每(mei)經(jing)編輯｜每(mei)經(jing)記者 楊建    

◎每經記者 楊建

中泰橋梁(liang)（002659，收盤價9.98元(yuan)）今日(ri)公告，公司擬(ni)非公開發行(xing)不(bu)(bu)超過(guo)1.87億(yi)(yi)股(gu)，發行(xing)價格為9.33元(yuan)/股(gu)，募集資金總(zong)額(e)(e)不(bu)(bu)超過(guo)17.5億(yi)(yi)元(yuan)，用于償(chang)還債券本息、補(bu)充流動資金以(yi)及投(tou)資文凱興，用于建設國(guo)際(ji)學校項目。公司股(gu)票今日(ri)復牌(pai)。《每(mei)日(ri)經濟新聞》記者注(zhu)意到，中泰橋梁(liang)此(ci)次發行(xing)對象八大處控(kong)股(gu)、華軒基(ji)金和(he)鄭亞平等分(fen)別擬(ni)認購(gou)(gou)1.5億(yi)(yi)股(gu)、2679萬股(gu)和(he)1071萬股(gu)；認購(gou)(gou)金額(e)(e)分(fen)別為14億(yi)(yi)、2.5億(yi)(yi)和(he)1億(yi)(yi)。

具體到募資(zi)(zi)用途，中(zhong)泰橋(qiao)梁擬使用12億(yi)元(yuan)(yuan)募資(zi)(zi)建(jian)設國際學校(xiao)，進入(ru)高(gao)端教(jiao)育行業；國際學校(xiao)項目計(ji)(ji)劃總投(tou)資(zi)(zi)14.8億(yi)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)建(jian)設投(tou)資(zi)(zi)12.5億(yi)元(yuan)(yuan)，計(ji)(ji)劃建(jian)設14萬(wan)平方米(mi)的教(jiao)學樓、宿舍、圖書館、運動場等教(jiao)育設施，教(jiao)學設備(bei)投(tou)資(zi)(zi)1.6億(yi)元(yuan)(yuan)，預備(bei)費7050萬(wan)元(yuan)(yuan)。項目建(jian)設期2年，預計(ji)(ji)投(tou)入(ru)運營5年后入(ru)學率(lv)達到100%，屆時項目凈利潤為4.3億(yi)元(yuan)(yuan)。

資料顯(xian)示，中(zhong)泰橋梁現有(you)主(zhu)業(ye)發展(zhan)一直受資金(jin)不足制約。2012~2014年，公(gong)司利息支出分別為1894萬(wan)元、4208萬(wan)元、5017萬(wan)元，大額利息支出降低(di)了公(gong)司的(de)利潤水(shui)平。為了從(cong)根本上改善(shan)公(gong)司盈利能(neng)力不強的(de)現狀，公(gong)司擬使(shi)用募(mu)集資金(jin)5.5億補充現有(you)主(zhu)業(ye)流動資金(jin)、償還債券本息，增強公(gong)司的(de)資本實力。

記者注意到(dao)，此次發行(xing)完成(cheng)后，八(ba)大處控股將持有中泰橋(qiao)梁1.5億(yi)股，占公司發行(xing)后總股本的(de)30.10%，為公司的(de)第一大股東(dong)，公司實際(ji)控制人變(bian)更為海(hai)淀(dian)區國資(zi)委。

此(ci)次發行(xing)完成(cheng)后(hou)，八大處(chu)(chu)控(kong)股(gu)(gu)和(he)上市公(gong)司(si)同(tong)時(shi)(shi)持有(you)文(wen)凱(kai)(kai)興股(gu)(gu)權(quan)，為了避免(mian)同(tong)業競(jing)爭，八大處(chu)(chu)控(kong)股(gu)(gu)承(cheng)諾(nuo)擬通過認購(gou)中泰橋(qiao)梁(liang)定(ding)(ding)增(zeng)股(gu)(gu)份的(de)(de)方式實現對中泰橋(qiao)梁(liang)的(de)(de)控(kong)股(gu)(gu)。同(tong)時(shi)(shi)，中泰橋(qiao)梁(liang)將定(ding)(ding)增(zeng)募集的(de)(de)部分資(zi)金(jin)增(zeng)資(zi)文(wen)凱(kai)(kai)興，文(wen)凱(kai)(kai)興將成(cheng)為中泰橋(qiao)梁(liang)的(de)(de)控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)。公(gong)司(si)未來將從事(shi)與教育投資(zi)相(xiang)(xiang)關的(de)(de)業務(wu)，同(tong)時(shi)(shi)八大處(chu)(chu)控(kong)股(gu)(gu)承(cheng)諾(nuo)將所擁有(you)的(de)(de)成(cheng)熟、優質(zhi)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關資(zi)產注入上市公(gong)司(si)。