每經編輯｜每經記者(zhe) 楊建    

◎每經記者 楊建

今(jin)日(ri)（10月(yue)13日(ri)），山河智能(neng)（002097，前收(shou)(shou)盤價13.18元(yuan)(yuan)）發布公(gong)告稱，公(gong)司(si)擬(ni)非公(gong)開(kai)發行(xing)不(bu)(bu)超過(guo)(guo)2.18億股(gu)(gu)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)，發行(xing)底價為10.05元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募(mu)集資金(jin)不(bu)(bu)超過(guo)(guo)22億元(yuan)(yuan)，扣除發行(xing)費用后將用于收(shou)(shou)購加拿大AVMAX公(gong)司(si)100%股(gu)(gu)權以及補充流動性(xing)，公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)自今(jin)日(ri)開(kai)市起復(fu)牌。

《每日(ri)經(jing)濟新聞(wen)》記(ji)者注意到，此(ci)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)前，公(gong)(gong)司(si)第一大股(gu)(gu)東何清(qing)華(hua)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份占公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)本(ben)總(zong)額的21.71%，為公(gong)(gong)司(si)的實(shi)際控制人。此(ci)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)后(hou)，按發(fa)行(xing)(xing)數(shu)量上限2.18億(yi)股(gu)(gu)計算(suan)，何清(qing)華(hua)承諾認購此(ci)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)數(shu)量的20%，即4378萬股(gu)(gu)，此(ci)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)完成后(hou)何清(qing)華(hua)持(chi)有股(gu)(gu)份占比為公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的21.32%，仍為公(gong)(gong)司(si)第一大股(gu)(gu)東。因(yin)此(ci)，本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)不會導致公(gong)(gong)司(si)的控制權發(fa)生變(bian)化(hua)。

資料(liao)顯示，公(gong)(gong)司(si)此次以募集(ji)資金(jin)收購加(jia)拿(na)大(da)(da)AVMAX公(gong)(gong)司(si)100%股(gu)權，收購價格總(zong)額為不超過3.11612億(yi)美元，折合人(ren)民幣19.78億(yi)元。Avmax公(gong)(gong)司(si)總(zong)部(bu)設(she)在加(jia)拿(na)大(da)(da)艾(ai)伯塔省卡爾加(jia)里(li)，是北美最大(da)(da)的(de)支線飛(fei)機租賃(lin)和維修(xiu)(xiu)公(gong)(gong)司(si)、世界第(di)二大(da)(da)支線飛(fei)機租賃(lin)公(gong)(gong)司(si)，擁(yong)有(you)員工1200余人(ren)，其業務(wu)主(zhu)(zhu)要(yao)為支線飛(fei)機的(de)維護(hu)、修(xiu)(xiu)理(li)、大(da)(da)修(xiu)(xiu)、翻新、租賃(lin)和包機業務(wu)以及支線飛(fei)機零配(pei)件的(de)銷售(shou)。Avmax公(gong)(gong)司(si)目前(qian)已經在卡爾加(jia)里(li)、蒙大(da)(da)拿(na)州的(de)大(da)(da)瀑布(bu)城(cheng)，和佛(fo)羅里(li)達州的(de)杰克(ke)遜維爾擁(yong)有(you)自(zi)主(zhu)(zhu)的(de)MRO（維護(hu)、維修(xiu)(xiu)和運行(xing)的(de)簡(jian)稱）配(pei)套設(she)施(shi)，此外，Avmax公(gong)(gong)司(si)在乍得和肯尼亞(ya)等(deng)非洲地(di)區也(ye)有(you)部(bu)分運營(ying)業務(wu)。

此(ci)外，為保證公(gong)司(si)此(ci)次(ci)收購加拿大AVMAX公(gong)司(si)后的資(zi)(zi)產業務(wu)整(zheng)合效率、優化公(gong)司(si)財務(wu)結(jie)構、節省財務(wu)成本，公(gong)司(si)擬將(jiang)此(ci)次(ci)非公(gong)開發行股票募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)中(zhong)扣除發行相(xiang)關費(fei)(fei)用(yong)(yong)后的不超過2.21億元用(yong)(yong)于(yu)補充公(gong)司(si)流動資(zi)(zi)金(jin)，該費(fei)(fei)用(yong)(yong)占公(gong)司(si)此(ci)次(ci)發行計劃(hua)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)總(zong)額的10.05%。

公司表示，將繼續踐行(xing)“引進來、走出去”的(de)發展(zhan)戰略(lve)，通(tong)過內(nei)生和外延等多(duo)種方式(shi)進行(xing)拓展(zhan)，推動公司工程機械與(yu)航(hang)空產業共同(tong)發展(zhan)。