yue)內(nei)受到(dao)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)的行政處罰(fa)、最(zui)近十二個月(yue)(yue)內(nei)受到(dao)證(zheng)券交易所的公(gong)開譴責；因涉嫌犯罪被(bei)司法機(ji)關(guan)立案偵查或者涉嫌違法違規(gui)被(bei)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)立案調查；

（六）嚴重損害投資者的合法權益(yi)(yi)和社(she)會公共利益(yi)(yi)的其他情形(xing)。

第十一條 上市公司募集資(zi)金使用(yong)應(ying)當符合下(xia)列規定(ding)：

（一）本次募集資(zi)金用途符(fu)合(he)國(guo)家產業政策和法律(lv)、行政法規的規定(ding)；

（二）除金(jin)融類企業外(wai)，本次募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)使(shi)用不(bu)得為持有(you)交(jiao)易性金(jin)融資(zi)(zi)產和可供出售的(de)金(jin)融資(zi)(zi)產、借予他(ta)人、委(wei)托理(li)財等財務性投資(zi)(zi)，不(bu)得直接(jie)或者間(jian)接(jie)投資(zi)(zi)于以買賣有(you)價證券為主要業務的(de)公司(si)；

（三(san)）本次募(mu)集資(zi)金投資(zi)實施后，不會與控股股東、實際(ji)控制(zhi)人(ren)產生同(tong)業競爭或者(zhe)影響公司生產經營的獨立(li)性。

第二節 公開發(fa)行股票

第十二條 向原股(gu)(gu)東配(pei)售股(gu)(gu)份（以下簡(jian)稱配(pei)股(gu)(gu)），除符合(he)本章第一節(jie)規(gui)定外，還應當符合(he)下列規(gui)定：

（一）擬配(pei)售(shou)股份(fen)數量(liang)不超過本(ben)次配(pei)售(shou)股份(fen)前(qian)股本(ben)總額的百分之(zhi)三十(shi)；

（二）控股(gu)股(gu)東應當在股(gu)東大會召開前公開承諾認配股(gu)份的(de)數量(liang)；

（三(san)）采用《證(zheng)券(quan)法》規定的(de)代銷方式發(fa)行(xing)。控股股東不履行(xing)認(ren)配(pei)股份(fen)的(de)承(cheng)諾，或者代銷期限(xian)屆滿(man)，原股東認(ren)購(gou)股票的(de)數量未達(da)到擬配(pei)售(shou)數量百分(fen)之七十的(de)，上(shang)市公司(si)應當按照發(fa)行(xing)價并加算(suan)銀行(xing)同期存款利息返還已經認(ren)購(gou)的(de)股東。

第十三條 向不(bu)特(te)定對象公開募集(ji)股份（以下簡稱增(zeng)發），除符合本章第一節規定外，還應當符合下列規定：

（一）除(chu)金融類企業外，最近一期末不(bu)存在持有金額較大的(de)(de)交易性金融資(zi)產和可供出售的(de)(de)金融資(zi)產、借予(yu)他人款(kuan)項、委托理財等財務性投資(zi)的(de)(de)情(qing)形；

（二）發行價(jia)格不(bu)低于公(gong)(gong)告招股(gu)意(yi)向書前二十個(ge)交(jiao)易日或者前一個(ge)交(jiao)易日公(gong)(gong)司股(gu)票均價(jia)。

第三節 非公開發行股票

第十四條 上(shang)市公司非公開(kai)發行(xing)股票除符合(he)本(ben)章第一節(jie)規定(ding)外，還應當符合(he)本(ben)節(jie)的規定(ding)。

前款所(suo)稱非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票，是指上市公(gong)司采用非(fei)公(gong)開方(fang)式，向特定對象發(fa)行(xing)股票的行(xing)為。

第十五條 非公開發(fa)行股票(piao)的特定對象應當符合下列規定：

（一(yi)）特定對象(xiang)符(fu)合股東(dong)大(da)會決議規定的(de)條件；

（二）發行對象(xiang)不(bu)超過(guo)三十五名(ming)。發行對象(xiang)為境外戰略(lve)投資者的，應(ying)當遵守國家的相(xiang)關規定。

第十六條 上市公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股票，應當符合(he)下(xia)列規定：

（一）發行價(jia)格(ge)不低(di)于(yu)定價(jia)基(ji)準(zhun)日前二十(shi)個交易日公司股票(piao)均價(jia)的百分之(zhi)八(ba)十(shi)；

（二）本次發(fa)行的股(gu)(gu)份自發(fa)行結束之日起，六(liu)個(ge)月內(nei)不得轉讓；控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人及其(qi)控制的企業認(ren)購的股(gu)(gu)份，十八(ba)個(ge)月內(nei)不得轉讓；

（三）本次發(fa)行(xing)將導(dao)致上市公司(si)控制權發(fa)生變(bian)化的(de)，還應當(dang)符合中(zhong)國證監會的(de)其(qi)他(ta)規定。

第四節 發行可轉(zhuan)換(huan)公司(si)債券

第十七條 公(gong)開(kai)發行(xing)可轉換公(gong)司債券(quan)的(de)上市(shi)公(gong)司，除應當(dang)符合(he)《證券(quan)法》規(gui)定(ding)的(de)條(tiao)件外，還(huan)應當(dang)符合(he)本章(zhang)第一節(jie)和本節(jie)的(de)規(gui)定(ding)。

前款所稱可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換公司債券，是(shi)指上市(shi)公司依法發(fa)行、在一定期間內(nei)依據約(yue)定的條件可(ke)以轉(zhuan)(zhuan)換成股(gu)份的公司債券。

第十八條 可(ke)轉換公司債券的(de)期限最短為一年。

第十九條 可轉(zhuan)換公司(si)債券每張面(mian)值一百元。可轉(zhuan)換公司(si)債券的(de)利率由上市公司(si)與主承銷商(shang)協(xie)商(shang)確定(ding)，但必須符合(he)國家的(de)有關規定(ding)。

第二十條 公開(kai)發行(xing)可(ke)轉(zhuan)換公司債(zhai)券(quan)，應當委托具有(you)資(zi)格(ge)的資(zi)信(xin)評級(ji)機構進(jin)行(xing)信(xin)用評級(ji)和跟蹤(zong)評級(ji)。

資信(xin)評(ping)(ping)級(ji)機(ji)構每(mei)年至少公告(gao)一次跟蹤評(ping)(ping)級(ji)報告(gao)。

第二十一條 上市(shi)公(gong)司應當(dang)在可轉(zhuan)換公(gong)司債券(quan)期滿后(hou)五個(ge)工作日內辦理完(wan)畢償還債券(quan)余額(e)本息的事項(xiang)。

第二十二條 公開發行可轉換公司債券(quan)，應(ying)當(dang)約定保護債券(quan)持有人權(quan)利的辦法，以及(ji)債券(quan)持有人會議的權(quan)利、程序和(he)決議生效條(tiao)件。

存在下列事項之(zhi)一的，應(ying)當召開債(zhai)券持有人會(hui)議：

（一）擬變更募集說明書的(de)約定；

（二）上市公司不能按期支付本息；

（三）上市公(gong)司減(jian)資、合并、分立、解(jie)散或者申請破產；

（四）保證(zheng)人或者擔保物發生重大變化；

（五(wu)）其他影響債券持有人重大(da)權(quan)益的(de)事項。

第二十三條 可(ke)轉換(huan)(huan)(huan)公司債(zhai)券自發行結束之日起六個月(yue)后方可(ke)轉換(huan)(huan)(huan)為公司股票，轉股期(qi)限(xian)由公司根據(ju)可(ke)轉換(huan)(huan)(huan)公司債(zhai)券的(de)存續(xu)期(qi)限(xian)及公司財務狀況確定。債(zhai)券持有人對轉換(huan)(huan)(huan)股票或者不轉換(huan)(huan)(huan)股票有選擇權(quan)，并(bing)于(yu)轉股的(de)次日成為上市公司股東(dong)。

第二十四條 轉股(gu)價(jia)格應當不低于募集說明書公(gong)告日(ri)(ri)前二十個交易日(ri)(ri)和前一個交易日(ri)(ri)公(gong)司股(gu)票均價(jia)。

前款所(suo)(suo)稱轉股價格(ge)，是(shi)指募(mu)集說明書(shu)事先約定的(de)可(ke)轉換公司債券轉換為每股股份所(suo)(suo)支付的(de)價格(ge)。

第二十五條 募集說(shuo)明書可(ke)以(yi)約定(ding)贖(shu)回(hui)條(tiao)款，規(gui)定(ding)上(shang)市(shi)公(gong)司可(ke)以(yi)按事先約定(ding)的條(tiao)件(jian)和(he)價格贖(shu)回(hui)尚未轉股(gu)的可(ke)轉換(huan)公(gong)司債(zhai)券。

第二十六條 募集(ji)說明書可(ke)以約定回售條(tiao)款(kuan)，規定債券(quan)持有人可(ke)以按事(shi)先約定的(de)條(tiao)件(jian)和價格將(jiang)所持債券(quan)回售給上(shang)市公(gong)司。

募(mu)集說明書(shu)應(ying)當約定(ding),上市公(gong)司改變公(gong)告的募(mu)集資金用途的，賦予債券持有人一次回售的權利。

第二十七條 募集說(shuo)明(ming)書應(ying)當約定轉股(gu)價格調(diao)整的原(yuan)則及方式。發行可轉換公(gong)司債券后(hou)，因配股(gu)、送股(gu)、派息、分立及其他原(yuan)因引起(qi)上(shang)市公(gong)司股(gu)份(fen)變(bian)動(dong)的，應(ying)當同時調(diao)整轉股(gu)價格。

第二十八條 募集說(shuo)明書約定轉股(gu)價格向下(xia)修正條款的，應當同時約定：

（一）轉股價格修正方案(an)須提交公(gong)(gong)司(si)股東大(da)會表決(jue)，且須經出席(xi)會議的(de)股東所持表決(jue)權(quan)的(de)三分之(zhi)二以上(shang)同意。股東大(da)會進行表決(jue)時，持有(you)公(gong)(gong)司(si)可轉換債(zhai)券(quan)的(de)股東應當回避(bi)；

（二）修(xiu)正后的(de)轉股(gu)價(jia)格不(bu)低于前項規定的(de)股(gu)東大(da)會召開日(ri)前二十個交易日(ri)和前一個交易日(ri)公(gong)司股(gu)票均價(jia)。

第三章 發行程序

第二十九條 上市公司申(shen)請(qing)發行證券，董(dong)事會應當依法就下列事項作(zuo)出決議，并提請(qing)股東大(da)會批準：

（一）本次證券發行的方(fang)案；

（二）本次(ci)發行方案(an)的論證分析報(bao)告；

（三）本次募集資(zi)金使(shi)用的可行(xing)性報告(gao)；

（四）其他必須(xu)明確的事項。董事會在編制本次(ci)發行(xing)方案的論證分(fen)(fen)(fen)析報(bao)告時，應(ying)當結合上市公司所處行(xing)業和發展階段、融(rong)資規劃、財務(wu)狀況、資金需求等情況進(jin)行(xing)論證分(fen)(fen)(fen)析，獨立董事應(ying)當發表專項意見(jian)。論證分(fen)(fen)(fen)析報(bao)告至少包括下(xia)列內容：

（一）本次發行證券及其品種選擇的必要性；

（二）本次發(fa)行對象的選擇范圍、數量(liang)和標準的適當性；

（三）本(ben)次發行定價(jia)的(de)原則、依據、方(fang)法和(he)程(cheng)序(xu)的(de)合理性；

（四）本次發行方式的可行性(xing)；

（五）本(ben)次發行方案的公平性(xing)、合理性(xing)；

（六）本(ben)次發(fa)行對原股(gu)東權益(yi)或者即期回報攤薄的影響以及填補(bu)的具體(ti)措施(shi)。

第三十條 股(gu)東大會就(jiu)發行股(gu)票作出的決定(ding)，應當至少包括下列事項：

（一）本次發(fa)行證券的種類和(he)數量(liang)；

（二）發行方式、發行對象及向原(yuan)股東配售的安排；

（三）定價方式(shi)或者價格區(qu)間(jian)；

（四）募集資金用(yong)途；

（五）決議的有(you)效期(qi)；

（六）對董事(shi)(shi)會辦理本次發(fa)行具體(ti)事(shi)(shi)宜的授權；

（七）其他必須明確的(de)事項(xiang)。

第三十一條 股東大會就發行可轉換公(gong)司(si)債券作出的決定，應(ying)當至少(shao)包括下列事項：

（一）本辦法第三十條規(gui)定的事項(xiang)；

（二）債券利率；

（三）債券期限；

（四）回售條款；

（五）還本(ben)付息(xi)的期限和方式(shi)；

（六）轉股期；

（七）轉(zhuan)股價格(ge)的確定和修正。

第三十二條 股東(dong)(dong)大(da)會(hui)就(jiu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)證(zheng)券事項(xiang)作(zuo)出決議，必須(xu)經出席會(hui)議的(de)(de)股東(dong)(dong)所持表(biao)決權的(de)(de)三分之二以上通過，中小投資者表(biao)決情況應當單(dan)獨計票(piao)。向本(ben)公司特定(ding)的(de)(de)股東(dong)(dong)及(ji)其(qi)關(guan)聯(lian)人發(fa)(fa)行(xing)(xing)證(zheng)券的(de)(de)，股東(dong)(dong)大(da)會(hui)就(jiu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)方案進行(xing)(xing)表(biao)決時，關(guan)聯(lian)股東(dong)(dong)應當回避(bi)。

上(shang)市(shi)公司就發行證券事項召開股東(dong)大會，應當提供網絡投票的方式(shi)，公司還可以通(tong)過其他方式(shi)為股東(dong)參加股東(dong)大會提供便利。

第三十三條 上(shang)市(shi)公司(si)年度股(gu)東大(da)會(hui)可以根據(ju)公司(si)章程(cheng)的規定(ding)，授權董事會(hui)決定(ding)非公開(kai)發行融(rong)資(zi)總額不(bu)超過最近一年末凈資(zi)產(chan)百(bai)分之十的股(gu)票(piao)，該項授權在下一年度股(gu)東大(da)會(hui)召(zhao)開(kai)日失(shi)效。上(shang)市(shi)公司(si)年度股(gu)東大(da)會(hui)給予董事會(hui)前款授權的，應當按照本(ben)辦法第(di)三十條(tiao)的規定(ding)通過相關(guan)決議，作為董事會(hui)行使授權的前提條(tiao)件(jian)。

第三十四條 上市公司申請發行證(zheng)券(quan)，應當由保薦人保薦，但是根據(ju)本辦法(fa)第三十(shi)六條(tiao)規定適用簡易程(cheng)序(xu)且根據(ju)本辦法(fa)第三十(shi)九條(tiao)規定采(cai)取自行銷(xiao)售的除外。

保薦人或者上市公司應當按照中國證監會的有關規(gui)定編(bian)制(zhi)和報送發行申請文(wen)件。

第三十五條 中國證(zheng)監會依(yi)照下列(lie)程序審核發行(xing)證(zheng)券的(de)申請：

（一）收(shou)到申請文件后，五個工作(zuo)日內決定是否受理(li)；

（二）中國證(zheng)監(jian)會受(shou)理后，對申請文件進行初審；

（三）發(fa)行審核(he)委員會(hui)審核(he)申請文(wen)件；

（四）中國證監(jian)會作出核(he)準或(huo)者不予核(he)準的決定。

第三十六條 上(shang)市公(gong)司申請非公(gong)開(kai)發行(xing)股票(piao)融(rong)資額不超過人民幣(bi)五千萬元且不超過最(zui)近一年(nian)末凈資產百分(fen)之(zhi)十(shi)(shi)的，中國證監會(hui)適用簡易程序，但是最(zui)近十(shi)(shi)二個月內上(shang)市公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)股票(piao)的融(rong)資總(zong)額超過最(zui)近一年(nian)末凈資產百分(fen)之(zhi)十(shi)(shi)的除外(wai)。

前款規定的簡易程序，中國證(zheng)監會自(zi)受理(li)之日起十五個工作日內作出(chu)核準或者不(bu)予核準決(jue)定。

第三十七條 上市公司應當自中國證監會核(he)準之日(ri)起十二(er)個月(yue)(yue)內發行證券。超過(guo)十二(er)個月(yue)(yue)未發行的(de)，核(he)準文件失效，須重新經(jing)中國證監會核(he)準后方可發行。

第三十八條 上市公司(si)發行證(zheng)券(quan)前(qian)發生重大事(shi)項的，應當暫緩(huan)發行，并及時(shi)報告中國證(zheng)監(jian)(jian)會。該事(shi)項對(dui)本次發行條件構成(cheng)重大影(ying)響的，發行證(zheng)券(quan)的申請應當重新經中國證(zheng)監(jian)(jian)會核準。

第三十九條 上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)開發行證券(quan)，應當由(you)證券(quan)公(gong)(gong)司(si)承(cheng)銷。非公(gong)(gong)開發行股票(piao)符合以(yi)下情形之一的，可以(yi)由(you)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)自行銷售：

（一）發(fa)行(xing)對象為原前十名股東(dong)；

（二）發行對象為(wei)上市(shi)公司控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人或者其控制的關聯方(fang)；

（三）發行對(dui)象為上市公司董事、監事、高級管理人員或者員工；

（四）董事會審議相(xiang)關議案(an)時已經(jing)確定的境內外戰略(lve)投資者(zhe)或(huo)者(zhe)其他發行對象(xiang)；

（五）中(zhong)國證監會認(ren)定的其(qi)他情形(xing)。上市(shi)公司自行銷(xiao)售的，應當在董事會決(jue)議(yi)中(zhong)確(que)定發行對象，且不得(de)采用競價(jia)方式確(que)定發行價(jia)格。

第四十條 證券發行(xing)申請未獲核(he)(he)準的(de)上市公(gong)司，自中國證監會作出不(bu)予核(he)(he)準的(de)決定(ding)之日起六個月后，可(ke)以再(zai)次提出證券發行(xing)申請。

第四章 信息披露

第四十一條 上(shang)(shang)市公司(si)發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)，應當(dang)以投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)決(jue)策(ce)需求為導向，按照中國(guo)(guo)證(zheng)監會規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)的(de)程序、內容和格式，編制公開發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)募集說明(ming)書或者(zhe)(zhe)其他信息披露(lu)文件(jian)，依法(fa)履行(xing)信息披露(lu)義(yi)務。第四十二條上(shang)(shang)市公司(si)應當(dang)保證(zheng)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)時、充(chong)分、公平地獲得(de)法(fa)定(ding)(ding)(ding)披露(lu)的(de)信息，信息披露(lu)文件(jian)使(shi)用(yong)的(de)文字應當(dang)簡潔(jie)、平實、淺白、易懂，便于中小投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)閱讀。中國(guo)(guo)證(zheng)監會規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)的(de)內容是信息披露(lu)的(de)最低要求，凡對投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce)有重大影響的(de)信息，上(shang)(shang)市公司(si)均應當(dang)充(chong)分披露(lu)。

第四十三條 證券發行議案經董事會表決通(tong)過(guo)后，應(ying)當在二個工作日內(nei)報告(gao)證券交易所，公(gong)告(gao)召開股東大(da)會的(de)通(tong)知。

使用募集資(zi)金收購(gou)資(zi)產(chan)或者(zhe)股權的(de)，應當(dang)在(zai)公(gong)告召開(kai)股東(dong)大會通知(zhi)的(de)同(tong)時，披露該資(zi)產(chan)或者(zhe)股權的(de)基本情況、交易價格、定價依據(ju)以及(ji)是否與公(gong)司股東(dong)或者(zhe)其他(ta)關聯人存在(zai)利害關系。

第四十四條 股東(dong)大會通過本次(ci)發(fa)行議(yi)案之日(ri)起二個工(gong)作日(ri)內(nei)，上市公(gong)(gong)司(si)應當披露(lu)股東(dong)大會決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告。股東(dong)大會決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告中應當包括中小投(tou)資者單獨計票結果。

第四十五條 上(shang)市公(gong)司提出(chu)發行申請后，出(chu)現下列情形之一的(de)，應(ying)當在次(ci)一工作日予以公(gong)告(gao)：

（一(yi)）收到(dao)中國證監(jian)會(hui)不(bu)予受理(li)或者終止審查決定(ding)；

（二）收到中(zhong)國證監會不(bu)予核(he)準(zhun)或者予以核(he)準(zhun)決定(ding)；

（三）上市(shi)公司撤回(hui)證券發行申請。

第四十六條 上市公司(si)全(quan)體董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級(ji)管理(li)人(ren)員應當(dang)在公開發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)募集(ji)說明書等證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)信(xin)息披露(lu)文件(jian)上簽字，保證(zheng)不(bu)存在虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大遺(yi)漏，并聲(sheng)明承擔(dan)個(ge)別和連帶的法律責任。

保薦(jian)人及保薦(jian)代表人應當聲明(ming)對其(qi)保薦(jian)的上市公司(si)公開(kai)發(fa)行(xing)證券(quan)(quan)募集(ji)說(shuo)明(ming)書(shu)等證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)信息披(pi)露文件(jian)的真實性(xing)、準確(que)性(xing)、完整(zheng)性(xing)和及時(shi)性(xing)承擔責任。

為證(zheng)券(quan)發行出具文件(jian)的(de)證(zheng)券(quan)服務(wu)機(ji)構和(he)人(ren)員(yuan)應當聲明對(dui)所出具文件(jian)的(de)真實(shi)性、準確(que)性、完(wan)整(zheng)性和(he)及時性承擔責任(ren)。

第四十七條 公開發行證(zheng)券(quan)募集說明書等證(zheng)券(quan)發行信息(xi)披露(lu)文件所引用的審計(ji)報(bao)告(gao)、盈利預測審核報(bao)告(gao)、資產評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)、資信評(ping)級報(bao)告(gao)，應當(dang)由有資格的證(zheng)券(quan)服務機(ji)構出具(ju)，并由至少二(er)名有從(cong)業資格的人員簽署。

公開(kai)發行證(zheng)券募集(ji)說明書(shu)等證(zheng)券發行信(xin)息披(pi)露文件所引用的法(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)，應當由(you)律(lv)師(shi)事務所出具，并由(you)至少二名(ming)經辦律(lv)師(shi)簽署。

第四十八條 公(gong)開發行(xing)證券募集說明書自(zi)最后簽署(shu)之日起(qi)六個月內(nei)有效。

公開(kai)發行證(zheng)券募集說明(ming)書等證(zheng)券發行信息披露文件不得(de)使用超過有(you)效期的資(zi)產評(ping)估報告或(huo)者資(zi)信評(ping)級(ji)報告。

第四十九條 上(shang)市公司在(zai)(zai)公開發(fa)(fa)行證券(quan)前的二(er)至(zhi)五(wu)個工作(zuo)日(ri)內，應當將(jiang)經中國(guo)證監會(hui)核準的公司發(fa)(fa)行證券(quan)募集說明書(shu)刊登(deng)在(zai)(zai)中國(guo)證監會(hui)指定的互(hu)聯網網站，并置(zhi)備于中國(guo)證監會(hui)指定的場所，供公眾查(cha)閱。

第五十條 上(shang)市公(gong)司在(zai)非公(gong)開(kai)發行證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)后的二個工(gong)作(zuo)日內(nei)，應當將發行情(qing)況報告書刊登在(zai)中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)指定的互聯網(wang)網(wang)站(zhan)，并(bing)置備于中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)指定的場(chang)所(suo)，供公(gong)眾查(cha)閱。

第五十一條 上(shang)市公司可以將公開發(fa)行證券募集說(shuo)明書(shu)、發(fa)行情況報(bao)告書(shu)刊登于其他網站(zhan)，但不(bu)得早于按照本辦法第四十九條(tiao)、第五(wu)十條(tiao)規定披露信息的時間(jian)。

第五章 監管和處罰

第五十二條 上市公(gong)司違反(fan)本(ben)辦法規(gui)定，中國證監(jian)(jian)會可以責令改正；對其(qi)直接負責的主管(guan)(guan)人(ren)員和其(qi)他直接責任人(ren)員，可以采取監(jian)(jian)管(guan)(guan)談話、認定為不適當人(ren)選等監(jian)(jian)管(guan)(guan)措(cuo)施，記入誠(cheng)信檔案并公(gong)布。

第五十三條 上市(shi)公司及其直接負責的(de)(de)主(zhu)管人員(yuan)和其他直接責任(ren)人員(yuan)違反法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規或者本辦法(fa)(fa)規定，依法(fa)(fa)應當予以行政處罰的(de)(de)，依照有關規定進行處罰；涉嫌犯罪的(de)(de)，依法(fa)(fa)移送司法(fa)(fa)機(ji)關，追究其刑事責任(ren)。

第五十四條 自(zi)申請(qing)文件受理之(zhi)日起，上市公司及其控股股東、實際控制(zhi)人、董事、監事、高級管理人員(yuan)以(yi)及保薦人、證券服務機構及相關(guan)人員(yuan)即(ji)對(dui)申請(qing)文件的真實性、準確性、完整性、

及(ji)時性承擔相應的(de)法律責任。上市公司報送(song)的(de)申請文件中記載(zai)的(de)信(xin)息(xi)自相矛盾(dun)、或(huo)者就同(tong)一(yi)事(shi)實前后存在不同(tong)表述且有(you)實質性差異的(de)，中國證監(jian)會將中止審查并自確認之日(ri)起十二個月(yue)內不受理相關(guan)保薦代表人推薦的(de)發行申請。

第五十五條 上(shang)市公司報送的(de)(de)申(shen)請(qing)文件中有虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺(yi)漏的(de)(de)，中國證(zheng)監(jian)會將終止審查并自確認之日起三十六(liu)個月內不受理該(gai)上(shang)市公司的(de)(de)發行(xing)證(zheng)券(quan)申(shen)請(qing)，并依照《證(zheng)券(quan)法》的(de)(de)有關規定進行(xing)處罰；致使(shi)投(tou)資(zi)者在證(zheng)券(quan)交易中遭受損失的(de)(de)，應當依法承(cheng)擔賠償(chang)責任。

第五十六條 上市公(gong)司在發行(xing)(xing)證券決策(ce)、申請、發行(xing)(xing)過程中(zhong)，非(fei)法(fa)(fa)向他(ta)人提供尚未依(yi)法(fa)(fa)公(gong)開披露信息(xi)的，中(zhong)國(guo)證監會可以對其直接(jie)負責的主管人員和其他(ta)直接(jie)責任人員采取監管談話、認定為不(bu)適(shi)當人選等(deng)監管措施(shi)，并依(yi)照《證券法(fa)(fa)》的有關規定進行(xing)(xing)處罰(fa)或者追究相(xiang)關責任。

第五十七條 上市公司披露(lu)盈(ying)利預測，利潤(run)實現(xian)數如(ru)未達到(dao)盈(ying)利預測的(de)百分之八十(shi)的(de)，除因不可抗力外，其法定代表人、財務負(fu)責人應當在(zai)股東大會(hui)及(ji)中(zhong)國證監(jian)會(hui)指定網站、報刊上公開(kai)作出解釋并道歉；情節嚴重的(de)，中(zhong)國證監(jian)會(hui)給予警告(gao)等行政(zheng)處罰。

利(li)潤(run)實現數未達(da)到盈(ying)利(li)預測的(de)百(bai)分之(zhi)五(wu)十的(de)，除因不可抗力外，中國證監會還可以自確認之(zhi)日起三十六(liu)個月內(nei)不受理該上市(shi)公司的(de)發行證券申請。

注冊會計師為上述盈利預(yu)測出具審核報告(gao)的(de)過程中未勤勉盡責(ze)的(de)，中國證監會將視情(qing)節輕重，對相關機構和責(ze)任人員(yuan)采取監管(guan)談話等監管(guan)措施(shi)，記入誠信檔案(an)并(bing)公布；情(qing)節嚴重的(de)，給予(yu)警告(gao)等行(xing)政(zheng)處罰。

第五十八條 上市公司違反本辦法第(di)(di)十(shi)一條第(di)(di)（二）項(xiang)、第(di)(di)（三）項(xiang)規定的，中國證監會可以責(ze)令改(gai)正；情節嚴(yan)重的，自確認之日起三十(shi)六個(ge)月內不受理該(gai)公司的發行證券申請。

第五十九條 上市公(gong)司(si)及其董事、高級管理人(ren)員以及上市公(gong)司(si)控股股東、實際控制人(ren)及其控制的關聯方違反(fan)所作(zuo)出的與(yu)上市公(gong)司(si)證券發(fa)行(xing)相(xiang)關的約定或者(zhe)承(cheng)諾的，中(zhong)國證監(jian)會可以對其采取監(jian)管談(tan)話(hua)、責令公(gong)開說明、責令改正(zheng)、認定為不適(shi)當(dang)人(ren)選等監(jian)管措施(shi)。

上市公司(si)控股(gu)股(gu)東或者實際控制人最近十二個月內(nei)未(wei)履行(xing)持股(gu)意向等公開承諾(nuo)的(de)，不得參與本上市公司(si)發行(xing)證券認購。

第六十條 保(bao)薦人出(chu)具(ju)有(you)(you)虛(xu)假記(ji)載、誤導性(xing)陳(chen)述或(huo)者重大遺漏的(de)(de)發行保(bao)薦書的(de)(de)，中國證監會可以責令改正(zheng)，并依(yi)照《證券法》和保(bao)薦制度(du)的(de)(de)有(you)(you)關規定進行處理；致使(shi)投資(zi)者遭(zao)受損失的(de)(de)，應當(dang)依(yi)法承擔賠償責任。

第六十一條 保薦人以不(bu)正當手段干擾(rao)中國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)及其(qi)發行審(shen)核委員會(hui)(hui)審(shen)核工作的，保薦人或(huo)其(qi)相關簽名人員的簽名、蓋章系偽(wei)造或(huo)變造的，或(huo)者不(bu)履行其(qi)他法定職責的，依照《證(zheng)(zheng)券法》和保薦制(zhi)度的有關規定處理。

第六十二條 為證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)(xing)出具(ju)審計報(bao)告、法(fa)律意見、資產評估(gu)報(bao)告、資信評級報(bao)告及其他專項文(wen)(wen)(wen)件的(de)證(zheng)(zheng)券服務機(ji)構和(he)人員，在(zai)其出具(ju)的(de)專項文(wen)(wen)(wen)件中存在(zai)虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，中國(guo)證(zheng)(zheng)監會自(zi)確認之日起十二個(ge)月內(nei)不(bu)接受相(xiang)關(guan)(guan)機(ji)構出具(ju)的(de)證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)(xing)專項文(wen)(wen)(wen)件，三十六個(ge)月內(nei)不(bu)接受相(xiang)關(guan)(guan)人員出具(ju)的(de)證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)(xing)專項文(wen)(wen)(wen)件；致使(shi)投資者(zhe)遭(zao)受損失的(de)，應當依法(fa)承擔賠償責任。

第六十三條 承銷(xiao)機構在(zai)承銷(xiao)非(fei)公(gong)開發行的證(zheng)券時，將證(zheng)券配售給不(bu)符合(he)本辦(ban)法第十五條規(gui)定的對象的，中國證(zheng)監會可以(yi)責令改正；情節(jie)嚴重的，自確認之日起三(san)十六個月內不(bu)接受其參(can)與(yu)證(zheng)券承銷(xiao)。

第六十四條 市(shi)公司(si)在非公開發(fa)行新股時，違(wei)反(fan)本辦法第三十(shi)九條(tiao)規定的(de)，中國證(zheng)監會(hui)可以責令改正；情節嚴重的(de)，自確(que)認之日起三十(shi)六個(ge)月內不受理該(gai)上市(shi)公司(si)的(de)發(fa)行證(zheng)券申請。

第六十五條 本辦(ban)法規定(ding)的(de)(de)特定(ding)對象違反規定(ding)，擅(shan)自轉讓(rang)限售期限未(wei)滿的(de)(de)股(gu)票的(de)(de)，中國證監會可以(yi)責令改正；情節嚴重的(de)(de)，自確認之日起十二(er)個月內不得作(zuo)為特定(ding)對象認購證券。

第六章 附則

第六十六條 上市(shi)公司向(xiang)員工發行證券用于激勵的辦(ban)法(fa)、上市(shi)公司發行優先股的辦(ban)法(fa)法(fa)律法(fa)規(gui)另有規(gui)定(ding)的，適用其規(gui)定(ding)。

第六十七條 依(yi)據本辦法通過非公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票取得的上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份，其減持不(bu)適用《上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)東、董監高減持股(gu)(gu)(gu)份的若干規(gui)定》的有(you)關規(gui)定。

第六十八條 本辦法自公布之日起施行。

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