每(mei)經編輯(ji)｜每(mei)經記者(zhe) 楊建    

◎每經記者 楊建

中天城(cheng)投（000540，收盤價13.59元）今日公(gong)告，公(gong)司(si)擬非(fei)公(gong)開發行(xing)不超過4.06億股(gu)，發行(xing)價格為9.86元/股(gu)，募集資金總額不超過40億元，用于償還銀行(xing)貸款及其他有(you)息負(fu)債30億及補充流(liu)動資金10億元。公(gong)司(si)股(gu)票于今日復(fu)牌。

值得一提的(de)是(shi)，中天(tian)城投此(ci)次定(ding)增對象為(wei)公司(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東金(jin)世旗(qi)控(kong)(kong)(kong)股(gu)。《每日經濟新聞》記者注意到，截至2015年3月31日，金(jin)世旗(qi)控(kong)(kong)(kong)股(gu)持有中天(tian)城投17億股(gu)，占公司(si)(si)(si)總股(gu)本的(de)39.52%，為(wei)公司(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東，羅(luo)玉(yu)平為(wei)公司(si)(si)(si)實際(ji)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人。此(ci)次交(jiao)易完(wan)成后，羅(luo)玉(yu)平通過金(jin)世旗(qi)控(kong)(kong)(kong)股(gu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)的(de)公司(si)(si)(si)股(gu)份占公司(si)(si)(si)股(gu)本總額的(de)比例為(wei)44.73%，仍為(wei)公司(si)(si)(si)實際(ji)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人。

公(gong)(gong)(gong)告顯示，截至(zhi)2014年(nian)(nian)末，中(zhong)天城投有息(xi)負(fu)債(zhai)(zhai)(zhai)余(yu)額為(wei)129億(yi)元，其中(zhong)一(yi)年(nian)(nian)內(nei)到期的(de)非流動負(fu)債(zhai)(zhai)(zhai)54.6億(yi)，長期借款74.6億(yi)元，未來幾年(nian)(nian)公(gong)(gong)(gong)司面臨較大的(de)償債(zhai)(zhai)(zhai)壓力。2012~2014年(nian)(nian)，公(gong)(gong)(gong)司資(zi)產(chan)(chan)負(fu)債(zhai)(zhai)(zhai)率(lv)分別(bie)為(wei)89.86%、89.89%和82.41%，而同行業可比公(gong)(gong)(gong)司負(fu)債(zhai)(zhai)(zhai)率(lv)均值為(wei)75.82%。此(ci)次發行完成后，以2014年(nian)(nian)12月31日的(de)數據計算，在募(mu)集資(zi)金全部募(mu)足的(de)情況下，公(gong)(gong)(gong)司總資(zi)產(chan)(chan)和凈(jing)資(zi)產(chan)(chan)將(jiang)增加(jia)40億(yi)元，公(gong)(gong)(gong)司的(de)資(zi)產(chan)(chan)負(fu)債(zhai)(zhai)(zhai)率(lv)將(jiang)降低至(zhi)75.45%。

記者注意到，中(zhong)天城投曾在(zai)2015年(nian)2月17日發(fa)(fa)(fa)(fa)布公告稱，公司擬發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)3600萬股(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)，募(mu)集資金36億元(yuan)(yuan)。其(qi)(qi)中(zhong)，30億元(yuan)(yuan)用(yong)于償還銀行(xing)(xing)貸(dai)款及(ji)其(qi)(qi)他(ta)有息負債，6億元(yuan)(yuan)用(yong)于補(bu)充流動資金。發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)優(you)(you)先(xian)股(gu)每股(gu)票(piao)面金額為(wei)100元(yuan)(yuan)，按票(piao)面金額平(ping)價發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)，無到期期限(xian)。與(yu)此次定(ding)增(zeng)不(bu)同，中(zhong)天城投當時表示，將向(xiang)不(bu)超過200名特定(ding)對(dui)象發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)優(you)(you)先(xian)股(gu)，公司控股(gu)股(gu)東、實際控制人或其(qi)(qi)控制的(de)關聯方不(bu)參與(yu)認購(gou)，同時也不(bu)會通(tong)過資產管理計(ji)劃等其(qi)(qi)他(ta)方式變相參與(yu)認購(gou)。