每經記者余強

今(jin)日，停牌(pai)逾三(san)個月的特銳德（300001，收盤(pan)價(jia)19.50元）發(fa)布收購方案(an)，公司擬(ni)以(yi)發(fa)行(xing)股份(fen)方式購買川開集(ji)團以(yi)及簡興(xing)福(fu)等53名自然(ran)人持有的川開電氣100%股權。同時，公司擬(ni)向簡興(xing)福(fu)、華夏基金、乾鑫投資非公開發(fa)行(xing)股份(fen)募集(ji)配套資金，配套資金總(zong)額不超過2.3億(yi)元。

公(gong)(gong)告顯示，川開(kai)(kai)(kai)(kai)電(dian)(dian)氣(qi)100%股(gu)(gu)權交易作價6.9億元(yuan)，其股(gu)(gu)東全(quan)(quan)部權益評估價值為7.03億元(yuan)，評估增值率(lv)為102.2%。特銳德擬以18.26元(yuan)/股(gu)(gu)的價格非公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)行3778.74萬股(gu)(gu)用(yong)于(yu)支付(fu)全(quan)(quan)部對價。同時，公(gong)(gong)司擬以18.26元(yuan)/股(gu)(gu)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)(fa)行1259.58萬股(gu)(gu)，募(mu)集(ji)配(pei)套資金不(bu)超過2.3億元(yuan)，用(yong)于(yu)川開(kai)(kai)(kai)(kai)電(dian)(dian)氣(qi)募(mu)投(tou)項(xiang)目的投(tou)資、補充川開(kai)(kai)(kai)(kai)電(dian)(dian)氣(qi)運營資金、償還(huan)銀行借款及支付(fu)本次交易中介機構相關費用(yong)。

值得一提的是(shi)，川(chuan)開電(dian)氣(qi)2013年度和(he)2014年度分(fen)別(bie)實現(xian)營(ying)業(ye)(ye)收入7.99億元、7.58億元，凈利潤分(fen)別(bie)為5595.8萬元和(he)6115.86萬元。根據特銳德與交(jiao)易對方簽署(shu)的《業(ye)(ye)績承諾補(bu)償協議》，業(ye)(ye)績補(bu)償方承諾川(chuan)開電(dian)氣(qi)2015至2017年度扣非凈利潤分(fen)別(bie)不低(di)于(yu)6787.83萬元、7510.21萬元和(he)8297.77萬元。

《每日經(jing)濟(ji)新(xin)聞》記者注意到，川開(kai)(kai)電(dian)氣(qi)是一家專(zhuan)業從事電(dian)氣(qi)成套(tao)(tao)設(she)備(bei)制(zhi)造的高新(xin)技術企業，自成立(li)以來，一直致力于(yu)電(dian)氣(qi)成套(tao)(tao)設(she)備(bei)產(chan)品(pin)(pin)的研發(fa)、設(she)計、生產(chan)、銷(xiao)售(shou)、安裝(zhuang)及技術服務。目前川開(kai)(kai)電(dian)氣(qi)已經(jing)形成以中低(di)壓開(kai)(kai)關設(she)備(bei)為主、高壓開(kai)(kai)關設(she)備(bei)以及箱(xiang)變(bian)、三箱(xiang)、橋(qiao)架、電(dian)源(yuan)設(she)備(bei)等配套(tao)(tao)產(chan)品(pin)(pin)為輔(fu)的產(chan)品(pin)(pin)架構(gou)和業務格局，產(chan)品(pin)(pin)廣泛應(ying)用于(yu)電(dian)網、核電(dian)、發(fa)電(dian)、通(tong)信、交通(tong)、石(shi)(shi)油石(shi)(shi)化等行業。

特銳德表示，交易完成后，公(gong)(gong)司(si)(si)可以借助(zhu)川開電(dian)(dian)(dian)氣在西南地(di)區(qu)(qu)的(de)影響(xiang)力，在整合雙方產品優勢的(de)基礎上發揮川開電(dian)(dian)(dian)氣的(de)區(qu)(qu)域、人才及資源優勢，進(jin)一(yi)步拓展公(gong)(gong)司(si)(si)智能汽(qi)(qi)車群(qun)充電(dian)(dian)(dian)樁業務，迅(xun)速在成都乃至(zhi)西部地(di)區(qu)(qu)推進(jin)實(shi)施電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車群(qun)智能充電(dian)(dian)(dian)系統項目，最(zui)終目標是實(shi)現中國供電(dian)(dian)(dian)網、互聯(lian)(lian)(lian)網、車聯(lian)(lian)(lian)網的(de)三網融合，將公(gong)(gong)司(si)(si)打(da)造(zao)成中國汽(qi)(qi)車充電(dian)(dian)(dian)產業的(de)第一(yi)平(ping)臺，通過三網聯(lian)(lian)(lian)合將公(gong)(gong)司(si)(si)打(da)造(zao)成世界最(zui)大的(de)充電(dian)(dian)(dian)公(gong)(gong)司(si)(si)和云平(ping)臺的(de)生(sheng)態公(gong)(gong)司(si)(si)。