每日經濟新聞 2016-03-23 01:39:00
每經編輯(ji)|每經記者 王一(yi)鳴  
◎每經記者 王一鳴
停牌長達半年之(zhi)久的(de)棟梁新材(cai)(002082,收盤價(jia)10.22元)剛(gang)剛(gang)宣告終止重組(zu),但重組(zu)方(fang)萬(wan)邦(bang)德集團(tuan)顯(xian)然(ran)不愿就此放手。棟梁新材(cai)23日(ri)公(gong)告稱,控股(gu)股(gu)東(dong)陸志(zhi)寶3月22日(ri)和萬(wan)邦(bang)德集團(tuan)簽署股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協議(yi),陸志(zhi)寶擬將(jiang)其持(chi)有(you)的(de)棟梁新材(cai)2247.17萬(wan)股(gu)(占總(zong)股(gu)本(ben)的(de)9.44%)以32.49元/股(gu)、總(zong)額7.3億元轉(zhuan)讓(rang)給萬(wan)邦(bang)德集團(tuan)。股(gu)權變動完成后,雙(shuang)方(fang)將(jiang)共(gong)同(tong)控制上(shang)市(shi)公(gong)司(si)。公(gong)司(si)股(gu)票將(jiang)于23日(ri)復牌。
停牌前,棟(dong)梁新(xin)材(cai)股價(jia)僅為(wei)10.22元,面對高(gao)達2.18倍的(de)溢(yi)價(jia),資深投行并購人士接受《每(mei)日(ri)經濟新(xin)聞》記者(zhe)采訪時分(fen)析稱(cheng),差價(jia)部分(fen)可(ke)理解為(wei)重(zhong)組方支付的(de)“殼費”。
6個月內不(bu)再籌劃重組
重組方與上市公司的淵源需追(zhui)溯至(zhi)去年9月(yue)。
公(gong)告披(pi)露,萬邦(bang)德(de)集(ji)團與棟(dong)梁(liang)新材于(yu)2015年(nian)9月18日(ri)~2016年(nian)3月15日(ri)籌劃重大(da)資(zi)產(chan)重組事項。本次重大(da)資(zi)產(chan)重組為(wei)公(gong)司發(fa)行股(gu)份購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin),擬(ni)購買資(zi)產(chan)為(wei)萬邦(bang)德(de)制藥100%股(gu)權。
但由于(yu)該(gai)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項涉及(ji)環節較(jiao)多,交(jiao)易各(ge)方就重(zhong)組所涉及(ji)的(de)資(zi)金方案(an)、盈利預測補償方案(an)及(ji)申報文件準備等相關事項或方案(an)無法在(zai)規定(ding)期(qi)限內達成(cheng)一致(zhi)或協調(diao)完成(cheng),最終重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項被終止。
公(gong)司承(cheng)諾,自公(gong)司終止籌劃本次重大資產(chan)重組(zu)(zu)事(shi)項(xiang)暨公(gong)司股票復牌之日起6個(ge)月內,不再籌劃重大資產(chan)重組(zu)(zu)事(shi)項(xiang)。
不過,面對總市值不到25億元(yuan)(yuan)的(de)棟(dong)梁新(xin)材這(zhe)一稀缺(que)殼資源,重組方萬邦(bang)德集(ji)團(tuan)并未就此退(tui)步(bu)。據今日公告披露(lu),萬邦(bang)德集(ji)團(tuan)將(jiang)以(yi)32.49元(yuan)(yuan)/股,以(yi)總額(e)7.3億元(yuan)(yuan)獲得公司(si)控股股東(dong)陸志寶(持(chi)有公司(si)4494.34萬股,占總股本18.88%)一半的(de)股份。
并列第一大股東
在本次(ci)權益變動后,萬(wan)邦(bang)德(de)集團(tuan)直接持有上市公(gong)司(si)2247.17萬(wan)股股份,占總股本的9.44%,即萬(wan)邦(bang)德(de)集團(tuan)將新增成為(wei)公(gong)司(si)并列(lie)第一大股東,趙守明(ming)、莊惠夫婦(fu)為(wei)萬(wan)邦(bang)德(de)集團(tuan)的實際控制人。
協議雙方約定“轉讓方及其(qi)關(guan)聯人(ren)(ren),以及受讓方及其(qi)關(guan)聯人(ren)(ren),在棟梁新材董事(shi)會、股(gu)東大會上(shang)行使(shi)董事(shi)、股(gu)東權利時,雙方應保持一致(zhi)行動(dong)。”也(ye)就是說,陸(lu)志寶與(yu)萬(wan)(wan)邦德集團為(wei)一致(zhi)行動(dong)人(ren)(ren),共同控(kong)制(zhi)上(shang)市公(gong)司。由于趙守明、莊(zhuang)惠夫(fu)婦為(wei)萬(wan)(wan)邦德集團的實際控(kong)制(zhi)人(ren)(ren),上(shang)市公(gong)司實際控(kong)制(zhi)人(ren)(ren)因此變更為(wei)陸(lu)志寶和趙守明、莊(zhuang)惠夫(fu)婦。
此次股份轉(zhuan)讓尚需通過深交所、中登公司(si)深圳分(fen)公司(si)辦理相關轉(zhuan)讓過戶手續。
據《每日經(jing)濟新(xin)聞》記者估算,萬邦(bang)德集團以高達2.18倍的溢價(jia)(jia)拿下(xia)2247.17萬股,與棟梁新(xin)材現價(jia)(jia)10.22元(yuan)相比,其中,多(duo)支付給陸志寶的差價(jia)(jia)總(zong)額約(yue)為5億元(yuan)。
“市值(zhi)在(zai)20多億元(yuan)的殼(ke)已是(shi)稀缺資源,并大多處于(yu)停(ting)牌(pai)狀態,在(zai)重(zhong)組(zu)失敗后(hou),重(zhong)組(zu)方(fang)愿意通過支付殼(ke)費的方(fang)式先入主(zhu)公司,應是(shi)雙方(fang)最終談判協商的結(jie)果(guo)。”上述資深并購人士向記者(zhe)分(fen)析稱。
談(tan)及持股目(mu)的,萬邦德集團在(zai)今日披露的詳(xiang)式權益變動報告書中(zhong)表(biao)示(shi),受讓股份主要目(mu)的是謀(mou)求對(dui)棟(dong)(dong)梁新材(cai)(cai)的共同控(kong)(kong)制。萬邦德集團實現對(dui)棟(dong)(dong)梁新材(cai)(cai)的共同控(kong)(kong)制后(hou),計(ji)劃在(zai)合(he)法(fa)合(he)規(gui)且不(bu)違背相關規(gui)則(ze)和承諾(nuo)的前提下,通過資產重(zhong)組或兼(jian)并收購等各種合(he)法(fa)有效途徑(jing),不(bu)斷(duan)改(gai)善上(shang)市(shi)(shi)公司的經營水平,提升上(shang)市(shi)(shi)公司的盈利能力,保障棟(dong)(dong)梁新材(cai)(cai)的持續經營和長(chang)遠發展。
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