每經編(bian)輯｜何劍嶺

每經記者楊建

高(gao)新興(xing)（300098，收盤(pan)價(jia)21.31元(yuan)）今日(ri)公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司擬通過發行股(gu)(gu)份(fen)及支付現金相結(jie)合的(de)方式(shi)，合計(ji)作價(jia)12.88億元(yuan)，購買王(wang)云蘭等持有(you)的(de)創聯(lian)電子合計(ji)100%股(gu)(gu)權(quan)以及陳映(ying)庭等持有(you)的(de)國邁科技合計(ji)90%股(gu)(gu)權(quan)。此(ci)外(wai)，為緩(huan)解公(gong)(gong)司資(zi)金壓力，提高(gao)本次重組(zu)的(de)整合績效，公(gong)(gong)司擬通過非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao)(piao)方式(shi)募集配套資(zi)金不超過12億元(yuan)。公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票(piao)(piao)將繼續停牌不超過10個交(jiao)易日(ri)。

具體來看(kan)，此次購(gou)買資(zi)產中，現(xian)金對(dui)價(jia)(jia)為(wei)1.25億(yi)元(yuan)，剩余(yu)11.6億(yi)元(yuan)以發行股份的方式支付，共計發行7899.7萬股，價(jia)(jia)格(ge)為(wei)14.72元(yuan)/股。募集配(pei)套資(zi)金中，定(ding)增對(dui)象(xiang)為(wei)劉雙廣、易方達資(zi)管(guan)（員工持股計劃二期）、平(ping)安(an)大華（匯(hui)垠澳豐1號(hao)）、廣發乾和、西藏(zang)硅谷天堂(tang)（恒興1號(hao)），發行價(jia)(jia)格(ge)為(wei)16.32元(yuan)/股，發行股份數量為(wei)7352.94萬股。

值得注意的是(shi)，創(chuang)聯電子股東(dong)承(cheng)諾，2015~2017年，公(gong)司(si)實(shi)現(xian)的扣非凈利潤(run)分別不(bu)低于(yu)(yu)9100萬元(yuan)、10920萬元(yuan)、13104萬元(yuan)。國邁科技股東(dong)承(cheng)諾，2015~2017年，公(gong)司(si)實(shi)現(xian)的扣非凈利潤(run)分別不(bu)低于(yu)(yu)1500萬元(yuan)、1875萬元(yuan)、2343萬元(yuan)。

資料顯示，創聯電子一直深耕于鐵路行(xing)車(che)(che)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)領(ling)(ling)域(yu)(yu)，以鐵路軌道(dao)車(che)(che)運(yun)營安(an)(an)(an)全(quan)(quan)監測、控(kong)制(zhi)技術為(wei)核(he)心，致力(li)于為(wei)鐵路軌道(dao)車(che)(che)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)保障提供(gong)行(xing)業領(ling)(ling)先(xian)的(de)產品和(he)解(jie)決方案(an)(an)，已經成為(wei)國(guo)內領(ling)(ling)先(xian)的(de)鐵路行(xing)車(che)(che)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)系統化產品和(he)解(jie)決方案(an)(an)提供(gong)商；國(guo)邁科技是國(guo)內領(ling)(ling)先(xian)的(de)數(shu)據安(an)(an)(an)全(quan)(quan)產品及(ji)解(jie)決方案(an)(an)提供(gong)商和(he)先(xian)行(xing)者，主要從(cong)事行(xing)政執法行(xing)業領(ling)(ling)域(yu)(yu)內數(shu)據安(an)(an)(an)全(quan)(quan)管理產品的(de)研發、銷售(shou)及(ji)應用(yong)。

高新興表示，此次收購是通(tong)過外延式(shi)發(fa)展實施(shi)“大安(an)防(fang)”產業發(fa)展戰略，打造平臺(tai)化“智慧城(cheng)市建設運營(ying)商(shang)”的重(zhong)要(yao)舉措，有利于公司(si)實現安(an)防(fang)業務(wu)板塊和產業鏈的戰略升級。