每(mei)經(jing)編輯(ji)｜每(mei)經(jing)實習記者(zhe) 胥帥    

◎每(mei)經實習記者 胥帥

今日（10月13日），申華控股(gu)(gu)（600653，收盤價5.44元）發布定增預案(an)，公司擬以2.59元/股(gu)(gu)向特定對象非公開(kai)發行2億股(gu)(gu)份，募(mu)集資金(jin)5.18億元將全部用于償還銀行貸(dai)款。

公(gong)(gong)告顯示，本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)對象華(hua)(hua)晨集(ji)團將以現(xian)金方式(shi)認購本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)的(de)股票(piao)。由于華(hua)(hua)晨集(ji)團為公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)控制人，本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)構成(cheng)關(guan)聯交(jiao)易。根(gen)據本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)方案，華(hua)(hua)晨集(ji)團直接(jie)(jie)持有公(gong)(gong)司(si)(si)股份的(de)比例(li)增加至11.66%，成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東(dong)；華(hua)(hua)晨集(ji)團直接(jie)(jie)和間接(jie)(jie)合計持有公(gong)(gong)司(si)(si)股份的(de)比例(li)增加至21.80%，仍為公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)控制人。

申華控股(gu)表示，定增完成(cheng)后，華晨集團直(zhi)接和(he)間接合計持(chi)有股(gu)份的比例增加8.96個(ge)百(bai)分(fen)點，將有利于(yu)鞏固和(he)加強對公(gong)司(si)的控制權。此外，本次非公(gong)開發行的股(gu)票(piao)自本次發行結(jie)束之日(ri)起三十六個(ge)月內(nei)不得轉讓。

募資用途方面，本次(ci)非公開發行股票募集資金總額為(wei)5.18億元，扣除發行費用后的(de)募集資金凈額全部(bu)用于(yu)償還銀行貸款，且不得用于(yu)房地產業務(wu)。

公(gong)開資(zi)料(liao)顯(xian)示，申華(hua)(hua)控(kong)股(gu)(gu)是一家(jia)綜合(he)類的投資(zi)控(kong)股(gu)(gu)公(gong)司，其(qi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)包括中華(hua)(hua)品牌、金杯品牌汽(qi)車銷售。早在2003年，華(hua)(hua)晨集團入主申華(hua)(hua)控(kong)股(gu)(gu)之(zhi)后，公(gong)司業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)重心便放(fang)在了汽(qi)車消費、新能源產業(ye)(ye)(ye)、房地產等領(ling)域(yu)。

值得一提的(de)是，近年來因為市場實際利(li)率(lv)維持較高水(shui)平(ping)，申(shen)(shen)華控(kong)(kong)股(gu)采用(yong)債務(wu)(wu)融(rong)資(zi)(zi)的(de)成本較高。而在2013年末(mo)，申(shen)(shen)華控(kong)(kong)股(gu)的(de)資(zi)(zi)產負債率(lv)已(yi)經接近了70%。按照本次(ci)募資(zi)(zi)的(de)5.18億(yi)元估算，公(gong)司資(zi)(zi)產負債率(lv)將(jiang)降(jiang)至65.74%。申(shen)(shen)華控(kong)(kong)股(gu)表示，這將(jiang)改善(shan)公(gong)司的(de)資(zi)(zi)產負債結構和降(jiang)低公(gong)司的(de)財務(wu)(wu)風險。同時(shi)，通過股(gu)權融(rong)資(zi)(zi)可以進一步增(zeng)強(qiang)公(gong)司資(zi)(zi)本實力。申(shen)(shen)華控(kong)(kong)股(gu)還(huan)將(jiang)對旗下(xia)汽(qi)車業(ye)務(wu)(wu)平(ping)臺實施(shi)優化整合，發展汽(qi)車銷售(shou)、汽(qi)車租賃(lin)、汽(qi)車物流、車聯(lian)網等業(ye)務(wu)(wu)，并在未來幾年重(zhong)點將(jiang)汽(qi)車消(xiao)費業(ye)務(wu)(wu)做大做優。