每經編輯｜何劍嶺

每經記者楊建

中(zhong)天(tian)(tian)科(ke)技(ji)（600522，前收盤價18.19元(yuan)）于(yu)(yu)5月25日發布公(gong)告，公(gong)司擬向(xiang)中(zhong)天(tian)(tian)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)和(he)(he)南通中(zhong)昱(yu)發行(xing)股(gu)份購買中(zhong)天(tian)(tian)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)所持(chi)中(zhong)天(tian)(tian)合金100%股(gu)權、中(zhong)天(tian)(tian)寬(kuan)帶(dai)100%股(gu)權及中(zhong)天(tian)(tian)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)和(he)(he)南通中(zhong)昱(yu)合計持(chi)有的江東金具100%股(gu)權；同時，公(gong)司擬非公(gong)開募(mu)集(ji)配(pei)套資金總額(e)不(bu)超過(guo)6億元(yuan)，公(gong)司股(gu)票于(yu)(yu)2015年5月25日起復牌(pai)。

《每日經濟新(xin)聞》記者注意到，以2015年(nian)3月31日為(wei)(wei)評估基準日，中天寬帶等(deng)標(biao)的資產評估價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)分(fen)別為(wei)(wei)9.54億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、5.55億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和7.4億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。此次(ci)交(jiao)易(yi)標(biao)的資產交(jiao)易(yi)總對(dui)價(jia)(jia)為(wei)(wei)22.5億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，賬面價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)合計(ji)(ji)為(wei)(wei)6.45億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，評估價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)合計(ji)(ji)為(wei)(wei)22.5億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，評估增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)合計(ji)(ji)為(wei)(wei)16億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)值(zhi)(zhi)率為(wei)(wei)248.57%。標(biao)的資產由中天科技以14.69元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)(jia)格發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)方(fang)式(shi)向交(jiao)易(yi)對(dui)方(fang)支付，其(qi)中向中天科技集(ji)團(tuan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)1.33億(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)，向南(nan)通中昱發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)2015萬股(gu)(gu)。標(biao)的公(gong)司承諾2015年(nian)至2017年(nian)的合計(ji)(ji)預測(ce)凈利(li)潤將分(fen)別不低(di)于1.42億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、1.56億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和1.8億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

同時，公司擬以16.46元(yuan)(yuan)/股(gu)的價格向不超過10名(ming)特定投(tou)資者非公開發(fa)行股(gu)份募集(ji)配套資金總(zong)額不超過6億(yi)元(yuan)(yuan)，扣除發(fa)行費用(yong)(yong)后將用(yong)(yong)于(yu)中天(tian)(tian)寬(kuan)(kuan)帶4G智能(neng)電調(diao)天(tian)(tian)線項目，中天(tian)(tian)合(he)金高精(jing)度無氧銅深(shen)加工技(ji)術(shu)改造項目等，其中1.16億(yi)元(yuan)(yuan)用(yong)(yong)于(yu)中天(tian)(tian)寬(kuan)(kuan)帶補(bu)充流(liu)動(dong)資金，8700萬(wan)元(yuan)(yuan)用(yong)(yong)于(yu)江東金具補(bu)充流(liu)動(dong)資金，5000萬(wan)元(yuan)(yuan)用(yong)(yong)于(yu)中天(tian)(tian)合(he)金補(bu)充流(liu)動(dong)資金。

據公告(gao)顯示，中天寬帶(dai)4G項目(mu)達(da)產(chan)(chan)(chan)后(hou)(hou)，將(jiang)形(xing)(xing)成新增4G智能電調天線系(xi)列產(chan)(chan)(chan)品15萬面的(de)生產(chan)(chan)(chan)能力(li)(li)，正常年(nian)(nian)(nian)營業收(shou)(shou)(shou)入3億(yi)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)利(li)潤貢獻(xian)6000萬元(yuan)；中天合金(jin)項目(mu)建成后(hou)(hou)，將(jiang)在(zai)現有年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)1.2萬噸銅帶(dai)基礎上增加0.8萬噸產(chan)(chan)(chan)能，年(nian)(nian)(nian)均(jun)新增銷售收(shou)(shou)(shou)入3.4億(yi)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)利(li)潤總額(e)833萬元(yuan)；江東金(jin)具(ju)項目(mu)建成后(hou)(hou)，將(jiang)形(xing)(xing)成年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)(chan)100萬支復合絕緣(yuan)子、50萬套避(bi)雷系(xi)列產(chan)(chan)(chan)品的(de)生產(chan)(chan)(chan)能力(li)(li)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)銷售收(shou)(shou)(shou)入2億(yi)元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)均(jun)稅前利(li)潤為4492萬元(yuan)。

在(zai)此次交易前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東中天科(ke)技集團持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)1.73億(yi)股(gu)股(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)本總(zong)額(e)的(de)20.08%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)(fen)購(gou)買資產后，中天科(ke)技集團持有上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)3.06億(yi)股(gu)股(gu)份(fen)(fen)，為(wei)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東，而此次交易未導致公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控制權變化。