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每經記者 曾劍  

停牌(pai)不(bu)(bu)(bu)足一月(yue)，東(dong)軟集團（600718，收盤(pan)價(jia)23.57元(yuan)）的非公(gong)開發行股(gu)(gu)票預案便(bian)于今日順利出(chu)臺。公(gong)司擬向第三大(da)股(gu)(gu)東(dong)東(dong)軟控(kong)股(gu)(gu)、中國(guo)人(ren)(ren)保資(zi)管以及自然人(ren)(ren)劉世強(qiang)合計發行不(bu)(bu)(bu)超過(guo)1.59億股(gu)(gu)股(gu)(gu)權。發行價(jia)格不(bu)(bu)(bu)低于18.22元(yuan)/股(gu)(gu)，募集不(bu)(bu)(bu)超過(guo)29億元(yuan)資(zi)金。

對于此次募集資(zi)金的使用，公(gong)司(si)方(fang)面表(biao)示(shi)，大部分(fen)資(zi)金將用于投資(zi)新(xin)一代醫療信息平(ping)臺和公(gong)共(gong)衛生平(ping)臺等4個互聯網(wang)平(ping)臺相關(guan)業務，其余用于還貸(dai)補血。計劃認(ren)購20億元的東軟(ruan)控股無疑(yi)是上市公(gong)司(si)此番(fan)定增的“金主”。

15億投資大數據平臺

根據(ju)定增預案顯示，公(gong)司此番募集(ji)的29億(yi)(yi)元資金中(zhong)(zhong)，5億(yi)(yi)元擬用(yong)(yong)于基于保險和(he)醫療服務監控、政務大(da)數據(ju)的應用(yong)(yong)系(xi)統與平臺開發、智(zhi)慧城市運營和(he)服務；4億(yi)(yi)元用(yong)(yong)于新一代醫療信(xin)息平臺和(he)公(gong)共(gong)衛生平臺與應用(yong)(yong)服務；3億(yi)(yi)元用(yong)(yong)于汽(qi)車智(zhi)能化產品與駕駛行為分(fen)析數據(ju)服務；3億(yi)(yi)元用(yong)(yong)于支持社交化移(yi)動(dong)互(hu)聯智(zhi)能感知的云與大(da)數據(ju)應用(yong)(yong)平臺。剩余(yu)14億(yi)(yi)中(zhong)(zhong)，10億(yi)(yi)用(yong)(yong)于償還銀行貸款，4億(yi)(yi)補(bu)充公(gong)司流動(dong)資金。

對于此次發行(xing)，東軟(ruan)集團(tuan)表(biao)示，將(jiang)通過非公開發行(xing)抓住(zhu)行(xing)業發展的良好機(ji)遇(yu)，鞏(gong)固公司在核心業務及細(xi)分領(ling)域在全球(qiu)及中國(guo)市場的領(ling)先地位，并積極推動基于云、大數(shu)據及互聯網(wang)的多元(yuan)化商業模(mo)式創新。

認(ren)購對象方面，東軟控股(gu)(gu)擬出(chu)資20億(yi)元認(ren)購1.1億(yi)股(gu)(gu)，中國人保資管(guan)出(chu)資5億(yi)元認(ren)購2744.24萬股(gu)(gu)，劉(liu)世強出(chu)資4億(yi)元認(ren)購2195.39萬股(gu)(gu)。目(mu)前，東軟控股(gu)(gu)持(chi)有(you)上市公(gong)司(si)4.95%的股(gu)(gu)份(fen)，發(fa)行(xing)完成后(hou)，東軟控股(gu)(gu)將持(chi)有(you)公(gong)司(si)12.22%股(gu)(gu)份(fen)。

《每日經濟新聞》記者注(zhu)意到，認購方之一(yi)的(de)劉世強為(wei)著(zhu)名的(de)牛(niu)(niu)散(san)，有著(zhu)“軟件牛(niu)(niu)人”之稱。其曾出現在廣(guang)聯達和太極股(gu)份等科技股(gu)的(de)前(qian)十大流通股(gu)股(gu)東(dong)中。總(zong)體來看，劉世強主(zhu)要(yao)通過二級(ji)市場買入等方式投資上市公司。

董事長持股企業“吸籌”

此次非公開發行對于東(dong)(dong)軟集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)股(gu)(gu)權(quan)結構將產生較大(da)(da)(da)影(ying)響(xiang)。非公開發行前(qian)，東(dong)(dong)軟集(ji)團(tuan)(tuan)第一(yi)大(da)(da)(da)股(gu)(gu)東(dong)(dong)東(dong)(dong)北(bei)大(da)(da)(da)學科技產業集(ji)團(tuan)(tuan)持有公司1.92億股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，占公司總股(gu)(gu)本(ben)的(de)15.47%；發行完成(cheng)后(hou)，其持股(gu)(gu)比例(li)將下降(jiang)為13.71%，仍為公司第一(yi)大(da)(da)(da)股(gu)(gu)東(dong)(dong)。但(dan)是(shi)，前(qian)兩大(da)(da)(da)股(gu)(gu)東(dong)(dong)之間的(de)持股(gu)(gu)差(cha)距只有1.49個百分點(dian)。

事(shi)(shi)(shi)(shi)實上，東(dong)(dong)(dong)軟(ruan)控(kong)(kong)股正是東(dong)(dong)(dong)軟(ruan)集(ji)團董事(shi)(shi)(shi)(shi)長劉積(ji)仁(ren)、董事(shi)(shi)(shi)(shi)王(wang)勇峰(feng)、董事(shi)(shi)(shi)(shi)陳錫民等(deng)一(yi)眾高管(guan)間(jian)接持股的企業。兩家公司(si)的董事(shi)(shi)(shi)(shi)長均為劉積(ji)仁(ren)，上市公司(si)副(fu)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長兼總裁王(wang)勇峰(feng)、監事(shi)(shi)(shi)(shi)長涂贛峰(feng)還擔任東(dong)(dong)(dong)軟(ruan)控(kong)(kong)股董事(shi)(shi)(shi)(shi)。工商資料顯示，劉積(ji)仁(ren)對東(dong)(dong)(dong)軟(ruan)控(kong)(kong)股第一(yi)大股東(dong)(dong)(dong)大連康睿道投(tou)資出(chu)資額(e)為2500萬元，排名第一(yi)。

并且，此次參與東軟集團增發，東軟控股(gu)并非一個人在戰斗。其如(ru)此大手筆要得益于實(shi)力派(pai)企業的參與。

對(dui)比東軟集團7月(yue)初與東軟控股(gu)的(de)(de)關聯交易公告可以發現，東軟控股(gu)的(de)(de)股(gu)權結構在(zai)這幾個月(yue)也發生了(le)巨(ju)大變化。公司(si)的(de)(de)注冊資本(ben)也從7月(yue)份(fen)的(de)(de)2.5億元(yuan)(yuan)增(zeng)至目前(qian)的(de)(de)3.7億元(yuan)(yuan)。

此(ci)(ci)前，東(dong)(dong)軟控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)主(zhu)要為康(kang)睿道投資持(chi)(chi)股(gu)(gu)60%、東(dong)(dong)北大學(xue)科技產業集團持(chi)(chi)股(gu)(gu)20%、億達控股(gu)(gu)持(chi)(chi)股(gu)(gu)15%、其他(ta)股(gu)(gu)東(dong)(dong)持(chi)(chi)股(gu)(gu)5%。而(er)截至(zhi)目(mu)前，康(kang)睿道投資持(chi)(chi)有的(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比(bi)(bi)例已(yi)經降至(zhi)40.54%；其他(ta)兩個主(zhu)要股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比(bi)(bi)例也相應下降。與此(ci)(ci)同時，中國(guo)人保、中國(guo)人民健康(kang)保險、阿爾派電子（中國(guo)）等新股(gu)(gu)東(dong)(dong)加(jia)入。其中，阿爾派電子（中國(guo)）目(mu)前持(chi)(chi)有東(dong)(dong)軟集團8.94%股(gu)(gu)權，為公司第(di)二大股(gu)(gu)東(dong)(dong)。