每(mei)經編輯(ji)｜每(mei)經記者 謝宏辰    

◎每經記者 謝宏辰

12月15日晚間，停牌已逾半(ban)年(nian)之久的(de)(de)江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)泰（002091，收盤價26.22元）發布公告稱，公司(si)擬通過(guo)發行股份的(de)(de)方(fang)式(shi)購買(mai)控股股東江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)泰國(guo)(guo)際(ji)集(ji)團有限公司(si)（以下簡稱國(guo)(guo)泰集(ji)團）等相(xiang)關交易方(fang)持(chi)有的(de)(de)12家公司(si)的(de)(de)股權(quan)。同時，公司(si)還將支付現(xian)金購買(mai)資產并募集(ji)配套資金。值得一(yi)提的(de)(de)是，此(ci)次(ci)交易完成后，將實現(xian)國(guo)(guo)泰集(ji)團的(de)(de)整體上市。

注入(ru)資產增值(zhi)率為(wei)219%

作為此次交(jiao)易的(de)一(yi)部分，公司擬(ni)向(xiang)(xiang)國泰(tai)(tai)(tai)集(ji)(ji)團、盛(sheng)泰(tai)(tai)(tai)投(tou)資(zi)及相(xiang)關自(zi)然(ran)人發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購(gou)買(mai)華(hua)(hua)盛(sheng)實業60%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、國華(hua)(hua)實業59.83%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、漢帛貿(mao)易60%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、力天實業51.05%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、國泰(tai)(tai)(tai)華(hua)(hua)誠57.56%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、國泰(tai)(tai)(tai)華(hua)(hua)鼎100%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、慧(hui)貿(mao)通70%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)；向(xiang)(xiang)國泰(tai)(tai)(tai)集(ji)(ji)團、盛(sheng)泰(tai)(tai)(tai)投(tou)資(zi)、億達投(tou)資(zi)及34名自(zi)然(ran)人發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購(gou)買(mai)億達實業60%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)；向(xiang)(xiang)國泰(tai)(tai)(tai)集(ji)(ji)團及3名自(zi)然(ran)人發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購(gou)買(mai)國泰(tai)(tai)(tai)上(shang)海60%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)；向(xiang)(xiang)國泰(tai)(tai)(tai)集(ji)(ji)團發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購(gou)買(mai)國泰(tai)(tai)(tai)華(hua)(hua)博(bo)51%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、國泰(tai)(tai)(tai)財(cai)務60%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、紫金(jin)科(ke)技100%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。以(yi)上(shang)資(zi)產的(de)預估(gu)值為53億元(yuan)，公司擬(ni)以(yi)17.5元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)價格，向(xiang)(xiang)國泰(tai)(tai)(tai)集(ji)(ji)團等(deng)相(xiang)關交(jiao)易對方合計發(fa)行3億股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。

《每日經濟(ji)新(xin)聞》記者注意到，此(ci)次交易的12家公(gong)司的所有者權益(yi)合計為(wei)(wei)16.6億元，預估(gu)值(zhi)為(wei)(wei)53億元，增值(zhi)率為(wei)(wei)219.82%。

另外，公司還將(jiang)向國(guo)泰華誠(cheng)14名自然(ran)人股東支付現金236萬元購買其(qi)持(chi)有的國(guo)泰華誠(cheng)2.27%的股權。

同時(shi)，公(gong)(gong)(gong)司擬以(yi)不(bu)低于(yu)20.77元/股(gu)的(de)(de)價格(ge)，向不(bu)超(chao)過(guo)10名特定(ding)投(tou)資(zi)者非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行不(bu)超(chao)過(guo)1.7億(yi)股(gu)股(gu)份，募集總額不(bu)超(chao)過(guo)35億(yi)元的(de)(de)配套(tao)資(zi)金。募集資(zi)金在扣除發行費(fei)用(yong)后(hou)，將用(yong)于(yu)國泰中非(fei)紡(fang)織服裝(zhuang)產(chan)業基(ji)地項(xiang)目、國泰東南亞(ya)紡(fang)織服裝(zhuang)產(chan)業基(ji)地項(xiang)目、償還銀行借(jie)款(kuan)、對國泰財務增資(zi)及(ji)支付現金對價。剩余部分用(yong)于(yu)補充公(gong)(gong)(gong)司及(ji)標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)流動資(zi)金。

國泰集團仍為(wei)實際控(kong)制人

記者(zhe)注意(yi)到，江蘇國(guo)(guo)泰(tai)此(ci)次(ci)注入的(de)(de)資產(chan)涉及(ji)(ji)貿(mao)易供(gong)應鏈業(ye)務(wu)、互(hu)聯網電商(shang)業(ye)務(wu)、金融投(tou)資業(ye)務(wu)等多個領域，其(qi)中，華(hua)(hua)盛實(shi)業(ye)、漢帛(bo)貿(mao)易、億達(da)實(shi)業(ye)、國(guo)(guo)泰(tai)上海主(zhu)要經(jing)營(ying)(ying)(ying)各(ge)類紡織(zhi)紗線、面(mian)料(liao)、服(fu)(fu)裝的(de)(de)出(chu)口(kou)業(ye)務(wu)及(ji)(ji)紡織(zhi)原料(liao)等大宗(zong)商(shang)品(pin)的(de)(de)進(jin)出(chu)口(kou)貿(mao)易；國(guo)(guo)華(hua)(hua)實(shi)業(ye)和力天實(shi)業(ye)主(zhu)要經(jing)營(ying)(ying)(ying)各(ge)類服(fu)(fu)裝、船舶(bo)、鋼材及(ji)(ji)機(ji)電的(de)(de)進(jin)出(chu)口(kou)業(ye)務(wu)；國(guo)(guo)泰(tai)華(hua)(hua)誠主(zhu)要經(jing)營(ying)(ying)(ying)各(ge)類化工、醫藥(yao)、家(jia)紡的(de)(de)進(jin)出(chu)口(kou)業(ye)務(wu)；國(guo)(guo)泰(tai)華(hua)(hua)博(bo)主(zhu)要經(jing)營(ying)(ying)(ying)農產(chan)品(pin)、汽車(che)、食品(pin)的(de)(de)進(jin)口(kou)業(ye)務(wu)；國(guo)(guo)泰(tai)財務(wu)主(zhu)要為(wei)國(guo)(guo)泰(tai)集團及(ji)(ji)下屬(shu)子公司提供(gong)金融服(fu)(fu)務(wu)；紫(zi)金科技(ji)以物業(ye)經(jing)營(ying)(ying)(ying)(租賃)為(wei)主(zhu)；國(guo)(guo)泰(tai)華(hua)(hua)鼎業(ye)務(wu)范圍包括股(gu)權投(tou)資、創(chuang)業(ye)投(tou)資、資產(chan)管理等；慧貿(mao)通是一家(jia)智慧外貿(mao)綜合服(fu)(fu)務(wu)商(shang)。

值得注意的(de)是，根據(ju)未經審核的(de)2015年度(du)標的(de)資產盈利(li)預(yu)測報告，標的(de)資產2015年度(du)預(yu)計實(shi)現歸屬(shu)于(yu)母(mu)公司的(de)凈利(li)潤(run)為(wei)3.1億元。記者查閱江蘇(su)國泰2014年年報發現，公司2014年度(du)實(shi)現歸屬(shu)于(yu)股(gu)東的(de)凈利(li)潤(run)達2億元。

此(ci)次交(jiao)易前，國(guo)泰集團(tuan)持(chi)有公司1.1億股，持(chi)股比(bi)例(li)為30.4%；此(ci)次交(jiao)易完(wan)成后，國(guo)泰集團(tuan)持(chi)股比(bi)例(li)為31.83%，仍為公司實(shi)際(ji)控制人。

江蘇國(guo)泰(tai)表示，此次(ci)交(jiao)易(yi)符合公司(si)發展(zhan)戰略(lve)的要(yao)求。若順利實施，將進一(yi)步(bu)做(zuo)大做(zuo)強國(guo)有控股上市平臺，有利于(yu)進一(yi)步(bu)發展(zhan)公司(si)主業。