每(mei)經(jing)編輯｜何(he)劍嶺

每經記者許自然

今日，漢(han)麻(ma)產業（002036，前收盤價(jia)8.59元）發(fa)布重(zhong)大資(zi)(zi)產置換以及向聯創(chuang)電(dian)子發(fa)行(xing)股份(fen)購買資(zi)(zi)產方(fang)(fang)案(an)。方(fang)(fang)案(an)包(bao)括資(zi)(zi)產置換、發(fa)行(xing)股份(fen)購買資(zi)(zi)產、發(fa)行(xing)股份(fen)募集配套(tao)資(zi)(zi)金以及人員安置四部分。本次方(fang)(fang)案(an)完(wan)成后，公(gong)司(si)將持有(you)聯創(chuang)電(dian)子100%的(de)股權。公(gong)司(si)股票(piao)于(yu)今日復牌。

具體(ti)來看交易方(fang)案，公司擬以(yi)截(jie)至(zhi)評(ping)估(gu)基(ji)準(zhun)(zhun)日2014年12月(yue)31日的(de)置出部分凈資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)值6.12億元(yuan)，經各方(fang)協商(shang)確定為(wei)6.155億元(yuan)與(yu)聯(lian)(lian)創電子的(de)全體(ti)股(gu)東持有的(de)以(yi)截(jie)至(zhi)基(ji)準(zhun)(zhun)日經評(ping)估(gu)的(de)聯(lian)(lian)創電子股(gu)權的(de)等值金額進行置換。截(jie)至(zhi)評(ping)估(gu)基(ji)準(zhun)(zhun)日，置入資(zi)產(chan)聯(lian)(lian)創電子100%股(gu)權的(de)評(ping)估(gu)值為(wei)28.52億元(yuan)。經交易各方(fang)協商(shang)，本次交易置入資(zi)產(chan)作價為(wei)28.5億元(yuan)。交易對方(fang)包括金冠國際，江西鑫盛以(yi)及(ji)硅谷天堂等。

《每日(ri)經濟新(xin)聞》記者注意到，根據公(gong)告(gao)顯示(shi)，公(gong)司擬以(yi)(yi)7.65元(yuan)/股(gu)(gu)的價格向(xiang)全(quan)體交易(yi)對(dui)方發(fa)行3.08億股(gu)(gu)以(yi)(yi)補足置(zhi)(zhi)入資產(chan)(chan)(chan)(chan)換(huan)股(gu)(gu)差(cha)(cha)額(e)，合(he)計對(dui)價為23.6億元(yuan)。置(zhi)(zhi)入資產(chan)(chan)(chan)(chan)交易(yi)價格扣減上市公(gong)司向(xiang)聯創電(dian)子全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)定(ding)向(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票的股(gu)(gu)份的差(cha)(cha)額(e)4.9億元(yuan)作為置(zhi)(zhi)出資產(chan)(chan)(chan)(chan)部(bu)(bu)分(fen)對(dui)價。資產(chan)(chan)(chan)(chan)置(zhi)(zhi)換(huan)差(cha)(cha)額(e)相比置(zhi)(zhi)出資產(chan)(chan)(chan)(chan)交易(yi)價值的不(bu)足部(bu)(bu)分(fen)1.255億元(yuan)由聯創電(dian)子全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)向(xiang)公(gong)司支(zhi)付現(xian)金(jin)購買。同時(shi)，公(gong)司計劃向(xiang)萬年縣(xian)吉(ji)融(rong)投資管理中心（有(you)限合(he)伙）、江(jiang)西鑫盛投資有(you)限公(gong)司和硅谷天(tian)堂恒信(xin)財富(fu)1號專項(xiang)(xiang)資產(chan)(chan)(chan)(chan)管理計劃三(san)家(jia)特定(ding)對(dui)象非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份募(mu)集資金(jin)不(bu)超過2億元(yuan)，所(suo)募(mu)集資金(jin)用于聯創電(dian)子“年產(chan)(chan)(chan)(chan)6000萬顆(ke)高像素手(shou)機鏡頭產(chan)(chan)(chan)(chan)業化項(xiang)(xiang)目”。

據資料顯示，聯創電(dian)子(zi)是一家從事(shi)光(guang)學(xue)鏡(jing)頭和觸控顯示組件的(de)研(yan)發、生產(chan)及(ji)銷售(shou)的(de)中外合資高新(xin)技術企業，公(gong)司目前(qian)主要(yao)為智能(neng)可(ke)穿戴設備提供(gong)高品質的(de)光(guang)學(xue)鏡(jing)頭，以及(ji)為移(yi)動智能(neng)終端提供(gong)觸控顯示一站(zhan)式(shi)解決方案。目前(qian)聯創電(dian)子(zi)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)為王昭揚，副(fu)董(dong)事(shi)長(chang)(chang)、總經理為韓盛龍(long)。

本方案(an)完成后，不(bu)考(kao)慮配套融(rong)資的(de)影(ying)響，雅戈爾集團持有上(shang)市(shi)公司(si)的(de)股份比(bi)例(li)將下降至13.78%，陳偉(wei)將通過金冠國際控(kong)制上(shang)市(shi)公司(si)14.76%的(de)股份，韓盛龍(long)將通過江西鑫(xin)盛控(kong)制上(shang)市(shi)公司(si)10.96%的(de)股份，根(gen)據陳偉(wei)和(he)韓盛龍(long)簽署(shu)的(de)《一致行(xing)動(dong)協議》，陳偉(wei)和(he)韓盛龍(long)將成為上(shang)市(shi)公司(si)的(de)共同實(shi)際控(kong)制人。

聯創(chuang)電子全體股東承諾(nuo)標(biao)的公司(si)2015年(nian)、2016年(nian)、2017年(nian)實現的凈(jing)利(li)潤（指扣(kou)除非(fei)經常性(xing)損益后歸屬(shu)于母(mu)公司(si)股東所有的凈(jing)利(li)潤，不含(han)募集配套(tao)資金收益）分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元。

漢麻產業表示(shi)，本次交(jiao)(jiao)易完成后，上(shang)市(shi)公司(si)將剝離全部資產和負債，轉而(er)持(chi)有聯(lian)(lian)(lian)創電子(zi)100%的股權，聯(lian)(lian)(lian)創電子(zi)擁有的盈利能力(li)(li)較強、發展前景(jing)廣(guang)闊(kuo)的光學鏡頭和觸控顯示(shi)業務(wu)將注入(ru)上(shang)市(shi)公司(si)，上(shang)市(shi)公司(si)的盈利能力(li)(li)將顯著增(zeng)強。交(jiao)(jiao)易完成后，聯(lian)(lian)(lian)創電子(zi)實(shi)現整體(ti)上(shang)市(shi)，借力(li)(li)A股資本市(shi)場，有助于提升企業的綜合競(jing)爭力(li)(li)、品牌影響力(li)(li)和行業地位，有助于實(shi)現上(shang)市(shi)公司(si)股東利益(yi)最大化。