每經(jing)編輯｜何劍(jian)嶺

每經記者曾劍

航天(tian)(tian)通(tong)信今日發布資(zi)產購買預案，公司(si)將通(tong)過發行(xing)股(gu)份(fen)方(fang)式購買兩項資(zi)產。其中，公司(si)擬分(fen)別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家(jia)發行(xing)股(gu)份(fen)購買其持有的智(zhi)(zhi)慧海派的51%股(gu)權；向控股(gu)股(gu)東航天(tian)(tian)科工和徐忠俊等12名(ming)江蘇捷誠自然人股(gu)東發行(xing)股(gu)份(fen)購買其持有的江蘇捷誠合計36.92%的股(gu)權。通(tong)過此次并購，上市公司(si)有望(wang)將業(ye)務拓展(zhan)至(zhi)智(zhi)(zhi)能(neng)終端及物聯網。

《每日經濟新(xin)聞》記者(zhe)注意到，在這份收購(gou)(gou)(gou)預案中，對(dui)于江蘇捷(jie)誠股權(quan)的收購(gou)(gou)(gou)，主要是航(hang)天通信對(dui)子(zi)公司(si)股權(quan)的加碼。收購(gou)(gou)(gou)完成后，公司(si)將持有江蘇捷(jie)誠91.82%股權(quan)。與(yu)之相比，智慧海派才算(suan)是此次收購(gou)(gou)(gou)的重(zhong)頭(tou)戲(xi)。據(ju)資料顯示，智慧海派成立于2014年7月(yue)，注冊資本(ben)約為1.67億元。股權(quan)方面，鄒永杭(hang)夫婦（鄒永杭(hang)及其配偶張奕）為公司(si)控股股東(dong)及實控人。

2013年(nian)(nian)(nian)、2014年(nian)(nian)(nian)，智(zhi)慧海(hai)派(pai)的營業收入分(fen)別為11.6億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、31.23億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，凈利潤分(fen)別為2269萬元(yuan)(yuan)(yuan)、1.08億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。交易對(dui)手(shou)承(cheng)諾(nuo)，智(zhi)慧海(hai)派(pai)2015年(nian)(nian)(nian)~2017年(nian)(nian)(nian)度的實際凈利潤數額分(fen)別不低于2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、2.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和3億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；在(zai)2014年(nian)(nian)(nian)度巨虧(kui)(kui)2.47億(yi)且(qie)今年(nian)(nian)(nian)1季度繼續虧(kui)(kui)損的背景之下(xia)，倘若航天通信(xin)能成功攬入智(zhi)慧海(hai)派(pai)，無疑將極大地緩解業績頹勢。

截至今年2月28日(ri)，智(zhi)慧海派51%股(gu)(gu)權的(de)預(yu)估值約(yue)為10.65億元；江蘇捷誠(cheng)36.92%股(gu)(gu)權的(de)預(yu)估值約(yue)為1.73億元。根(gen)據標的(de)資產預(yu)估值測算(suan)，航天通信此番并購交易價(jia)格總金額預(yu)計(ji)約(yue)為12.38億元。以15.67元/股(gu)(gu)的(de)發(fa)行(xing)價(jia)計(ji)算(suan)，上市公(gong)司需發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份總數量預(yu)計(ji)約(yue)為7900.79萬(wan)股(gu)(gu)。

除上述并購外，航天(tian)通信擬(ni)采用定價發(fa)行的方式向航天(tian)科工和紫光春華非(fei)公(gong)開發(fa)行股票募集配(pei)套(tao)資金。發(fa)行價格為(wei)15.67元/股，募資總額預計約(yue)為(wei)4.13億元。募集配(pei)套(tao)資金部分(fen)用于支(zhi)付與(yu)上述重組相關的中介機構費用，剩(sheng)余(yu)部分(fen)用于對智慧海(hai)派(pai)進行增(zeng)資，用于智慧海(hai)派(pai)的智能終端生(sheng)產(chan)基(ji)地建設、杭州生(sheng)產(chan)基(ji)地擴建、物聯網(wang)實用性研(yan)發(fa)中心及產(chan)線自動化改造項目。