每(mei)經實(shi)習記者 胡敏超

維(wei)爾利（300190，收盤價34.34元）今日發布非公開發行A股股票預(yu)案(an)，公司股票今日復牌。

預案顯示，本次非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)數量(liang)不超(chao)過(guo)6000萬股，募(mu)集(ji)資金(jin)總額不超(chao)過(guo)12億元，發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)(xiang)為不超(chao)過(guo)5名特定(ding)對(dui)象(xiang)(xiang)。具體(ti)的發(fa)(fa)行(xing)價格(ge)和發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)(xiang)都未最終確定(ding)。如(ru)產生關聯交易，公司也將根據相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規和實際情況履行(xing)相(xiang)(xiang)應(ying)的程序。

按照本次非公(gong)開發行(xing)的數量上限6000萬股(gu)測算，本次非公(gong)開發行(xing)完成后，常州德澤持(chi)有維(wei)爾利的股(gu)權比例將(jiang)由51.94%將(jiang)下降為44.30%，但仍(reng)然為公(gong)司(si)第一大股(gu)東，李月(yue)中仍(reng)然為公(gong)司(si)實際控制(zhi)人。

本次(ci)募(mu)集資(zi)金扣除發行費用(yong)后(hou)，將(jiang)用(yong)于4個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)和補充流動(dong)資(zi)金。具體來看(kan)：金壇市(shi)供水及管網改(gai)造工(gong)程項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)總(zong)投資(zi)約(yue)為(wei)19.9億元，擬(ni)使用(yong)募(mu)集資(zi)金投入(ru)9.8億元。據公司估(gu)計，本項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投資(zi)回收(shou)期（所得稅前）13.64 年，內部收(shou)益率為(wei)6.38%。

桐廬縣城污水處理一(yi)級A提標改造工(gong)程BOT項目總投資為8090萬元(yuan)，擬使(shi)用募集(ji)資金(jin)投入(ru)6000萬元(yuan)。據公(gong)司估計，本(ben)項目內部收益率為7.60%，投資回收期14.41年。

桐廬縣富春江鎮七(qi)里瀧污水處理(li)廠（一期(qi)(qi)TOT，一期(qi)(qi)提標及二(er)期(qi)(qi)BOT）項目概算(suan)投資(zi)6110萬元，擬(ni)使用(yong)募集資(zi)金投入6000萬元。據公司估計(ji)，該項目投資(zi)回(hui)收(shou)(shou)期(qi)(qi)（所(suo)得(de)稅后）為12.52年，財務內部收(shou)(shou)益率（所(suo)得(de)稅后）5.98%。

溫嶺市(shi)垃圾滲濾液處理廠(chang)改擴建二期工程BOT特許經(jing)營項目(mu)總投資(zi)約為3349萬元，擬使用(yong)募(mu)集資(zi)金投入3000萬元，據公司估(gu)計，本(ben)項目(mu)投資(zi)回收期（稅后）11.46年，內部(bu)收益率（稅后）7.50%。公司擬用(yong)7000萬元募(mu)集資(zi)金補(bu)充流動資(zi)金。

維爾(er)利表(biao)示，本次(ci)定增，能為(wei)公司(si)持(chi)續擴大的(de)(de)業務(wu)規(gui)模(mo)(mo)提供資金支(zhi)持(chi)，為(wei)公司(si)拓展(zhan)BT、BOT等(deng)新業務(wu)模(mo)(mo)式，也(ye)有利于極大的(de)(de)增強(qiang)公司(si)參與環(huan)保行(xing)業PPP項目運作的(de)(de)競爭實力(li)。借(jie)助本次(ci)定增，公司(si)將加快轉型(xing)戰(zhan)略的(de)(de)實施，維持(chi)主營業務(wu)快速發展(zhan)，成為(wei)國內城市固體(ti)廢棄物處置領域的(de)(de)領軍企(qi)業。