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每經記者 左越

東方通（300379，前(qian)收盤價(jia)81.82元）今日(ri)推出了(le)非公(gong)開發行預案，擬募資不超過8.25億元。其中，公(gong)司(si)擬以(yi)5.81億元收購北京微智信(xin)業(ye)科技有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱微智信(xin)業(ye)）100%股權。

預案顯示，東(dong)(dong)方(fang)通(tong)(tong)(tong)擬以72.68元/股(gu)的(de)價(jia)格發行(xing)不超過1135.70萬(wan)股(gu)，募(mu)集不超過8.25億元資(zi)金。其中(zhong)(zhong)，公司實(shi)際控制人之一的(de)朱(zhu)曼、長安(an)平(ping)(ping)安(an)富貴東(dong)(dong)方(fang)通(tong)(tong)(tong)資(zi)產管理計(ji)(ji)劃、平(ping)(ping)安(an)匯通(tong)(tong)(tong)星通(tong)(tong)(tong)資(zi)本定向投資(zi)4號資(zi)產管理計(ji)(ji)劃、興全(quan)沈惠中(zhong)(zhong)特定客戶資(zi)產管理計(ji)(ji)劃、黃永軍擬分別認購41.28萬(wan)股(gu)、343.97萬(wan)股(gu)、178.87萬(wan)股(gu)、110.07萬(wan)股(gu)和461.51萬(wan)股(gu)。

東方通擬將其中的5.81億元(yuan)用于收購微智信業(ye)(ye)100%股權(quan)。《每日經濟(ji)新聞》記者注意到，微智信業(ye)(ye)成(cheng)立于2003年(nian)，是國內領先(xian)的信息安(an)全產品(pin)及解決方案(an)供應商。公司產品(pin)布(bu)局互聯網大(da)數據(ju)內容(rong)安(an)全監(jian)控、垃圾短/彩信過濾、手機APP惡意代碼(ma)檢測等(deng)目前主(zhu)流信息安(an)全領域。

根據評估，微智(zhi)信業100%股權預(yu)估值(zhi)5.81億元(yuan)(yuan)，增值(zhi)率為1115.97%。截至2014年(nian)12月31日，其資產(chan)總額(e)為6589.13萬元(yuan)(yuan)。2013年(nian)、2014年(nian)營業收(shou)入分別為1953.09萬元(yuan)(yuan)、5162.93萬元(yuan)(yuan)，實現凈利(li)潤-250.80萬元(yuan)(yuan)、1255.83萬元(yuan)(yuan)。

交易各方還約定(ding)了業績(ji)承諾：微智信業2015~2017年(nian)扣非凈利(li)潤(run)將分別不低于4150萬元、5400萬元和(he)7000萬元。

同時，東方通還(huan)擬將2.44億元用于補充流(liu)動(dong)性。資金具體將投向(xiang)經濟運行(xing)綜(zong)合信(xin)息服務平臺(tai)研發和運維、基礎(chu)軟(ruan)件和大數據、云計算、移動(dong)互聯領(ling)域(yu)的(de)資源整合等。

《每日經濟新聞》記者注意到，實際上(shang)，東方通(tong)在對外收購(gou)移動互聯網領域(yu)步履不停(ting)。公司近年來已經收購(gou)了(le)包(bao)括惠捷朗(lang)在內的多家公司，由此進一步拓(tuo)展大數據和云(yun)計(ji)算領域(yu)。

東(dong)方通擬(ni)將其中的5.81億(yi)元用于(yu)收購微(wei)(wei)智信業100%股權。《每日經濟新聞》記者注意到，微(wei)(wei)智信業成立(li)于(yu)2003年，是(shi)國(guo)內(nei)領先的信息安(an)全產品(pin)及(ji)解決方案(an)供應商。公司產品(pin)布(bu)局互聯網大數據內(nei)容(rong)安(an)全監控、垃圾短/彩信過濾、手機(ji)APP惡意代碼檢(jian)測等目前(qian)主流信息安(an)全領域(yu)。

根(gen)據評估(gu)，微智信業100%股權(quan)預估(gu)值5.81億元(yuan)(yuan)，增(zeng)值率為(wei)1115.97%。截至2014年12月31日(ri)，其資產總(zong)額為(wei)6589.13萬(wan)元(yuan)(yuan)。2013年、2014年營業收入(ru)分別為(wei)1953.09萬(wan)元(yuan)(yuan)、5162.93萬(wan)元(yuan)(yuan)，實現凈利潤-250.80萬(wan)元(yuan)(yuan)、1255.83萬(wan)元(yuan)(yuan)。

交易各方還約定了業績承諾：微智信業2015~2017年扣非(fei)凈利潤將分別不低于(yu)4150萬(wan)元(yuan)(yuan)、5400萬(wan)元(yuan)(yuan)和7000萬(wan)元(yuan)(yuan)。

同時(shi)，東(dong)方通還擬將2.44億元用于補(bu)充流動性。資金具體將投向經濟運行綜合信息服務平臺研發(fa)和運維、基礎軟件和大數據、云計算、移(yi)動互(hu)聯領(ling)域(yu)的(de)資源整合等(deng)。

《每日經濟(ji)新聞》記者注意到，實際(ji)上，東方通在對外收購移(yi)動互聯(lian)網(wang)領(ling)(ling)域(yu)(yu)步履不(bu)停。公(gong)司(si)近年來(lai)已經收購了包括(kuo)惠捷朗在內的多家公(gong)司(si)，由此進一步拓展大數據和云(yun)計算領(ling)(ling)域(yu)(yu)。