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在持(chi)有華之(zhi)源51%股(gu)權(quan)5個月后，佳都科技（600728，前(qian)收盤價20.82元）終于要將華之(zhi)源變成自己的全資子(zi)公司了。

今日，佳都科技公(gong)告稱，擬以發行股份(fen)及支付現金相(xiang)結合的方(fang)式(shi)購買華(hua)之源剩余49%股權(quan)，同時公(gong)司增發募集配套資金不超過2.18億(yi)元，用于向華(hua)之源增資1億(yi)元和建設警務視(shi)頻云應用平臺項目(mu)等。

交易標的增值383%

佳都(dou)科技擬向卓恩投(tou)資(zi)、徐教源和何(he)華(hua)強發(fa)行946.52萬(wan)(wan)股，并支(zhi)付現金2000萬(wan)(wan)元，購買華(hua)之源49%股份。購買資(zi)產(chan)的股份發(fa)行價(jia)為21.13元/股，相比昨天收盤價(jia)20.82元，溢價(jia)1.49%。

華之源100%股(gu)權評估值為(wei)5.3億(yi)元，本次(ci)交(jiao)易(yi)標的華之源49%股(gu)權評估值為(wei)2.6億(yi)元。交(jiao)易(yi)方經協商，本次(ci)交(jiao)易(yi)價格(ge)為(wei)2.2億(yi)元。

截至(zhi)2015年12月31日，華之(zhi)(zhi)源(yuan)經審計(ji)的(de)賬(zhang)面凈(jing)資產值(zhi)為(wei)9107.37萬元，評估增(zeng)值(zhi)率為(wei)383%。值(zhi)得(de)一(yi)提的(de)是，公司2015年10月收購(gou)華之(zhi)(zhi)源(yuan)51%股權(quan)時，華之(zhi)(zhi)源(yuan)100%股權(quan)評估值(zhi)為(wei)4.5億(yi)元，5個月時間華之(zhi)(zhi)源(yuan)100%股權(quan)評估值(zhi)增(zeng)長8000萬元。

此外，公司(si)還(huan)擬向不(bu)超過10名其他特定投資(zi)(zi)(zi)者發行股份募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)，發行價(jia)為21.13元/股，擬發行股份數(shu)量不(bu)超過1032.18萬股，擬募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金(jin)不(bu)超過2.18億元。募資(zi)(zi)(zi)用于向華(hua)之(zhi)源增資(zi)(zi)(zi)1億元、建設警務視頻(pin)云應用平臺項目、支付本次購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產現金(jin)對價(jia)等。

本次交易及募(mu)資(zi)完成后，公(gong)司(si)(si)總股(gu)本增加(jia)至6.08億股(gu)，堆龍佳(jia)都(dou)仍為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東，劉(liu)偉(wei)為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)實際控(kong)制人，沒有發生變化。佳(jia)都(dou)科技將(jiang)持有華之(zhi)源100%股(gu)權，華之(zhi)源成為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)。

加碼智能交通

華(hua)(hua)之(zhi)源(yuan)是國內領(ling)(ling)先的(de)城市軌道交通(tong)通(tong)信系統解決方(fang)案提(ti)供商，在該領(ling)(ling)域具有較強的(de)競爭力(li)，是全國軌道交通(tong)智能化系統公安通(tong)信專業(ye)的(de)領(ling)(ling)頭企業(ye)。華(hua)(hua)之(zhi)源(yuan)以(yi)華(hua)(hua)南為基礎，目前市場已延伸至華(hua)(hua)東、華(hua)(hua)中和西南地區。華(hua)(hua)之(zhi)源(yuan)2015年(nian)凈(jing)利潤為3240.11萬元，較2014年(nian)增長72.74%，盈利能力(li)得到明顯提(ti)升。對于本(ben)次(ci)交易，華(hua)(hua)之(zhi)源(yuan)股(gu)東承諾(nuo)華(hua)(hua)之(zhi)源(yuan)2016年(nian)、2017年(nian)的(de)凈(jing)利潤分別不低于4000萬元和5000萬元。

佳(jia)都(dou)科(ke)技涉足(zu)人(ren)(ren)臉識(shi)(shi)(shi)別領(ling)域較(jiao)早，目前(qian)公(gong)司人(ren)(ren)臉識(shi)(shi)(shi)別技術的(de)(de)識(shi)(shi)(shi)別率已(yi)達到99.5%，尤(you)其是去年入股廣(guang)州云從后，佳(jia)都(dou)科(ke)技掌握了全(quan)球(qiu)領(ling)先的(de)(de)算(suan)法，加上在廣(guang)東的(de)(de)人(ren)(ren)臉識(shi)(shi)(shi)別庫，佳(jia)都(dou)科(ke)技在動態(tai)人(ren)(ren)臉識(shi)(shi)(shi)別和靜態(tai)人(ren)(ren)臉識(shi)(shi)(shi)別商(shang)用方面已(yi)經取得突破。

自去年(nian)(nian)公(gong)(gong)司出資2億元(yuan)并購華(hua)之源51%股權后，佳(jia)都(dou)科技(ji)又擺明(ming)了要(yao)布局(ju)智(zhi)能(neng)(neng)交通(tong)，2014年(nian)(nian)佳(jia)都(dou)科技(ji)智(zhi)能(neng)(neng)軌(gui)道(dao)交通(tong)合同金額約為30億元(yuan)，去年(nian)(nian)則增至42億元(yuan)左右，今年(nian)(nian)預計將(jiang)超過60億元(yuan)，2017年(nian)(nian)則計劃達(da)到100億元(yuan)級別。作為國內唯(wei)一一家掌(zhang)握軌(gui)道(dao)交通(tong)智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)系(xi)統的企業，佳(jia)都(dou)科技(ji)明(ming)確表示，智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)軌(gui)道(dao)交通(tong)和智(zhi)能(neng)(neng)安(an)防是公(gong)(gong)司的兩大核心(xin)業務(wu)。

公(gong)(gong)司(si)(si)2013~2015年歸屬于母公(gong)(gong)司(si)(si)所有(you)(you)者的(de)凈(jing)利潤(run)(run)分別為9093.61萬元、1.1億元和1.7億元，2015年凈(jing)利潤(run)(run)同比增(zeng)長48.36%。隨著華之源成為全資子公(gong)(gong)司(si)(si)，佳都科技有(you)(you)望通過智能交通業務進(jin)一步增(zeng)強公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)盈利能力。