每(mei)經(jing)編輯(ji)｜每(mei)經(jing)記者(zhe) 楊(yang)建    

◎每經記者 楊建

奧(ao)瑞金（002701，收盤價(jia)31.08元(yuan)）今(jin)日(ri)發布公告，公司(si)擬非公開發行(xing)股(gu)票(piao)不超過1.08億股(gu)，發行(xing)價(jia)格為23.00元(yuan)/股(gu)，募資總額不超過25億元(yuan)，在扣(kou)除發行(xing)費(fei)用(yong)后將(jiang)全(quan)部用(yong)于補充公司(si)流(liu)動資金。公司(si)股(gu)票(piao)將(jiang)于今(jin)日(ri)開市起復牌。

記者(zhe)注意到，公(gong)司(si)此次定(ding)增，有(you)眾多資(zi)(zi)本大佬參與認購，其中包(bao)括九鼎投資(zi)(zi)旗下的九泰基金。公(gong)司(si)表(biao)示，將積極(ji)借(jie)助(zhu)資(zi)(zi)本市場的平臺，擇機實施(shi)并(bing)購整合(he)，實現公(gong)司(si)跨越式發展。

定增募資25億補流動性

《每日經濟新(xin)聞》記者(zhe)注意到(dao)，此(ci)次非公開發行股(gu)票數(shu)量不超過1.08億股(gu)，其中(zhong)上海原(yuan)龍認(ren)購(gou)(gou)3947萬股(gu)，嘉(jia)華成(cheng)美認(ren)購(gou)(gou)2173萬股(gu)，嘉(jia)華優選認(ren)購(gou)(gou)1304萬股(gu)，九(jiu)泰基金擬(ni)設立的資產(chan)管(guan)理(li)計劃認(ren)購(gou)(gou)1304萬股(gu)，民生(sheng)加(jia)銀擬(ni)設立的資產(chan)管(guan)理(li)計劃認(ren)購(gou)(gou)869萬股(gu)，建投投資認(ren)購(gou)(gou)869萬股(gu)，管(guan)理(li)團(tuan)隊擬(ni)設立的合(he)伙企業認(ren)購(gou)(gou)400萬股(gu)。

公(gong)告顯示，此次非公(gong)開發行前，公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)上(shang)(shang)海(hai)原龍(long)持(chi)有公(gong)司(si)(si)4.7億股(gu)(gu)(gu)(gu)，持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例為47.89%。公(gong)司(si)(si)董(dong)事長周云杰持(chi)有上(shang)(shang)海(hai)原龍(long)78.00%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)。周云杰直接間接控制(zhi)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)合計為48.66%，為公(gong)司(si)(si)實(shi)際控制(zhi)人。上(shang)(shang)海(hai)原龍(long)此次認購(gou)3947萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例由47.89%變(bian)為46.74%，仍為公(gong)司(si)(si)的(de)(de)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)。此次發行完成后(hou)，周云杰通過上(shang)(shang)海(hai)原龍(long)及關聯(lian)公(gong)司(si)(si)控制(zhi)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)比例合計47.79%，公(gong)司(si)(si)實(shi)際控制(zhi)人未發生變(bian)化。

值得注意的(de)是(shi)，公(gong)司(si)表示，2015年(nian)(nian)~2017年(nian)(nian)，營業(ye)收入增加所形成的(de)營運(yun)資(zi)金(jin)需(xu)(xu)求約(yue)為(wei)15.73億元(yuan)(yuan)；同時2014年(nian)(nian)末，公(gong)司(si)資(zi)產(chan)負債(zhai)率為(wei)40.37%，公(gong)司(si)合并口徑有息(xi)負債(zhai)余(yu)(yu)額約(yue)為(wei)20億元(yuan)(yuan)，余(yu)(yu)額較大，此(ci)次擬以(yi)不超過5億元(yuan)(yuan)募(mu)集資(zi)金(jin)償還銀行貸款(kuan)，將在一定程度上(shang)緩解(jie)公(gong)司(si)的(de)償債(zhai)壓力；此(ci)外公(gong)司(si)廣西二片罐項目等項目全(quan)部(bu)(bu)投產(chan)后，將需(xu)(xu)要約(yue)4.4億元(yuan)(yuan)流(liu)動資(zi)金(jin)支(zhi)持項目的(de)運(yun)營，流(liu)動資(zi)金(jin)缺口較大；因(yin)此(ci)公(gong)司(si)流(liu)動資(zi)金(jin)需(xu)(xu)求合計(ji)約(yue)為(wei)30億元(yuan)(yuan)，公(gong)司(si)此(ci)次擬募(mu)集資(zi)金(jin)不超過25億元(yuan)(yuan)，全(quan)部(bu)(bu)用(yong)于補充流(liu)動資(zi)金(jin)。

九泰基金(jin)等(deng)大佬參與認購(gou)

記者注意到(dao)，公司(si)此次非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的發(fa)行(xing)對象(xiang)中(zhong)，除了(le)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東上海原龍(long)參(can)與(yu)認(ren)購外，還包括資(zi)本大佬九鼎投(tou)資(zi)旗(qi)下(xia)的九泰基(ji)金(jin)，除此之外，還有民生(sheng)加(jia)銀(yin)以及匯金(jin)旗(qi)下(xia)建投(tou)投(tou)資(zi)也參(can)與(yu)捧場。

值得注意(yi)的(de)是，公(gong)司(si)(si)董(dong)事會于2015年3月16日審議(yi)通過了投資設立(li)產(chan)業(ye)(ye)(ye)基金(jin)的(de)議(yi)案，公(gong)司(si)(si)與(yu)漢(han)富資本等(deng)共同發起設立(li)產(chan)業(ye)(ye)(ye)并購(gou)基金(jin)，公(gong)司(si)(si)在未(wei)來三年將(jiang)適時(shi)進行產(chan)業(ye)(ye)(ye)投資，需要約5億元的(de)投資資金(jin)，充足的(de)貨幣資金(jin)將(jiang)豐富及完善公(gong)司(si)(si)在產(chan)業(ye)(ye)(ye)并購(gou)中的(de)支付手段(duan)，為公(gong)司(si)(si)進一步拓展主營業(ye)(ye)(ye)務提(ti)供(gong)良(liang)好的(de)發展空間；興(xing)業(ye)(ye)(ye)證券指出，公(gong)司(si)(si)設立(li)產(chan)業(ye)(ye)(ye)并購(gou)基金(jin)，彰顯外(wai)延發展意(yi)向，公(gong)司(si)(si)設立(li)產(chan)業(ye)(ye)(ye)并購(gou)基金(jin)有望通過外(wai)延發展形(xing)成公(gong)司(si)(si)第二(er)增(zeng)長極。

公(gong)司(si)表示，國際包(bao)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)基(ji)本(ben)屬(shu)于成(cheng)熟(shu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)，并(bing)購整(zheng)(zheng)合成(cheng)為單體企(qi)業(ye)(ye)戰略(lve)變革(ge)和業(ye)(ye)績成(cheng)長的(de)(de)(de)主(zhu)要動力，國內包(bao)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)盡管市(shi)(shi)場空間巨大，但階段性投資(zi)(zi)偏大和價(jia)格戰造成(cheng)的(de)(de)(de)不良市(shi)(shi)場秩序使得許(xu)多公(gong)司(si)陷入虧損(sun)或微利經營的(de)(de)(de)困局(ju)。公(gong)司(si)作為金(jin)屬(shu)包(bao)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)領(ling)先企(qi)業(ye)(ye)，將積(ji)極借助資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)平(ping)臺，擇機實(shi)施(shi)并(bing)購整(zheng)(zheng)合，實(shi)現(xian)公(gong)司(si)跨越(yue)式發展。