每經記者｜張祎    每經編輯｜廖丹    

近日，證監會作出批復，核準濟寧銀行股份有限公司（以下簡稱“濟寧銀行”）定向發行股票的申請。據濟寧銀行定向發行說明書，該行本次擬發行股票不超過7億股。

發行說明書顯示，該行本次發行將面向現有股東、其他國有或國有控股企業、優質民營企業、海內外大中型金融或互聯網企業等各類投資者，新增投資者數量合計不得超過35名，發行價格確定為2.62元/股。增資擴股完成后，該行預計將募資不超過18.34億元，總股本不超過26.83億股。

值得一提的是，濟寧銀行本次定增將安排現有股東優先認購，老股東按照同比例原則認購，老股東認購不足的剩余股份由其他老股東或新股東認購。其股東名單顯示，截至定向發行說明書申報之日，持股該行5%以上股份的股東共有3位，其中擬在A股上市的齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“齊魯銀行”）以16.68%的持股比例位列該行第二大股東，僅次于持股16.78%的濟寧市財政局。

齊魯銀行戰略投資濟寧銀行

公開資料顯示，濟寧銀行的前身為濟寧市商業銀行。濟寧銀行籌建于2005年12月，2006年8月開業。截至2018年末，該行共有76家分支機構，分布在濟寧、菏澤、棗莊、淄博、泰安、臨沂、日照、聊城八個地區，控股發起設立村鎮銀行1家。截至2019年9月末，其資產總額為909.88億元。

《濟寧銀行股份有限公司定向發行說明書（申報稿）》（以下簡稱“發行說明書”）顯示，2006年9月登記注冊時，濟寧銀行的注冊資金僅約2.16億元，而后多次以利潤轉增、外部增資等方式增資。2018年通過定增方式增加注冊資本金約1.28億元后，注冊資本變更為13.55億元。2019年4月，濟寧銀行再度以利潤轉增、資本公積轉增方式增資，增加注冊資本金6.28億元，注冊資本變更為19.83億元。

本次定向發行，濟寧銀行采用增資擴股的方式，擬發行股票不超過7億股，全部以現金方式進行認購，股票種類為普通股，每股面值1元。具體發行對象為現有股東、其他國有或國有控股企業、優質民營企業、海內外大中型金融或互聯網企業等各類投資者，新增投資者數量合計不得超過35名。

價格方面，以2018年12月31日為基準日進行資產評估，以每股凈資產評估值作為增發股票價格，每股發行價格確定為2.62元。這也意味著，濟寧銀行本次預計募集資金最多將達到18.34億元。

發行說明書披露，截至定向發行說明書申報之日，濟寧銀行股份總數約為13.545億股，股東戶數共795戶，不存在控股股東及實際控制人。

具體來看，濟寧銀行前十大股東持股量超過半壁江山，合計持股60.74%。持股5%以上的股東共有3戶，分別為濟寧市財政局、齊魯銀行及濟寧市城建投資有限責任公司，三者持股比例分別為16.78%、16.68%、9.42%，合計持股占比42.88%。

數據來源：濟寧銀行定向發行說明書（申報稿）

值得一提的是，擬在上交所掛牌上市的齊魯銀行也于近日更新了首次公開發行股票招股說明書。其招股書顯示，齊魯銀行對外投資了濟寧銀行及德州銀行股份有限公司，其中對濟寧銀行為“戰略投資”。

濟寧銀行在發行說明書中表示，本次定向發行，老股東按照同比例原則認購，老股東認購不足的剩余股份，由其他老股東或新股東認購。根據發行方案，發行股份數量上限為7億股且根據意向投資者初步申購意愿數量計算，本次發行完成后，股權結構不會發生重大變化。

6月末核心一級資本充足率為9.12%

來自中誠信國際的評級報告指出，濟寧銀行以傳統存貸款業務為主，利息收入為其主要來源。其早期個人貸款以傳統個人經營性貸款為主，近年來以批量個人貸款業務為發力點，業務向零售轉型，積極推進線上貸款業務品種。

發行說明書顯示，近年來，濟寧銀行貸款總額呈上升趨勢。2019年1~6月、2018年度、2017年度客戶貸款和墊款現金流出凈增加額分別為54.46億元、145.47億元、35.82億元。該行表示，主要是零售信貸業務借助互聯網科技金融大力發展，個人貸款規模持續增加；同時加大對重點行業和產業的信貸支持力度。

濟寧銀行2019年第三季度信息披露報告顯示，截至2019年9月末，該行貸款總額520.77億元，不良貸款率1.71%。2019年1~9月，該行完成營業收入23.87億元，同比增長36.28%；實現凈利潤5.16億元，同比增長7.83%。

據披露，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，濟寧銀行資本充足率分別為12.22%、12.02%和13.15%；一級資本充足率分別為9.12%、8.94%和9.45%；核心一級資本充足率分別為9.12%、8.94%和9.45%；拔備覆蓋率分別為163.48%、160.28%和182.84%。

數據來源：濟寧銀行定向發行說明書（申報稿）

不過，濟寧銀行的撥備覆蓋率在2018年曾一度低于監管紅線。其《2019年度同業存單發行計劃》顯示，2018年9月末，該行撥備覆蓋率為115.87%，低于140%監管標準24.13個百分點。濟寧銀行在解釋其原因時稱，該行嚴格按監管要求進行不良資產分類，撥備覆蓋率有所下降。

對于本次定向發行的募集資金，濟寧銀行表示，募資將用于補充資本，以進一步增強風險抵御能力，為長期可持續發展奠定基礎。募集資金到位后，預計12月末資本充足率將達到14.35%，核心一級資本充足率達到11.51%。

封面圖片來源：攝圖網