揚子新材今日披露重(zhong)大(da)資產重(zhong)組草案。公(gong)司(si)擬作價(jia)6.13億元，置(zhi)出全部資產和負債；同時以每股(gu)(gu)(gu)9.77元，向永達(da)(da)投(tou)資控(kong)股(gu)(gu)(gu)發行(xing)12.28億股(gu)(gu)(gu)，收(shou)購永達(da)(da)汽(qi)車集(ji)團100%股(gu)(gu)(gu)權，購買資產作價(jia)達(da)(da)120億元。本次交易(yi)完成后，上市(shi)公(gong)司(si)實際控(kong)制人將變更為張德安，永達(da)(da)汽(qi)車實現借(jie)殼(ke)上市(shi)。

據公告，永達(da)汽車模擬合并報表口徑(jing)下凈資產(chan)賬面值(zhi)35.76億(yi)(yi)元(yuan)，采用收益法評(ping)估(gu)(gu)(gu)后(hou)評(ping)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)120.15億(yi)(yi)元(yuan)，評(ping)估(gu)(gu)(gu)增值(zhi)率(lv)235.96%；采用市場法評(ping)估(gu)(gu)(gu)后(hou)評(ping)估(gu)(gu)(gu)值(zhi)139.23億(yi)(yi)元(yuan)，增值(zhi)率(lv)289.31%。本次(ci)交易作價則為120億(yi)(yi)元(yuan)。

重組后(hou)，上市公司業績有望顯著提升。作(zuo)為永達汽(qi)車控股(gu)股(gu)東(dong)，永達投(tou)資控股(gu)承(cheng)諾，標的公司2016、2017、2018年度(du)凈利潤分別不低于8億(yi)、10億(yi)、12億(yi)元(yuan)。

此外，據方案，揚(yang)子新材控股(gu)股(gu)東勤碩來投(tou)資(zi)還擬向永(yong)達(da)投(tou)資(zi)控股(gu)轉讓(rang)2680萬(wan)股(gu)公司(si)股(gu)份(fen)，股(gu)份(fen)轉讓(rang)價格(ge)為每股(gu)12.12元，永(yong)達(da)投(tou)資(zi)控股(gu)以(yi)現金支付股(gu)份(fen)轉讓(rang)對價。

揚子新材(cai)還(huan)擬以不低于(yu)每股9.77元(yuan)的價格，向(xiang)不超過十名特定(ding)對象募集配套資金不超過50億(yi)元(yuan)，將全部用于(yu)永達汽(qi)車償還(huan)銀行貸(dai)款(kuan)、償還(huan)股東借(jie)款(kuan)以及投向(xiang)汽(qi)車融資租賃項目。

資料顯示，永(yong)達汽車(che)是國(guo)內領先的乘(cheng)用車(che)經銷(xiao)(xiao)商(shang)和(he)綜合性服務(wu)提供商(shang)，主要從事乘(cheng)用車(che)銷(xiao)(xiao)售(shou)、售(shou)后服務(wu)、汽車(che)金融等業務(wu)。截至2013年(nian)(nian)末(mo)、2014年(nian)(nian)末(mo)和(he)2015年(nian)(nian)末(mo)，永(yong)達汽車(che)資產總額分別為123.77億(yi)(yi)(yi)、167.13億(yi)(yi)(yi)、162.15億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。最近三年(nian)(nian)（2013年(nian)(nian)、2014年(nian)(nian)、2015年(nian)(nian)），永(yong)達汽車(che)的營業收入保持增(zeng)長(chang)，凈利潤則穩定在5億(yi)(yi)(yi)元(yuan)以上。

揚子新材表示，本(ben)次交易完成后，公(gong)(gong)司將(jiang)由(you)從事(shi)有機涂層(ceng)板(ban)及其基板(ban)的(de)(de)研(yan)發(fa)、生產(chan)和(he)銷售的(de)(de)企業轉(zhuan)(zhuan)變為乘用車經銷商和(he)綜合性服(fu)務提(ti)供商，主營業務徹底(di)轉(zhuan)(zhuan)型；同時，由(you)于擬購(gou)買資產(chan)盈利能力(li)較強，公(gong)(gong)司的(de)(de)資產(chan)質量、持續盈利能力(li)和(he)發(fa)展潛力(li)將(jiang)明(ming)顯提(ti)高。