每日經濟新聞 2015-12-16 00:07:26
本次(ci)交易長城集團(tuan)通過參與(yu)配套資金方式認購2696萬(wan)(wan)股(gu)股(gu)份,交易完成(cheng)后(hou)長城集團(tuan)持有上市公司4738萬(wan)(wan)股(gu)股(gu)份,占上市公司總(zong)股(gu)本比例躍(yue)升23.95%,持股(gu)比例進(jin)(jin)一步提(ti)高,從而(er)進(jin)(jin)一步夯實了長城集團(tuan)控股(gu)地位。
每經編輯|每經實(shi)習記者 霍雨佳(jia)
天(tian)目藥業(600671,前(qian)收盤價24.77元)股東爭權(quan)大戰(zhan)塵埃落定(ding)。
公(gong)(gong)司12月16日(ri)發(fa)布重(zhong)組預案稱,擬以22.25元/股(gu)(gu)(gu)(gu)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)3404.47萬股(gu)(gu)(gu)(gu),并(bing)支付現金(jin)4.93億元,合(he)計(ji)作價12.5億元收購科(ke)泰生(sheng)物(wu)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan),同時,天(tian)目(mu)藥(yao)業擬向長城集團、歡游(you)投(tou)資(zi)、裕(yu)明電子三(san)名(ming)特定投(tou)資(zi)者以鎖(suo)價發(fa)行(xing)(xing)的(de)方式非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份募集配套資(zi)金(jin),擬募集資(zi)金(jin)總額(e)(e)不超過(guo)9.35億元,不超過(guo)本次交易(yi)總額(e)(e)的(de)100%。根據預估(gu)值(zhi),上市(shi)公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本將從1.22億股(gu)(gu)(gu)(gu)增至不超過(guo)1.98億股(gu)(gu)(gu)(gu),社(she)會公(gong)(gong)眾股(gu)(gu)(gu)(gu)東持有的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數占比不低于(yu)25%。交易(yi)完(wan)成后不會導致公(gong)(gong)司控(kong)制權(quan)發(fa)生(sheng)變化。
另外(wai),隨著天(tian)(tian)目(mu)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)(ye)原(yuan)實際控制人楊宗(zong)昌退場,關于楊宗(zong)昌參與認購(gou)的定(ding)(ding)增(zeng)方(fang)案等一系列議案被順理成章地(di)予以否決。16日(ri)日(ri),天(tian)(tian)目(mu)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)(ye)還發布公告(gao)稱,公司(si)原(yuan)擬(ni)非(fei)公開發行不(bu)超過1.355億(yi)股,募集資金總額不(bu)超過18.4億(yi)元(yuan)的定(ding)(ding)增(zeng)方(fang)案在2015年第三次臨時股東(dong)大(da)會未獲通過,公司(si)決定(ding)(ding)終止2015年度非(fei)公開發行A股股票事(shi)項。天(tian)(tian)目(mu)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)(ye)將繼續(xu)停牌。
公告顯(xian)示,此次(ci)收購的標(biao)的公司科泰生物(wu)是一家(jia)專(zhuan)業(ye)(ye)從事醫藥(yao)研發(fa)、生產和(he)銷(xiao)售的高新技(ji)術企業(ye)(ye)。目(mu)前,科泰生物(wu)已(yi)經取得注射用磺芐(xia)西林納等9個(ge)藥(yao)品批準文件以及鹽酸奧洛他定、特立普(pu)酶等多(duo)項非專(zhuan)利技(ji)術。
《每日(ri)經濟新聞》記者注(zhu)意到,截至今年10月31日(ri),科泰(tai)(tai)生物凈(jing)資產賬面值(zhi)3.99億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),預估值(zhi)11.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),較科泰(tai)(tai)生物所有者權(quan)益(母公司(si)口徑)賬面值(zhi)3.99億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)增值(zhi)7.56億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),增值(zhi)率189.31%。科泰(tai)(tai)生物承(cheng)諾,2016年、2017年、2018年實(shi)現的凈(jing)利潤分別不低于人民幣7000萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、9000萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)和1.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。
值得(de)注意的是,進行了近三年(nian)年(nian)的明爭暗斗奪(duo)權(quan)(quan)大(da)戰,最終(zhong)以(yi)長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團后來居上奪(duo)得(de)天目(mu)藥業控制權(quan)(quan)。本(ben)(ben)次交(jiao)易前,長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團持(chi)(chi)有上市(shi)公(gong)司(si)(si)2042萬股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,占(zhan)上市(shi)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的16.77%,為公(gong)司(si)(si)單一(yi)第一(yi)大(da)股(gu)(gu)東,且公(gong)司(si)(si)董事會9名(ming)(ming)成員中(zhong)5名(ming)(ming)由長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團提名(ming)(ming)。故(gu)長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團為公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東,趙(zhao)銳勇(yong)、趙(zhao)非凡父子為公(gong)司(si)(si)實際控制人。本(ben)(ben)次交(jiao)易長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團通過參與配(pei)套資(zi)金(jin)方(fang)式(shi)認購2696萬股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,交(jiao)易完(wan)成后長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團持(chi)(chi)有上市(shi)公(gong)司(si)(si)4738萬股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,占(zhan)上市(shi)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)躍升23.95%,持(chi)(chi)股(gu)(gu)比例(li)進一(yi)步提高(gao),從而進一(yi)步夯實了長城(cheng)集(ji)(ji)(ji)團控股(gu)(gu)地位。
對于(yu)此次重組,天目藥業表示:公(gong)司將(jiang)進一步延伸藥品(pin)、保健(jian)品(pin)生產和(he)銷售產業鏈(lian),主要產品(pin)將(jiang)拓(tuo)展至(zhi)心腦血管(guan)疾(ji)病(bing)(bing)、糖尿病(bing)(bing)等代(dai)謝綜合癥、抗(kang)腫(zhong)瘤、抗(kang)細(xi)菌和(he)病(bing)(bing)毒感染治療領域,產品(pin)銷售區域也將(jiang)由華東地區延伸至(zhi)全國范圍,從(cong)而使公(gong)司收入(ru)來源進一步增加。
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