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◎每經記者 楊建

溢多利（300381，前收盤價40.89元）于7月29日發布公告，公司擬向劉喜榮、李軍民、常德沅澧產業投資控股有限公司等6名交易對方，以發行股份的方式收購新合新70%股權，并向華創溢多利32號計劃、菁英時代久盈1號基金、金鷹溫氏筠業靈活配置3號資產管理計劃及蔡小如等4名特定對象非公開發行股份募集配套資金。《每日經濟新聞》記者了解到，溢多利擬支付交易對價5.25億元購買新合新70%股權，全部以發行股份的方式支付，發行價格為29.97元/股，發行股份數為1752萬股；此外公司擬募集配套資金5.2億元，扣除相關費用后，其中4億元用于甾體激素GMP建設項目，成大生物甾體激素藥物及中間體技改項目使用2000萬元，剩余8130萬元用于補充營運資金，1870萬元支付中介費用用于此次募集配套資金以發行價格33.49元/股測算，其中公司員工持股計劃華創溢多利32號計劃出資2億元認購600萬股，菁英時代久盈1號基金出資2.4億元認購714萬股，金鷹溫氏筠業靈活配置3號資產管理計劃出資3000萬元認購89.5萬股，蔡小如出資5000萬元認購149.2萬股。

截至評估基準日2015年4月30日，新合新股東全部權益價值為7.5億元，新合新70%股權價值為5.25億元，標的資產評估增值率為268.42%。交易對方承諾2015年至2017年新合新扣非凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元和10140萬元；此外盈利承諾期滿前，未經溢多利書面同意，交易對方不得向公司以外的任何第三方轉讓、質押其持有的目標公司剩余30%的股權。盈利達標后，則收購目標公司剩余30%股權。

據了解，交易前，金大地投資持有公司46.04%股權，實際控制人為陳少美。此次交易完成之后，在不考慮配套融資的情況下，金大地投資持有公司股份為39.32%；在考慮配套融資的情況下，金大地投資所持股份為34.82%，交易對方之劉喜榮所持股份比例為9.85%。交易完成后，金大地投資仍為公司控股股東，陳少美仍為公司的實際控制人。交易完成后，新合新將成為公司控股子公司。