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每經記者 杜冉樂

12月(yue)11日午(wu)間，國(guo)泰君安（601211，SH）對外(wai)公(gong)(gong)告(gao)稱，公(gong)(gong)司控股(gu)子公(gong)(gong)司上海證(zheng)券在上海聯合產權交(jiao)易所采取公(gong)(gong)開掛牌方式轉讓海際證(zheng)券66.67%股(gu)權于當天上午(wu)“塵埃落定”。

據了解(jie)，當天參與競拍者多達21 家(jia)，通(tong)過中國產權(quan)交(jiao)易(yi)報價網進行(xing)公開競價之后，中天城投(tou)旗下貴陽金控以(yi)大約(yue)30.11億元(yuan)的(de)報價成(cheng)為海際證(zheng)券(quan) 66.67%股權(quan)的(de)受讓人。

至此，中天城投(tou)首次(ci)摘得了(le)“券商”牌照(zhao)，同(tong)時(shi)國泰君(jun)安也順利解決(jue)了(le)與海際證(zheng)券之間(jian)的(de)同(tong)業競爭問題。按照(zhao)彼時(shi)海際證(zheng)券大約4.06億(yi)元的(de)最低起拍價，中天城投(tou)為拿下(xia)海際證(zheng)券控股權，溢價率逾6.5倍。

《每(mei)日經濟新聞(wen)》記者注意(yi)到(dao)，在海際證券66.67%的控股權掛牌(pai)轉讓公告(gao)后(hou)不久，包(bao)括中天城(cheng)投、大名城(cheng)、方大特鋼、華西(xi)股份、榮安(an)地產、瑞茂通以及(ji)天星資(zi)本曾先后(hou)披露了擬參與競拍意(yi)向。

公(gong)開資(zi)料(liao)顯示，海際證(zheng)券成(cheng)立于2004年，注冊資(zi)本(ben)5億(yi)元，其核心業(ye)務特色為“投(tou)資(zi)銀行”業(ye)務。截至今年8月(yue)底，海際證(zheng)券總(zong)資(zi)產36.6億(yi)元，凈資(zi)產約36億(yi)元，今年前(qian)8個月(yue)實現營(ying)收1732.6億(yi)元，凈利潤虧損約1341萬(wan)元。

海際(ji)證券官網透露，今年以(yi)來，該公(gong)司(si)作為財務顧問參與了(le)百潤股份重(zhong)(zhong)大重(zhong)(zhong)組過(guo)會、與重(zhong)(zhong)慶通航集(ji)團(tuan)達成保薦(jian)輔導(dao)其登陸(lu)上交(jiao)所戰略(lve)新興板的戰略(lve)合作以(yi)及保薦(jian)丹化科技(ji)定增過(guo)會等。

按(an)照(zhao)中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)業協會最新發(fa)布的《關于2015年度證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)公(gong)司(si)從事上市公(gong)司(si)并購重(zhong)組(zu)財務顧問執業能(neng)力(li)專業評價結果(guo)的公(gong)告》中，海際證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)被(bei)評為(wei)B級，同級者還包括(kuo)財通證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、東海證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、國(guo)都證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、國(guo)海證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、華西證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)等(deng)24家(jia)，A級涉及海通證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、國(guo)金證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、中信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、申萬宏源、齊魯證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)、瑞銀證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)等(deng)20家(jia)，C級共36家(jia)。

近日，中天(tian)城投向大股(gu)東(dong)金世(shi)旗控股(gu)定增股(gu)份并募資(zi)大約30億元(yuan)的再融資(zi)方案，獲(huo)得中國證監會無(wu)條(tiao)件(jian)通過。

外界認為，如果算(suan)上今(jin)年以來(lai)中天(tian)城投又發行了數十億元的(de)公司債(zhai)，其(qi)在資(zi)本結(jie)構上除了較大降(jiang)低資(zi)產負債(zhai)率之外，還能調整和優化(hua)負債(zhai)期限(xian)結(jie)構，進一步增強公司實力。

按照(zhao)(zhao)今年初中(zhong)天城投對外發布的其要在(zai)“傳統(tong)金(jin)(jin)融(rong)牌照(zhao)(zhao)”和“創新金(jin)(jin)融(rong)牌照(zhao)(zhao)”上有所斬獲等這一“大(da)金(jin)(jin)融(rong)”戰略規劃，記者注意(yi)到(dao)，其除了已(yi)參股的貴(gui)州(zhou)銀行、貴(gui)陽銀行之外，已(yi)拿下(xia)海際證券(quan)、中(zhong)融(rong)人壽(shou)，控(kong)股私募友山基金(jin)(jin)且(qie)擬設立(li)公(gong)募中(zhong)天友山基金(jin)(jin)，發起(qi)設立(li)華宇再保險、百安互(hu)聯網保險等。