每經實習記者胥帥

今日(ri)，達實智能（002421，收盤價29.68元）發布公告稱(cheng)(cheng)，公司(si)將采(cai)取(qu)支付現(xian)金和定增募資的(de)形(xing)式(shi)，擬以8.7億元收購江蘇(su)久(jiu)信(xin)醫療(liao)科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)久(jiu)信(xin)醫療(liao)）100%的(de)股(gu)(gu)權。

公告顯示，達實智能擬(ni)以26.18元/股(gu)的價(jia)格發行不(bu)超過2088.18萬股(gu)，募集(ji)5.4億元，并且擬(ni)將現(xian)金支付(fu)3.3億元，共計8.7億元收購久信醫療(liao)100%的股(gu)權。

同時，公司擬以26.18元/股(gu)向實際控(kong)制人劉磅以及(ji)高管程朋勝、蘇俊(jun)鋒(feng)、呂楓、林雨(yu)斌、黃(huang)天朗(lang)發行945.35萬股(gu)用(yong)于(yu)募集配套資(zi)金2.47億(yi)元。扣除中介機構費用(yong)等發行費用(yong)后，用(yong)于(yu)支付本次交易的現金對價1.29億(yi)元，以及(ji)對久(jiu)信醫療的增資(zi)補充(chong)流動資(zi)金1億(yi)元。

久信(xin)醫療是醫院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)潔(jie)凈手術(shu)室(shi)及數字化手術(shu)室(shi)整體解決方(fang)案(an)提供(gong)商，其主營(ying)業務是智慧醫院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)產業鏈(lian)的重(zhong)要環(huan)節。久信(xin)醫療已為全國330多家醫院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)承建(jian)了(le)4000多間高標準的凈化手術(shu)室(shi)、ICU重(zhong)癥監護(hu)病房等。其醫院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)客戶中70%以(yi)上(shang)為三甲醫院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，在醫院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)潔(jie)凈手術(shu)室(shi)建(jian)設(she)領域的市場占(zhan)有率(lv)排名前三。

交(jiao)易雙方還(huan)約(yue)定了業(ye)績承諾，2015年~2017年久信醫療凈(jing)(jing)利潤分(fen)別不低于(yu)6000萬(wan)元(yuan)、7200萬(wan)元(yuan)和8640萬(wan)元(yuan)。而如果久信醫療2015年~2017年實際(ji)凈(jing)(jing)利潤低于(yu)承諾凈(jing)(jing)利潤，則補償義務人(ren)將履(lv)行(xing)對達實智(zhi)能的補償義務。

《每日經濟新(xin)聞》記(ji)者(zhe)注意到，久信醫療(liao)2013年、2014年扣(kou)非凈利(li)潤(run)分(fen)別(bie)為(wei)2800.17萬元(yuan)、3432.34萬元(yuan)。根據(ju)評估，截至2014年12月31日，經審計的久信醫療(liao)母(mu)公(gong)司所有者(zhe)權益賬面價值(zhi)為(wei)1.58億元(yuan)，評估增(zeng)值(zhi)率為(wei)451.07%。

達實智能表示，此次交易完(wan)成后，上市公司總資(zi)(zi)產(chan)(chan)規模(mo)、凈資(zi)(zi)產(chan)(chan)規模(mo)、收入規模(mo)、凈利潤水平、基本每股收益有明顯增加。而公司將利用久信(xin)醫療(liao)在(zai)(zai)數(shu)字化(hua)醫院領域積累(lei)的先發(fa)優勢(shi)，快速切入智慧醫療(liao)領域的縱深發(fa)展，公司將加快在(zai)(zai)綠色(se)智慧醫院領域的市場開拓。