每經記者 王耀龍

瑞豐光電今日(ri)公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)通過“股(gu)權+現(xian)金(jin)(jin)”的(de)方式購買王偉權、彭小(xiao)玲(ling)(ling)合計(ji)持有的(de)玲(ling)(ling)濤(tao)光電85%股(gu)權，交(jiao)易價(jia)格(ge)(ge)為(wei)2億元。其中，現(xian)金(jin)(jin)對(dui)價(jia)9400萬元；股(gu)權對(dui)價(jia)1.06億元，發行價(jia)格(ge)(ge)為(wei)11.56元/股(gu)，共計(ji)發行917萬股(gu)。此(ci)次交(jiao)易完(wan)成(cheng)后，公(gong)(gong)司(si)(si)將直接持有玲(ling)(ling)濤(tao)光電100%股(gu)權。此(ci)外(wai)，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)非(fei)公(gong)(gong)開發行股(gu)份(fen)募集配套資(zi)金(jin)(jin)不超(chao)過2億元。

配(pei)套募資(zi)(zi)發行對象包括TCL、溫氏投(tou)資(zi)(zi)、員工(gong)持(chi)股(gu)計劃、杜建國、常(chang)寶(bao)等。其中，TCL、溫氏投(tou)資(zi)(zi)、常(chang)寶(bao)、員工(gong)持(chi)股(gu)計劃認購(gou)不超過4000萬元，杜建國認購(gou)不少(shao)于(yu)4000萬元，發行價格為11.56元/股(gu)。募資(zi)(zi)扣(kou)除交易費用后(hou)主要用于(yu)支付上述收購(gou)的(de)現金(jin)對價部分（9400萬元）及補充(chong)公司流動資(zi)(zi)金(jin)（1億元）。

資(zi)料顯示(shi)，玲濤(tao)(tao)光(guang)電(dian)成立于(yu)(yu)2006年4月，致(zhi)力于(yu)(yu)背(bei)(bei)光(guang)源LED產品封裝的(de)研發、生產和銷(xiao)售，產品主(zhu)要用(yong)于(yu)(yu)手(shou)機背(bei)(bei)光(guang)。其2013年、2014年和2015年一季度的(de)營業(ye)收入分(fen)別為8750.11萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、1.41億元(yuan)(yuan)和3969萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤分(fen)別為1100.55萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、2303.26萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)和844.83萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。交易(yi)對方承諾，玲濤(tao)(tao)光(guang)電(dian)2015~2016年的(de)扣非凈(jing)利潤分(fen)別不低(di)(di)于(yu)(yu)2700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、3000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，2015~2017年三年累(lei)計扣非凈(jing)利潤不低(di)(di)于(yu)(yu)9000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

《每日經濟新聞》記者注意到(dao)，瑞豐光電同時(shi)發(fa)布(bu)了(le)員(yuan)工持股(gu)(gu)計(ji)(ji)劃。該計(ji)(ji)劃設(she)立時(shi)的(de)資金總(zong)額為(wei)(wei)4000萬元(yuan)(yuan)，資金來源為(wei)(wei)員(yuan)工自籌。員(yuan)工持股(gu)(gu)計(ji)(ji)劃的(de)股(gu)(gu)票來源為(wei)(wei)以(yi)設(she)立時(shi)的(de)資金總(zong)額全額認購(gou)公司此次非公開發(fa)行的(de)股(gu)(gu)票，認購(gou)金額不超過4000萬元(yuan)(yuan)，認購(gou)股(gu)(gu)份不超過346.02萬股(gu)(gu)。

瑞豐光電表示(shi)，通(tong)過收購玲濤光電，公司(si)將拓寬在LED背光領域的(de)產品(pin)范圍(wei)，是對公司(si)現有主營業務的(de)鞏(gong)固、延伸和(he)豐富，從(cong)而能夠為下游LED應用終(zhong)端廠商及(ji)其制造基地(di)提供更為全面的(de)解決方案。