每經編輯(ji)｜張(zhang)斯 趙娜(na) 孟(meng)慶建 王(wang)志福     

上游冰封 深圳一年倒下13家手機供應商

每經記者(zhe) 王志(zhi)福 孟(meng)慶建  

當寒冬到來時(shi)，才知道誰沒有(you)穿棉(mian)衣(yi)。對(dui)于(yu)手機供應鏈廠商來說，在手機及相關部件(jian)市場增長(chang)速度大(da)幅放緩的時(shi)候(hou)，適時(shi)的技術創新(xin)就是行(xing)業寒冬來臨時(shi)保命的棉(mian)衣(yi)。

全球手(shou)機(ji)產業(ye)鏈最(zui)完(wan)(wan)整的(de)(de)(de)廣東(dong)，既是創新速度(du)(du)最(zui)快的(de)(de)(de)市(shi)場，也是淘汰速度(du)(du)最(zui)快的(de)(de)(de)市(shi)場。2015年(nian)初，東(dong)莞兆信通(tong)訊董事長高民的(de)(de)(de)自殺(sha)，拉開(kai)了手(shou)機(ji)產業(ye)鏈寒冬的(de)(de)(de)序幕。10個月(yue)后的(de)(de)(de)中興供(gong)應商(shang)福昌電子(zi)、年(nian)末的(de)(de)(de)錘子(zi)手(shou)機(ji)代工(gong)廠中天信被迫(po)停產，讓這個行業(ye)的(de)(de)(de)困(kun)境進入公眾視野。據《每日經濟新聞(wen)》記者不完(wan)(wan)全統計(ji)，深圳在2015年(nian)倒下的(de)(de)(de)手(shou)機(ji)上游(you)一級供(gong)應商(shang)有(you)13家，違約(yue)資金超過20億元。

在(zai)一級供(gong)應(ying)商(shang)(shang)(shang)倒(dao)下背后(hou)，數(shu)量更龐大的(de)次級供(gong)應(ying)商(shang)(shang)(shang)在(zai)資(zi)金鏈危機傳導過程(cheng)中(zhong)不堪(kan)重負。在(zai)供(gong)應(ying)鏈的(de)最上(shang)游(you)，體量更小(xiao)、數(shu)目眾多的(de)原材料供(gong)應(ying)商(shang)(shang)(shang)也成(cheng)為受傷的(de)一環。下游(you)手(shou)機品牌(pai)加速(su)洗(xi)牌(pai)，將(jiang)創新(xin)能力(li)弱、同質化(hua)嚴(yan)重的(de)上(shang)游(you)供(gong)應(ying)鏈帶(dai)入(ru)寒冬，資(zi)本的(de)進場也在(zai)加速(su)上(shang)游(you)產業鏈的(de)洗(xi)牌(pai)。

福昌電子倒在新三板門口  

2015年10月8日(ri)，福昌電子停止生產(chan)、放棄經(jing)營。在股權(quan)改(gai)制完(wan)成準備登(deng)陸(lu)新三(san)板的(de)最(zui)后一個關口，資(zi)金鏈斷(duan)裂導致其崩盤。

產業鏈(lian)(lian)同(tong)(tong)質化競爭、轉(zhuan)型節奏慢(man)是破產倒閉潮發生的(de)主要原因。“曾經MP4、電子手表的(de)供(gong)應鏈(lian)(lian)，在(zai)2010年之后(hou)基本(ben)都在(zai)做智能手機塑膠外殼，在(zai)手機金屬(shu)外殼流行的(de)時候，大(da)量(liang)的(de)塑膠供(gong)應鏈(lian)(lian)又面臨轉(zhuan)型的(de)節點，無論是塑膠還是金屬(shu)產品(pin)線前期投入都很大(da)，且回報周期長，從塑膠到金屬(shu)轉(zhuan)型技術(shu)要求(qiu)很高，沒有實力轉(zhuan)型的(de)企業只能接受(shou)微利，同(tong)(tong)時大(da)量(liang)同(tong)(tong)質化產品(pin)壓縮了行業利潤。”深圳一家(jia)為神舟、酷派等企業供(gong)應金屬(shu)精(jing)密器(qi)件的(de)廠商對《每日經濟新(xin)聞(wen)》記者(zhe)表示。

2015年(nian)，智能手(shou)(shou)機(ji)終端(duan)發(fa)生(sheng)了兩大變化(hua)，一是品牌(pai)開始集中，多個品牌(pai)銷量出現下滑。據記者(zhe)了解，除華為完成預期目標外(wai)，多家(jia)手(shou)(shou)機(ji)品牌(pai)實際銷售距離年(nian)終目標甚(shen)遠。另外(wai)，多家(jia)體量較小(xiao)的(de)手(shou)(shou)機(ji)公司退出，如曾名(ming)噪一時的(de)100+、大可(ke)樂等互聯(lian)網手(shou)(shou)機(ji)品牌(pai)退出市場(chang)。

另一(yi)方面(mian)，一(yi)些低端的(de)(de)手機(ji)外殼(ke)也從塑膠轉向金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)精密件。根據(ju)中國產(chan)業信息的(de)(de)數據(ju)，金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)外殼(ke)的(de)(de)滲透率將從2012年的(de)(de)10%提升(sheng)至2016年的(de)(de)38%，市場(chang)對于金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)外觀件的(de)(de)加工需(xu)求呈現(xian)出(chu)爆發式增長趨勢。榮耀旗(qi)下千元機(ji)榮耀4X，在2015年創下了(le)過千萬(wan)的(de)(de)銷量(liang)記錄，而在當年10月份，榮耀4X的(de)(de)下一(yi)代產(chan)品5X已經(jing)由塑料換成金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)。同時(shi)，魅族低端機(ji)型魅藍打出(chu)“金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)潮(chao)流民主化”的(de)(de)口號(hao)，這都意味著(zhu)上游供應鏈的(de)(de)調整(zheng)。

同時，手(shou)機產(chan)業鏈(lian)資金壓力(li)幾經(jing)傳導落在(zai)(zai)上(shang)游(you)供應(ying)鏈(lian)。前述廠商(shang)負責(ze)人告訴記者(zhe)，在(zai)(zai)手(shou)機生產(chan)的全部鏈(lian)條中，手(shou)機廠商(shang)在(zai)(zai)食(shi)物(wu)鏈(lian)最(zui)上(shang)游(you)，通常手(shou)機廠商(shang)對一級(ji)(ji)供應(ying)商(shang)占款(kuan)為半年(nian)時間(jian)，一級(ji)(ji)供應(ying)商(shang)對次級(ji)(ji)供應(ying)商(shang)占款(kuan)時間(jian)通常更長，一旦資金鏈(lian)出(chu)現問題原材料成本無法正常支付(fu)。“尤其在(zai)(zai)近兩年(nian)，一些低端手(shou)機廠商(shang)被大(da)品牌擠壓，沒錢付(fu)給供應(ying)商(shang)，僅(jin)在(zai)(zai)華強北手(shou)機企(qi)業破產(chan)跑路的都不在(zai)(zai)少數。”

相比一(yi)級(ji)供(gong)(gong)應商(shang)，次級(ji)供(gong)(gong)應商(shang)數目更龐大，且同(tong)質(zhi)化非常嚴重，行業(ye)之間也存在惡(e)(e)性競爭。以手機外殼需要的涂料為(wei)(wei)例，據(ju)記者(zhe)調查(cha)了解，在深(shen)(shen)圳(zhen)，對(dui)福昌一(yi)家(jia)供(gong)(gong)應涂料的次級(ji)供(gong)(gong)應商(shang)有(you)數十家(jia)，整個深(shen)(shen)圳(zhen)給消費電子供(gong)(gong)應涂料的供(gong)(gong)應商(shang)大大小小有(you)300多(duo)家(jia)。“互相之間質(zhi)量、價格相差不大，有(you)些企業(ye)為(wei)(wei)有(you)資格成(cheng)為(wei)(wei)福昌供(gong)(gong)應商(shang)，甚至主動提出(chu)延(yan)長還款(kuan)時間，與對(dui)手競爭供(gong)(gong)貨資格，導致惡(e)(e)性競爭。” 供(gong)(gong)應商(shang)對(dui)記者(zhe)表(biao)示。

供應鏈需加快創新與智能化轉型  

深圳市聯(lian)(lian)懋塑(su)(su)膠(jiao)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱聯(lian)(lian)懋塑(su)(su)膠(jiao)）董事長潘清壽(shou)表示，2015年的手機(ji)及相關部件市場(chang)增長速(su)度大幅放緩(huan)，供(gong)應鏈(lian)洗牌加(jia)快，一些粗放式管理(li)、沒有及時轉型升級(ji)的公(gong)司會被淘汰(tai)，能聚集優秀人才(cai)、具有創新(xin)能力(li)和高(gao)管理(li)水平(ping)的企業(ye)才(cai)會繼續生存。

聯懋塑膠成立(li)于(yu)2008年(nian)(nian)，與(yu)福(fu)昌電子一(yi)樣(yang)也是(shi)以塑膠外殼起(qi)家。與(yu)福(fu)昌電子不同的是(shi)，聯懋塑膠從2014年(nian)(nian)起(qi)開始布(bu)局(ju)金(jin)屬外殼領(ling)域。2015年(nian)(nian)，聯懋已大量(liang)布(bu)局(ju)金(jin)屬殼產(chan)能(neng)，預計2016年(nian)(nian)會達到月(yue)均數百萬臺金(jin)屬殼的產(chan)能(neng)。

“我(wo)們認為現在需要做(zuo)的不(bu)(bu)(bu)僅(jin)是(shi)塑膠轉(zhuan)(zhuan)向(xiang)金屬，手機廠(chang)商的要求越(yue)來(lai)越(yue)高(gao)，在規模上(shang)和創(chuang)新(xin)上(shang)，特別(bie)是(shi)新(xin)工藝(yi)、新(xin)材料(liao)提出(chu)更高(gao)要求，我(wo)們已經提前(qian)介入手機廠(chang)商的前(qian)期研發設計階段。”在潘清壽看(kan)來(lai)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)不(bu)(bu)(bu)僅(jin)僅(jin)是(shi)產品種類(lei)的改變(bian)，投入是(shi)生(sheng)存(cun)的關鍵(jian)，如(ru)果不(bu)(bu)(bu)引進專業人才，提升生(sheng)產工藝(yi)，就不(bu)(bu)(bu)能適應行業的發展趨(qu)勢，被淘汰不(bu)(bu)(bu)可避免。

據(ju)工信部數(shu)據(ju)顯示，2014年，中國(guo)(guo)智(zhi)能手(shou)機(ji)(ji)市場出貨量為4.52億部，同比(bi)下滑(hua)21.9%，而2015年前十個月IDC數(shu)據(ju)顯示，中國(guo)(guo)區智(zhi)能機(ji)(ji)出貨量較2014年下降18.5%。終端市場出貨量的萎(wei)縮加速(su)上(shang)游產業(ye)鏈(lian)的洗牌(pai)，而在整合時(shi)期，誰(shui)手(shou)里有資金，就能把奄奄一息的對(dui)手(shou)打垮，資本(ben)的介入在加速(su)產業(ye)鏈(lian)的洗牌(pai)。

2014年，聯懋塑膠被上市公司星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)科(ke)技(ji)收購100%股權。“聯懋與星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)科(ke)技(ji)產(chan)生了(le)(le)協同效應。”潘(pan)清壽表示，星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)科(ke)技(ji)的(de)融(rong)資(zi)平臺減輕了(le)(le)聯懋的(de)財務支出，同時星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)科(ke)技(ji)主營手機觸摸屏和玻璃蓋板(ban)，雙方(fang)合作完善(shan)了(le)(le)各自(zi)的(de)產(chan)業鏈，可以把整個產(chan)品(pin)鏈打包給(gei)終端客戶。

同(tong)時(shi)，星(xing)星(xing)科技在2015年半年報中表示，并購(gou)深圳(zhen)聯懋(mao)之(zhi)后，公司(si)產品結構實現橫向(xiang)優化，使上(shang)市公司(si)切入智能消費(fei)電子精密結構件領域(yu)，對現有業(ye)務形成補(bu)充和(he)延伸(shen)。

2015年9月奮(fen)達科(ke)技(ji)作(zuo)價11.18億元(yuan)收購深(shen)(shen)圳歐(ou)朋達科(ke)技(ji)（深(shen)(shen)圳）有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱歐(ou)朋達）100%股(gu)權。歐(ou)朋達是位于(yu)深(shen)(shen)圳的一家消(xiao)費電(dian)子產品金(jin)(jin)屬及新型材(cai)料外(wai)觀件開發級(ji)供(gong)應商，主要客戶為索尼、摩托羅拉、步步高、小(xiao)米、三星、HTC 和諾(nuo)基亞等。收購完成之后，奮(fen)達科(ke)技(ji)將為歐(ou)朋達市場拓展提供(gong)資金(jin)(jin)支持，增(zeng)強了在金(jin)(jin)屬外(wai)觀件市場競爭的資金(jin)(jin)儲備。

2015年(nian)9月，華為(wei)、三星、索尼一級供應商鑫灝(hao)源精密技(ji)術(shu)股份有限(xian)公司掛牌新三板。鑫灝(hao)源董秘劉秉天對記(ji)者表示，人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)持續(xu)攀升在加重制(zhi)造(zao)企業(ye)(ye)負(fu)擔，手機(ji)模具發(fa)展趨(qu)勢走(zou)向(xiang)智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)，長盈精密等精密制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)借(jie)助資本(ben)力量(liang)完(wan)成(cheng)(cheng)智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)改造(zao)，供應鏈企業(ye)(ye)如果(guo)不(bu)能(neng)在技(ji)術(shu)創新和(he)智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)轉型上完(wan)成(cheng)(cheng)目標，面臨的競爭局面會越來越激烈。