通用航空:核心推薦關注海特高新、四川九洲。對比美國,我國低空空域資源利用、通用航空機場建設和直升機采購需求等存在市場潛力。民航局與空軍聯合下發《關于加強空軍軍民合用機場保障工作的管理意見》,且明確今年下半年,空軍與民航局將在拉薩、碩放兩個軍民合用機場開展試點,同時低空空域改革有望獲得新進展。推薦關注受益個股海特高新、威海廣泰、川大智勝、四川九洲。

核工業:核心推薦龍頭企業臺海核電。據報道,內陸地區建設核電調研已接近完成,調研結果將呈報中央等待最后決定,未來最有市場空間的內陸核電停滯多年后獲得重啟希望。核電設備龍頭企業有向軍工和其他下游領域擴張的可行性,推薦關注丹甫股份(臺海核電)、應流股份。應流股份的目前股價低于定增價格,具有安全邊際。

醫藥裝備:奶牛型主業支撐外延式擴張,大健康主題具備長期投資價值,核心推薦關注楚天科技、美亞光電、東富龍。東富龍、迦南科技、楚天科技紛紛公布中報業績預告,其中東富龍預增20-50(所得稅稅率相同的條件下同比增長5-30%),迦南科技預增30-60%,僅楚天科技預減20-40%。楚天公布限制性股權激勵方案,美亞光電進軍質子治療,迦南科技停牌待公布重大資產重組事項,奶牛型主業支撐外延式擴張。

智能制造:估值調整提供投資機會,推薦關注機器人、慈星股份、巨星科技。重點推薦關注龍頭機器人,已有1-2年布局且機器人業務穩步推進的新時達、巨星科技。

國防軍工:推薦關注成發科技、中直股份、海特高新。繼續推薦關注成發科技、中航動力、中航動控等發動機專項受益個股;推薦關注新型號相關個股:中直股份、中航飛機;軍民融合相關個股:海特高新、中航光電、菲利華。

新材料:推薦關注康得新、菲利華、宜安科技。康得新主要業務包括預涂膜、光學膜和碳纖維,為國內最大的新材料上市公司,相關重點產品市場空間巨大;菲利華為國內高端石英玻璃制品龍頭,主要產品用于軍工及電子信息領域;宜安科技為國內鋯基非晶合金技術龍頭,材料有望在3C領域獲得應用。

電梯行業:推薦關注上海機電、廣日股份、江南嘉捷。近日國內電梯傷人事故頻發,優質電梯整機供應商受益且電梯售后維修和檢測服務將更加受到重視,繼續看好電梯板塊,關注上海機電、廣日股份、江南嘉捷。中銀國際

房地產：關注區域及改革轉型薦9股

投資建議:市場波動加大,地產銷售同比恢復依舊較好,冬奧會成功申辦對區域個股有明顯幫助,建議關注北京區域及京津冀區域的投資機會,重點關注:1)改革轉型:云南城投(收購互聯網支付公司)、南京高科(轉型醫療)、高新發展(資產剝離);2)大北京:華夏幸福(京津冀)、中國武夷(大通州)、北辰實業(冬奧)。3)地產藍籌:萬科A、保利、華僑城A。安信證券

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