每(mei)經編輯｜每(mei)經記(ji)者 左越    

◎每經記者 左越

已停牌逾4個(ge)月(yue)的樂(le)通股(gu)份(fen)（002319，收(shou)盤(pan)價10.36元(yuan)）在今日推出非公(gong)開發行(xing)預案(an)，公(gong)司擬(ni)募(mu)集不超(chao)過43.97億(yi)元(yuan)投入數字營銷等(deng)項目。值得注意的是，私(si)募(mu)徐(xu)翔(xiang)的母親鄭素貞也參(can)與了(le)認(ren)購，其(qi)擬(ni)花費16.61億(yi)元(yuan)認(ren)購公(gong)司1.85億(yi)股(gu)（占此次(ci)發行(xing)總股(gu)份(fen)的37.79%）。交易完成后，鄭素貞將持有樂(le)通股(gu)份(fen)26.83%的股(gu)權。

值得一提(ti)的是，樂通股份于2012年披(pi)露(lu)的定增中，同樣也有一位名為“鄭素貞(zhen)”的自然人(ren)參(can)與(yu)認(ren)購(gou)。

募投多與數字營銷有(you)關

公告顯(xian)示，樂(le)通(tong)股(gu)(gu)份(fen)擬以約9元/股(gu)(gu)的(de)價格發行不(bu)超過4.9億股(gu)(gu)，募集不(bu)超過43.97億元。

具體(ti)到(dao)募資用(yong)途，樂(le)通(tong)股份擬(ni)使用(yong)8.71億(yi)元(yuan)(yuan)收購(gou)北京市九域(yu)互(hu)(hu)聯科技有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱九域(yu)互(hu)(hu)聯）和(he)北京普(pu)菲特(te)廣告有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱普(pu)菲特(te)）兩家公(gong)司；以(yi)共計(ji)25.35億(yi)元(yuan)(yuan)投入數(shu)據銀(yin)行(xing)管(guan)理平(ping)臺、移動(dong)數(shu)字(zi)營銷綜合服務平(ping)臺、互(hu)(hu)聯網廣告交易平(ping)臺、媒體(ti)創意制作平(ping)臺、數(shu)字(zi)營銷基地建設等(deng)5個項目(mu)；以(yi)9.9億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)于償還銀(yin)行(xing)貸(dai)款及(ji)補充流(liu)動(dong)資金。

其(qi)中，樂通股(gu)份擬以支付2.34億元(yuan)、發(fa)行(xing)3908.69萬股(gu)，共計5.85億元(yuan)的對(dui)價收購九(jiu)域互聯100%股(gu)權。資(zi)料顯示，九(jiu)域互聯目(mu)前主要(yao)提供(gong)精準投放(fang)數字營銷(xiao)及移動APP推廣營銷(xiao)兩類數字營銷(xiao)服(fu)務，已對(dui)5000萬互聯網用戶(hu)、8700種(zhong)手機用戶(hu)的屬性進行(xing)分(fen)析，建立了2.7萬個標簽庫。其(qi)2014年的凈(jing)利(li)潤為655.61萬元(yuan)，今年1~4月(yue)的凈(jing)利(li)潤為1314.51萬元(yuan)。

同(tong)時，樂通(tong)股(gu)(gu)份擬(ni)以“股(gu)(gu)權(quan)+現金”2.86億(yi)元的交易對(dui)價收購普菲特100%的股(gu)(gu)權(quan)。其中(zhong)，現金對(dui)價1.14億(yi)元，股(gu)(gu)權(quan)對(dui)價1910.91萬股(gu)(gu)。資料顯示，普菲特為來自金融、汽車、地產、展會等行業(ye)的近60名客(ke)戶提供創意策劃等定制(zhi)化(hua)營銷服(fu)務。其2014年的凈利(li)潤為711.93萬元，今年1~4月的凈利(li)潤為406.97萬元。

交易各方約定：九域互聯(lian)2015~2017年(nian)的扣非(fei)歸(gui)屬凈利潤(run)分別(bie)不(bu)(bu)低于4500萬元(yuan)、5850萬元(yuan)及(ji)7605萬元(yuan)，普菲特2015~2017年(nian)的扣非(fei)歸(gui)屬凈利潤(run)分別(bie)不(bu)(bu)低于2200萬元(yuan)、2860萬元(yuan)、3718萬元(yuan)。

值(zhi)得一提的(de)是(shi)，《每(mei)日經濟新聞》記者注意到，樂通股份此次募(mu)投項(xiang)目(mu)多是(shi)著眼于公司的(de)數字營(ying)銷新業務平臺。

鄭素貞認購1.85億股

在樂通股份此次定增(zeng)預案中(zhong)，發行對象(xiang)包括劉秋(qiu)華、鄭素貞、周靜芬、深圳(zhen)亦爾(er)同(tong)瑞投資管理企業（有(you)限合(he)伙(huo)）、深圳(zhen)市(shi)垣(yuan)錦(jin)投資管理中(zhong)心（有(you)限合(he)伙(huo)）、深圳(zhen)市(shi)憶想互聯(lian)投資企業（有(you)限合(he)伙(huo)）等(deng)6名特定投資者。

其(qi)中(zhong)，劉秋(qiu)華(hua)擬(ni)認購2.15億股(gu)(gu)(gu)。定增完成后，張彬賢、劉秋(qiu)華(hua)夫婦(fu)對樂通股(gu)(gu)(gu)份股(gu)(gu)(gu)權的持股(gu)(gu)(gu)比例將從13%上升至(zhi)34.97%，仍為(wei)公司的實際控制人。

值得注意(yi)的是，私募(mu)徐翔(xiang)的母親鄭(zheng)素貞也(ye)現身樂通(tong)股(gu)份的定增方(fang)案。鄭(zheng)素貞擬(ni)以16.61億元認購上市(shi)公司(si)1.85億股(gu)，定增完成后，鄭(zheng)素貞將持有樂通(tong)股(gu)份26.83%的股(gu)權(quan)。

十分有(you)趣的(de)是，鄭(zheng)素(su)貞與樂通股份早已“結緣”。《每日經濟新聞》記者注意到，早在(zai)樂通股份2012年的(de)定增預案(an)中，就出現了一(yi)位名(ming)為“鄭(zheng)素(su)貞”的(de)自(zi)然人(ren)。不過，當時的(de)預案(an)最終未能成行，樂通股份在(zai)2013年10月(yue)主動撤回了該方案(an)。