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◎每經記者 楊建

華麗家族（600503，收盤價6.65元）今日公(gong)告，公(gong)司(si)擬非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票不超過4.76億(yi)股(gu)(gu)，發行(xing)(xing)價格為5.6元/股(gu)(gu)，募集資(zi)(zi)金總額(e)不超過26.65億(yi)元，扣(kou)除(chu)發行(xing)(xing)費用后全部用于(yu)收購北(bei)京(jing)墨烯控股(gu)(gu)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)墨烯控股(gu)(gu)）100%的股(gu)(gu)份并對其進行(xing)(xing)增資(zi)(zi)、投(tou)資(zi)(zi)智(zhi)能機(ji)器(qi)人項(xiang)目以(yi)及(ji)臨近(jin)空間飛行(xing)(xing)器(qi)項(xiang)目。公(gong)司(si)股(gu)(gu)票今日復牌。

此(ci)外，《每日經濟(ji)新聞》記者注意到，2014年以來，華(hua)麗家族已經將企業發(fa)展(zhan)戰(zhan)略調整(zheng)為“科技+金融”的雙輪驅動模式。根據此(ci)發(fa)展(zhan)戰(zhan)略，除此(ci)次(ci)定增募投項目外，公司同時公告，擬出(chu)資不超過(guo)7.5億元(yuan)認購(gou)廈(sha)門國際銀行增發(fa)股份，繼續擴(kuo)張公司金融版(ban)圖。

加碼石墨烯產業鏈

在具體認(ren)購方面，公(gong)(gong)告顯示，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大股(gu)東南(nan)(nan)江(jiang)集(ji)團(tuan)擬出資8960萬(wan)(wan)認(ren)購1600萬(wan)(wan)股(gu)，南(nan)(nan)江(jiang)集(ji)團(tuan)全資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)西藏(zang)(zang)南(nan)(nan)江(jiang)擬出資25.76億(yi)(yi)認(ren)購其余4.6億(yi)(yi)股(gu)。發行(xing)完成后(hou)，南(nan)(nan)江(jiang)集(ji)團(tuan)將直接持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)6.26%的(de)股(gu)權(quan)，西藏(zang)(zang)南(nan)(nan)江(jiang)將持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)22.13%，兩者(zhe)持(chi)股(gu)合計占比28.39%，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東將變更為(wei)(wei)西藏(zang)(zang)南(nan)(nan)江(jiang)，王偉林仍為(wei)(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際控制人。《每日經(jing)濟(ji)新聞》記者(zhe)注意到，以2014年12月31日為(wei)(wei)基準日，墨(mo)烯控股(gu)100%股(gu)份(fen)評估(gu)(gu)值為(wei)(wei)7.54億(yi)(yi)元(yuan)，評估(gu)(gu)增(zeng)值率為(wei)(wei)51.03%。經(jing)雙方協商，墨(mo)烯控股(gu)100%股(gu)份(fen)的(de)轉讓對價(jia)為(wei)(wei)7.5億(yi)(yi)元(yuan)。南(nan)(nan)江(jiang)集(ji)團(tuan)及西藏(zang)(zang)南(nan)(nan)江(jiang)承諾，墨(mo)烯控股(gu)2015~2017年的(de)累計扣非(fei)凈利潤數額不低于7411萬(wan)(wan)元(yuan)。此次募(mu)集(ji)資金中，7.5億(yi)(yi)元(yuan)將用于收購墨(mo)烯控股(gu)100%的(de)股(gu)份(fen)，4億(yi)(yi)元(yuan)對其進行(xing)增(zeng)資。

資料顯示，墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)控股依托(tuo)寧波(bo)墨(mo)西科技和重慶(qing)墨(mo)希兩個(ge)載體從事石墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)的研發、生產(chan)、銷售和技術服務(wu)。墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)控股目前已基本建成年產(chan)300噸(dun)石墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)微片生產(chan)線(xian)和年產(chan)100萬平方米石墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)薄膜(mo)生產(chan)線(xian)，形成了(le)石墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)微片和石墨(mo)烯(xi)(xi)(xi)薄膜(mo)系列(lie)產(chan)品。

此外(wai)，募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)中(zhong)的(de)7億元(yuan)將(jiang)(jiang)用于(yu)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，此項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)又(you)細分為(wei)(wei)兩個小(xiao)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。其(qi)中(zhong)，智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人研發(fa)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)將(jiang)(jiang)開發(fa)并(bing)(bing)持續升級(ji)兩款智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人產(chan)(chan)(chan)品，并(bing)(bing)完成支(zhi)撐這兩款智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人的(de)云平臺建設(she)；智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人生產(chan)(chan)(chan)基(ji)地項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)建成后(hou)，將(jiang)(jiang)形(xing)成年(nian)產(chan)(chan)(chan)2800臺以(yi)上的(de)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人的(de)生產(chan)(chan)(chan)能(neng)力。智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)機(ji)器(qi)(qi)人項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)總(zong)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)的(de)內部(bu)收(shou)益(yi)率為(wei)(wei)38.33%，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)回(hui)(hui)收(shou)期為(wei)(wei)4.07年(nian)。臨近空間飛行器(qi)(qi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)總(zong)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)8.156億，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)全部(bu)建成后(hou)，將(jiang)(jiang)具備年(nian)產(chan)(chan)(chan)30套“智(zhi)(zhi)(zhi)慧號”與15套“護(hu)衛號”的(de)生產(chan)(chan)(chan)能(neng)力，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)總(zong)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)的(de)內部(bu)收(shou)益(yi)率為(wei)(wei)31.61%，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)回(hui)(hui)收(shou)期為(wei)(wei)6.1年(nian)。

7.5億增資廈門國(guo)際銀(yin)行

《每(mei)日經濟新聞(wen)》記者注(zhu)意(yi)到，2014年(nian)以(yi)來(lai)，華麗家(jia)族根據公司(si)(si)實(shi)際情況(kuang)，將企業發展(zhan)戰略調整為“科(ke)(ke)(ke)技+金(jin)融”的(de)雙輪驅動模式，即以(yi)科(ke)(ke)(ke)技投(tou)(tou)資(zi)為發展(zhan)方向，以(yi)金(jin)融投(tou)(tou)資(zi)為利潤穩定器(qi)，熨平科(ke)(ke)(ke)技項(xiang)目(mu)的(de)利潤波動，并為科(ke)(ke)(ke)技投(tou)(tou)資(zi)提供資(zi)金(jin)支持(chi)，以(yi)現(xian)有的(de)存(cun)量房(fang)地產(chan)開發作(zuo)為未來(lai)幾年(nian)公司(si)(si)產(chan)業轉型(xing)的(de)過渡。公司(si)(si)此次定增(zeng)募資(zi)投(tou)(tou)向石(shi)墨烯(xi)項(xiang)目(mu)、智能(neng)機(ji)器(qi)人項(xiang)目(mu)及臨近空間(jian)飛行器(qi)項(xiang)目(mu)，就是要通(tong)過持(chi)續(xu)加大投(tou)(tou)入，積極地落(luo)實(shi)和推進(jin)科(ke)(ke)(ke)技項(xiang)目(mu)的(de)發展(zhan)戰略。

除(chu)此(ci)之外，華麗家族今日同時公告(gao)，公司董事會審(shen)議通過了擬出(chu)資(zi)不超過7.5億(yi)元(yuan)認(ren)購廈(sha)門國際銀(yin)行(xing)增(zeng)發股份(fen)的議案。資(zi)料顯示，廈(sha)門國際銀(yin)行(xing)業務(wu)分為公司業務(wu)、零售業務(wu)、金融機構等業務(wu)。截至(zhi)2014年12月31日，廈(sha)門國際銀(yin)行(xing)總股本22.93億(yi)元(yuan)，總資(zi)產(chan)3489億(yi)元(yuan)，凈(jing)資(zi)產(chan)154.46億(yi)元(yuan)，2014年實現營收56.04億(yi)元(yuan)，凈(jing)利潤22.28億(yi)元(yuan)。

目前，華麗家族正在落實增資(zi)(zi)入(ru)股廈門國際銀行1億股的(de)相(xiang)關程序，公司表示，這些金融投(tou)資(zi)(zi)將作(zuo)為公司發(fa)展科技項目的(de)利潤穩定器。

值得一(yi)提(ti)的是，在2015年4月，根(gen)據公司(si)戰(zhan)略(lve)轉型的實際需要，南江集(ji)團已將擁(yong)有的華(hua)泰長城期貨40%的股權轉讓(rang)給了華(hua)麗家族。