互聯網+形成大批新的投資熱點

“十三五”規劃(hua)無疑(yi)是10月份最大(da)的政策(ce)主題(ti)，包(bao)括二胎(tai)、養(yang)老、農業、區域規劃(hua)等領域近期已經受到市場熱炒。產業轉型升級毫無疑(yi)問是“十三五”規劃(hua)中最主要(yao)的主題(ti)之一。

國(guo)慶前夕，發改委副主任林念修(xiu)在(zai)2015中(zhong)國(guo)“互聯網+”峰會上，就“互聯網+”計劃(hua)與“十三五(wu)”經濟形勢的(de)(de)關系做了(le)解讀(du)。林念修(xiu)表示，“十三五(wu)”規劃(hua)與“十二五(wu)”規劃(hua)最大的(de)(de)變化，就是突出創新驅動發展，實(shi)施“互聯網+”計劃(hua)對于推(tui)進(jin)“十三五(wu)”開篇(pian)意義重大。預計未(wei)來3年，網絡信(xin)息(xi)基礎(chu)設施建(jian)設投(tou)資將超過1.2萬(wan)億元(yuan)，“互聯網+”新技(ji)術制造、能源等(deng)將形成(cheng)一大批(pi)新的(de)(de)投(tou)資熱點：“互聯網+”將催生大量新消費，去(qu)年我(wo)(wo)國(guo)信(xin)息(xi)消費規模達到2.8萬(wan)億元(yuan)，預計2015年將達到3.2萬(wan)億元(yuan)，目前互聯網直(zhi)接關聯產業(ye)對我(wo)(wo)國(guo)GDP貢獻率達7%以上。

據(ju)(ju)悉，互(hu)聯(lian)網(wang)“十三五”規劃，將更多地聚焦如何(he)完善信息(xi)基礎設(she)施建設(she)，并推動與其他行業快速融(rong)合。事(shi)實(shi)上，和“互(hu)聯(lian)網(wang)+”緊(jin)密相連的產業轉(zhuan)型升級主題向來是資本市場的熱點和寵兒，而這其中不得不提到大數(shu)據(ju)(ju)。

從目(mu)前公開信息來看，大數據行(xing)業(ye)“十(shi)(shi)三(san)五”規(gui)劃(hua)已經進入(ru)實質性編制階段(duan)，業(ye)內人士認(ren)為，做好大數據產業(ye)“十(shi)(shi)三(san)五”發展(zhan)規(gui)劃(hua)對推進落(luo)實“中國制造(zao)2025”和“互聯網(wang)+”國家戰略(lve)、促(cu)進大眾創業(ye)和萬眾創新、推動經濟和社會發展(zhan)具有(you)舉足(zu)輕重的意義。

近(jin)期大數據概念股(gu)在資本市場上掀起一輪熱潮，月內有53只概念股(gu)實現上漲(zhang)，其中(zhong)，13只個(ge)股(gu)累計(ji)漲(zhang)幅(fu)超20%，銀(yin)之杰(jie)（29.68%）、鼎捷(jie)軟件(jian)(jian)（28.15%）、藍盾(dun)股(gu)份（23.35%）、久(jiu)其軟件(jian)(jian)（23.16%）等個(ge)股(gu)漲(zhang)幅(fu)居前。

事實上，大(da)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)已經成為國(guo)(guo)(guo)家科技創(chuang)(chuang)新競爭(zheng)的(de)主戰(zhan)(zhan)場。大(da)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)正在成為國(guo)(guo)(guo)家競爭(zheng)的(de)前沿(yan)，以及產業競爭(zheng)力和商業模式(shi)創(chuang)(chuang)新的(de)源(yuan)泉。聯合國(guo)(guo)(guo)“數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)脈動”計(ji)劃、美國(guo)(guo)(guo)“大(da)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)”戰(zhan)(zhan)略、英國(guo)(guo)(guo)“數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)權”運動、日本“面向2020年(nian)的(de)I.T綜合戰(zhan)(zhan)略”、韓國(guo)(guo)(guo)大(da)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)中心戰(zhan)(zhan)略等先后開啟了(le)大(da)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)創(chuang)(chuang)新戰(zhan)(zhan)略的(de)大(da)幕。

安(an)信(xin)(xin)證券表示(shi)，大數(shu)(shu)(shu)據(ju)已成(cheng)為深入人心的(de)(de)長期主題，并將(jiang)成(cheng)為未(wei)來計算機板塊(kuai)未(wei)來3年最(zui)重要的(de)(de)主線，未(wei)來最(zui)有價(jia)(jia)值(zhi)的(de)(de)行業(ye)(ye)將(jiang)是數(shu)(shu)(shu)據(ju)價(jia)(jia)值(zhi)最(zui)大的(de)(de)行業(ye)(ye)，而最(zui)有價(jia)(jia)值(zhi)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)是能設計好的(de)(de)商業(ye)(ye)模式(shi)把(ba)數(shu)(shu)(shu)據(ju)變現(xian)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)。在市場(chang)企(qi)穩的(de)(de)背景下，首選(xuan)高景氣(qi)行業(ye)(ye)的(de)(de)大數(shu)(shu)(shu)據(ju)龍頭公(gong)(gong)司(si)(si)：東方(fang)網(wang)力(li)、東方(fang)國信(xin)(xin)、常山股份、萬達信(xin)(xin)息(xi)、思創醫惠、中科(ke)金財、石基(ji)信(xin)(xin)息(xi)、超圖(tu)軟件、千方(fang)科(ke)技、紫光股份、同(tong)有科(ke)技、衛士通(tong)、啟明星辰等。

現代服務業引領未來經濟發展

目前，我國(guo)正(zheng)處于走向服(fu)務業主(zhu)導的(de)歷史節點，把握增長(chang)、轉型與(yu)改革(ge)的(de)主(zhu)動權，關鍵是“十三五”在走向服(fu)務業主(zhu)導的(de)經(jing)濟(ji)轉型升級上取得決定(ding)性成果，盡快形成服(fu)務業主(zhu)導的(de)產業結構(gou)。

由于“十三五”規(gui)劃將制定，未來投(tou)資(zi)的脈絡也(ye)日漸(jian)清晰。

數量型人口紅利消失、中產階級(ji)崛起及人口結構更替是(shi)我國當(dang)前面臨的重要三大變化，商品消費(fei)需求或為存量市場博弈存在顯著瓶頸，現代服務業將成為未來消費(fei)的重要趨(qu)勢，引領未來經濟發展。

安信證券認為，教(jiao)育(yu)、旅(lv)(lv)(lv)(lv)游、醫療養(yang)老、體(ti)育(yu)等與民(min)生息(xi)息(xi)相關(guan)的(de)產(chan)業(ye)(ye)將是未(wei)來發展重中(zhong)之重。現(xian)代服務(wu)業(ye)(ye)架構下投資機會梳理(li)。第(di)一(yi)，“互(hu)聯網(wang)+”流(liu)通(tong)邏輯關(guan)注可落地(di)兌現(xian)標(biao)的(de)，看好(hao)具備(bei)民(min)營銀行牌照的(de)蘇(su)寧(ning)云(yun)商(shang)、海印股份、紅旗連(lian)鎖等。第(di)二，商(shang)品消(xiao)費投資來自社區(qu)消(xiao)費與供(gong)應鏈(lian)優化。看好(hao)消(xiao)費互(hu)聯網(wang)龍頭蘇(su)寧(ning)云(yun)商(shang)及(ji)擁(yong)有(you)社區(qu)入口(kou)價值的(de)紅旗連(lian)鎖；供(gong)應鏈(lian)優化看好(hao)流(liu)通(tong)4.0龍頭物產(chan)中(zhong)大、潛在冷鏈(lian)供(gong)應鏈(lian)新(xin)貴中(zhong)央商(shang)場(chang)以(yi)及(ji)全球直采產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)布局深化的(de)永輝超(chao)市(shi)。第(di)三，現(xian)代服務(wu)發展引(yin)領未(wei)來資本市(shi)場(chang)。服務(wu)消(xiao)費具備(bei)中(zhong)長期成長邏輯，也將孕育(yu)新(xin)經濟下的(de)新(xin)藍籌，關(guan)注教(jiao)育(yu)標(biao)的(de)中(zhong)國高(gao)科、新(xin)南洋、全通(tong)教(jiao)育(yu)、中(zhong)泰(tai)橋梁；養(yang)老標(biao)的(de)南京新(xin)百；醫療標(biao)的(de)交大昂立、新(xin)世(shi)界；旅(lv)(lv)(lv)(lv)游標(biao)的(de)眾信旅(lv)(lv)(lv)(lv)游、中(zhong)國國旅(lv)(lv)(lv)(lv)、中(zhong)青(qing)旅(lv)(lv)(lv)(lv)；體(ti)育(yu)標(biao)的(de)信隆實業(ye)(ye)、國旅(lv)(lv)(lv)(lv)聯合等。

值得一提(ti)的是，上述與現(xian)(xian)代服務業相關的行業個股(gu)表現(xian)(xian)均可(ke)圈可(ke)點，以養老產業涉及概念(nian)(nian)股(gu)為例，月內共(gong)有(you)34只概念(nian)(nian)股(gu)實(shi)現(xian)(xian)上漲，湖南(nan)發展、榮科科技、雙箭(jian)股(gu)份、樂金健(jian)康、新大洲A、斯米克等(deng)累計漲幅均在20%以上。