每經編輯｜每經記者(zhe) 楊建    

◎每經記者 楊建

大通燃氣(qi)(qi)（000593，前收盤價(jia)8.43元(yuan)）于(yu)4月20日發布公(gong)告，公(gong)司(si)擬非公(gong)開發行(xing)股(gu)票8542萬股(gu)，發行(xing)價(jia)格(ge)不(bu)低于(yu)7.2元(yuan)/股(gu)，募(mu)集資金(jin)上(shang)限為6.15億元(yuan)，擬使用募(mu)集資金(jin)合(he)計(ji)5.65億用于(yu)收購旌能天(tian)然氣(qi)(qi)88%股(gu)權(quan)、羅(luo)江天(tian)然氣(qi)(qi)88%股(gu)權(quan)，剩余5000萬用于(yu)補(bu)充流動(dong)資金(jin)。公(gong)司(si)股(gu)票將于(yu)4月20日開市起復(fu)牌。《每日經濟新聞》記者注意到，此(ci)次交易(yi)(yi)對方中航信托(tuo)在(zai)2014年(nian)4月從上(shang)述兩家標的公(gong)司(si)原股(gu)東閔隆剛手(shou)里收購時(shi)，旌能天(tian)然氣(qi)(qi)、羅(luo)江天(tian)然氣(qi)(qi)各88%股(gu)權(quan)對應(ying)交易(yi)(yi)價(jia)格(ge)分別(bie)為4.1億元(yuan)、8813萬元(yuan)，中航信托(tuo)時(shi)隔一年(nian)轉手(shou)，按照協議方案最多可以(yi)賺1.15億元(yuan)。

同時，公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大通(tong)(tong)(tong)集團(tuan)(tuan)認購(gou)(gou)數量(liang)不低于總數的(de)(de)(de)45%，認購(gou)(gou)3869萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)；李(li)可珍(zhen)、李(li)朝(chao)波、陳蓉章(zhang)認購(gou)(gou)數量(liang)分別為1281萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、1110萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、1281萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)；大通(tong)(tong)(tong)燃氣(qi)的(de)(de)(de)董監事高等(deng)管理人(ren)(ren)員(yuan)以及業務骨干(gan)等(deng)員(yuan)工擬(ni)通(tong)(tong)(tong)過設立大通(tong)(tong)(tong)燃氣(qi)員(yuan)工持股(gu)(gu)(gu)計劃(hua)參與認購(gou)(gou)數量(liang)不超過1000萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，認購(gou)(gou)金額不超過7200萬(wan)(wan)(wan)元，占發行后總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)2.74%。各(ge)發行對象(xiang)認購(gou)(gou)后，公司(si)此次非公開(kai)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)仍(reng)(reng)有剩余的(de)(de)(de)，由大通(tong)(tong)(tong)集團(tuan)(tuan)認購(gou)(gou)。此次發行完(wan)成后，大通(tong)(tong)(tong)集團(tuan)(tuan)持股(gu)(gu)(gu)為40.23%，為控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)；李(li)占通(tong)(tong)(tong)仍(reng)(reng)為公司(si)的(de)(de)(de)實際控制人(ren)(ren)。

公司表示，本次交(jiao)易有利(li)于公司加快向城(cheng)市管道燃氣領域(yu)的轉型速(su)度。未來公司擬進(jin)一步提升燃氣業務的發展(zhan)水平，通過收購優質燃氣資(zi)產等(deng)方(fang)式完善燃氣業務布局。

記者注意到，公(gong)司(si)此(ci)次收購(gou)的(de)(de)標的(de)(de)合計轉(zhuan)讓(rang)價(jia)(jia)格預(yu)估為(wei)(wei)5.65億元，并與(yu)交易對方中航(hang)信托約定(ding)(ding)，其標的(de)(de)價(jia)(jia)格的(de)(de)調(diao)整方式為(wei)(wei)：如資(zi)(zi)產購(gou)買(mai)方完成協議(yi)相關約定(ding)(ding)的(de)(de)支(zhi)(zhi)付時間在2015年(nian)7月(yue)(yue)(yue)8日(ri)(ri)(ri)(ri)前（含該(gai)日(ri)(ri)(ri)(ri)），則(ze)標的(de)(de)資(zi)(zi)產購(gou)買(mai)價(jia)(jia)款(kuan)(kuan)為(wei)(wei)5.65億元；如支(zhi)(zhi)付時間在2015年(nian)7月(yue)(yue)(yue)9日(ri)(ri)(ri)(ri)至2015年(nian)9月(yue)(yue)(yue)8日(ri)(ri)(ri)(ri)（含該(gai)日(ri)(ri)(ri)(ri)）期間，則(ze)標的(de)(de)資(zi)(zi)產購(gou)買(mai)價(jia)(jia)款(kuan)(kuan)調(diao)整為(wei)(wei)5.89億元；如支(zhi)(zhi)付時間在2015年(nian)9月(yue)(yue)(yue)9日(ri)(ri)(ri)(ri)至2015年(nian)11月(yue)(yue)(yue)8日(ri)(ri)(ri)(ri)（含該(gai)日(ri)(ri)(ri)(ri)）期間，則(ze)標的(de)(de)資(zi)(zi)產購(gou)買(mai)價(jia)(jia)款(kuan)(kuan)調(diao)整為(wei)(wei)6.01億元；如支(zhi)(zhi)付時間晚于2015年(nian)11月(yue)(yue)(yue)9日(ri)(ri)(ri)(ri)（含該(gai)日(ri)(ri)(ri)(ri)），則(ze)標的(de)(de)資(zi)(zi)產購(gou)買(mai)價(jia)(jia)款(kuan)(kuan)調(diao)整為(wei)(wei)6.13億元。

截至評(ping)估(gu)(gu)基準日2014年12月31日，旌(jing)能天然(ran)氣和羅江(jiang)天然(ran)氣各88%股權的預估(gu)(gu)值分別約為(wei)4.5億元(yuan)和1.15億元(yuan)。而在2014年4月，中航信托(tuo)收購(gou)上述兩公司各88%股權時，交易(yi)價格(ge)分別為(wei)4.1億元(yuan)和8813萬(wan)元(yuan)。也就是說在一年多的時間，若按最(zui)高標的資產購(gou)買價款計算，中航信托(tuo)通過轉手即可(ke)最(zui)多獲益1.15億。