每經編輯(ji)｜何劍嶺(ling)

每經實習記者周恒

今日，精華制藥（002349，收盤價(jia)36.90元）發布公告(gao)稱，公司擬向特(te)定對象(xiang)蔡(cai)炳(bing)洋、張建華和蔡(cai)鵬以發行股份及支付(fu)現金相結合的方式，購買其合計(ji)持(chi)有(you)的東力(li)企管100%股權，交易(yi)對價(jia)總計(ji)6.9億(yi)元。

具體(ti)來看，股(gu)(gu)(gu)權(quan)支付(fu)部(bu)分(fen)約(yue)占交易(yi)對價(jia)的(de)三分(fen)之(zhi)二，總計4.6億元，發行(xing)價(jia)格為26.38元/股(gu)(gu)(gu)，發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份數量為1747.8萬(wan)股(gu)(gu)(gu)；現金支付(fu)部(bu)分(fen)約(yue)占交易(yi)對價(jia)的(de)三分(fen)之(zhi)一，總計2.3億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，交易(yi)對方蔡(cai)(cai)炳洋、張建華(hua)和蔡(cai)(cai)鵬承諾，東力企管(guan)2015~2017年度的(de)扣(kou)非歸(gui)屬凈(jing)利潤分別(bie)不(bu)低(di)(di)于(yu)5200萬(wan)(wan)元、6240萬(wan)(wan)元、7737.6萬(wan)(wan)元，三年考核(he)期實現的(de)扣(kou)非歸(gui)屬凈(jing)利潤之和不(bu)低(di)(di)于(yu)1.92億(yi)元，否則將(jiang)以股份和現金對價對公司進(jin)行賠償。

值得一(yi)提的(de)是，東力企管為專門持有南(nan)通(tong)東力100%股權的(de)控股型公司。南(nan)通(tong)東力主營(ying)業務為甲基(ji)肼系列產品等醫(yi)藥中間體、化工中間體等的(de)研發、生產和銷(xiao)售。

精(jing)華(hua)(hua)制藥(yao)表示(shi)，此(ci)次(ci)交易(yi)屬于同行業并購，雙方具有良好的(de)資源整合基礎(chu)。交易(yi)完成后(hou)，精(jing)華(hua)(hua)制藥(yao)可以(yi)借鑒(jian)南(nan)通東力專注于做精(jing)做強特色醫藥(yao)化工產品(pin)的(de)經營策(ce)略，以(yi)及(ji)以(yi)客戶為中(zhong)心的(de)體(ti)制機制，集中(zhong)力量提升重點原料藥(yao)產品(pin)的(de)國(guo)際(ji)國(guo)內競爭能力。

此外，精華(hua)制藥擬向控(kong)(kong)(kong)股股東(dong)南通產控(kong)(kong)(kong)以(yi)非公開發行股份的方式募(mu)集配(pei)套(tao)資金7800萬(wan)元(yuan)(yuan)，發行股份264.32萬(wan)股，發行價格為(wei)29.51元(yuan)(yuan)/股，募(mu)資將全部用于支付(fu)上述交(jiao)易(yi)的現金對價。交(jiao)易(yi)完成后，精華(hua)制藥實(shi)際控(kong)(kong)(kong)制人(ren)(ren)不變，南通產控(kong)(kong)(kong)仍為(wei)公司控(kong)(kong)(kong)股股東(dong)，南通市國資委仍為(wei)公司實(shi)際控(kong)(kong)(kong)制人(ren)(ren)。