每經(jing)編輯｜每經(jing)記者 查道(dao)坤 發(fa)自江(jiang)蘇    

每經記者 查道坤 發(fa)自江蘇(su)

作(zuo)為江(jiang)蘇國(guo)資(zi)(zi)改(gai)(gai)革的重頭戲(xi)，匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)整體上(shang)市(shi)被看做是(shi)江(jiang)蘇國(guo)資(zi)(zi)改(gai)(gai)革的風向(xiang)標。在去年12月16日，匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)股份（600981，收盤價9.37元）發(fa)布公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)稱，江(jiang)蘇省國(guo)資(zi)(zi)委(wei)同意公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股股東匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)資(zi)(zi)產重組剝離有(you)關(guan)(guan)資(zi)(zi)產，這意味著匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)整體上(shang)市(shi)取(qu)得重大推進。3月25日，匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)股份發(fa)布公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)稱，公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事會審議通(tong)過《公(gong)(gong)(gong)司吸(xi)收合并(bing)江(jiang)蘇匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)國(guo)際集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯(lian)交易方案》等議案。公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)還(huan)稱，匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)股份此次重組將實現匯(hui)(hui)鴻(hong)(hong)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)貿易等主要業務整體上(shang)市(shi)，注入(ru)資(zi)(zi)產中(zhong)有(you)一部分是(shi)華泰證(zheng)券和江(jiang)蘇銀行等優質金(jin)融股權。

整體上市今年將完成

江蘇(su)省(sheng)屬(shu)(shu)國資(zi)改(gai)革一個重要的(de)亮點(dian)，就(jiu)是支持省(sheng)屬(shu)(shu)國資(zi)企業通過整(zheng)體(ti)上市(shi)實(shi)現深化國資(zi)改(gai)革，目前江蘇(su)已確定匯鴻集團作為整(zheng)體(ti)上市(shi)的(de)試點(dian)。

公開資(zi)料(liao)顯示，匯鴻(hong)集團成立于1996年，業(ye)務范圍是(shi)“以外貿為主，內貿為輔，房地產等業(ye)務為補充”的多元化經營(ying)模(mo)式。

根據匯鴻集團重組預(yu)案顯(xian)示(shi)，截至2014年12月31日，匯鴻集團賬面凈資產為(wei)56.23億(yi)元(yuan)(yuan)，評估價值則為(wei)77.42億(yi)元(yuan)(yuan)。在業績方(fang)面，匯鴻集團2013年度(du)和2014年度(du)分別實現營業收(shou)入355.47億(yi)元(yuan)(yuan)、397.92億(yi)元(yuan)(yuan)，凈利潤分別為(wei)7.75億(yi)元(yuan)(yuan)和10.98億(yi)元(yuan)(yuan)。

在3月初江(jiang)蘇省召開的關于國(guo)資(zi)改革(ge)的內部會議(yi)上，江(jiang)蘇省國(guo)資(zi)委相關負(fu)責人表示，“今年要完成匯鴻(hong)集團重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組和整體上市(shi)工作(zuo)。”

根據匯(hui)(hui)鴻(hong)股(gu)份此前披露的重組方案顯示，公司擬以4.11元(yuan)每股(gu)的發行價(jia)格，定向發行18.84億(yi)股(gu)，用于吸(xi)收合并母公司匯(hui)(hui)鴻(hong)集團，同時向戰略投資(zi)者定增不超過(guo)20億(yi)元(yuan)的配套資(zi)金。在交易完(wan)成后，蘇匯(hui)(hui)資(zi)管將以72.11%的持(chi)股(gu)比例成為(wei)匯(hui)(hui)鴻(hong)股(gu)份的控(kong)股(gu)股(gu)東，匯(hui)(hui)鴻(hong)股(gu)份的實際控(kong)制人未發生變化。

對(dui)此，江蘇省(sheng)國資(zi)(zi)委一(yi)位彭姓官員對(dui)《每日(ri)經(jing)濟(ji)新聞(wen)》記者表示(shi)，“在重組(zu)方(fang)案公布之前，省(sheng)政府已經(jing)批(pi)復了匯(hui)鴻(hong)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)資(zi)(zi)產重組(zu)剝(bo)離方(fang)案，這是(shi)匯(hui)鴻(hong)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)整體(ti)上市的(de)一(yi)大(da)步，按照(zhao)省(sheng)政府的(de)要求，在今(jin)年一(yi)定要完成匯(hui)鴻(hong)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)的(de)整體(ti)上市工作。”

擬募集20億元配套資金

在確定了今年完成整體(ti)上(shang)市的目標之后，在3月25日(ri)的公(gong)(gong)告中，匯鴻(hong)股(gu)份稱(cheng)公(gong)(gong)司(si)董事會審(shen)議通過了《公(gong)(gong)司(si)吸收合(he)并江蘇(su)匯鴻(hong)國際(ji)集團有限公(gong)(gong)司(si)并募集配套資金暨關聯(lian)交(jiao)易方案》等議案。

此(ci)(ci)外，公(gong)告稱(cheng)對于此(ci)(ci)次(ci)(ci)議案(an)(an)，將會(hui)在4月9日召開(kai)2015年第一(yi)次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)對上述議案(an)(an)進行審議表決。其(qi)中(zhong)，吸并草案(an)(an)顯示，匯鴻股(gu)(gu)份還(huan)擬以4.11元每(mei)股(gu)(gu)的價(jia)格(ge)，向6名戰略投(tou)(tou)資(zi)者募集不(bu)超過20億元的配(pei)套資(zi)金。其(qi)中(zhong)，博時(shi)基金、國藥投(tou)(tou)資(zi)、賽(sai)領(ling)博達、賽(sai)領(ling)并購、京道(dao)天甘(gan)和興(xing)證資(zi)管擬分別(bie)認購3億元、2億元、2億元、1億元、3億元和9億元。

在資產(chan)注入方面，議案顯(xian)示，匯(hui)鴻(hong)集團(tuan)參與(yu)了證(zheng)券、保(bao)險(xian)、銀(yin)行(xing)等金融(rong)(rong)(rong)行(xing)業投(tou)資，形成了華泰(tai)證(zheng)券、江蘇銀(yin)行(xing)等優質(zhi)金融(rong)(rong)(rong)股(gu)權(quan)，主要金融(rong)(rong)(rong)類股(gu)權(quan)截至2014年12月(yue)31日賬面價值為(wei)75.56億(yi)元。而華泰(tai)證(zheng)券和江蘇銀(yin)行(xing)等優質(zhi)金融(rong)(rong)(rong)股(gu)權(quan)將并(bing)入匯(hui)鴻(hong)集團(tuan)實現整體上市(shi)。

此外(wai)，議案還表示，在匯鴻(hong)集團重組完成后，上市(shi)公(gong)(gong)司的(de)業(ye)(ye)務發(fa)展目標是(shi)構建供應鏈運營和(he)資本運營兩大平臺(tai)，并培育冷鏈物流、醫(yi)療(liao)健康(kang)兩大新興產業(ye)(ye)。尤其是(shi)醫(yi)療(liao)健康(kang)產業(ye)(ye)，匯鴻(hong)股份擬將在現有產品銷售的(de)基礎上，搭建大健康(kang)網(wang)絡服務云(yun)平臺(tai)和(he)線下醫(yi)療(liao)資源(yuan)，建立O2O業(ye)(ye)務經營模(mo)式，提升上市(shi)公(gong)(gong)司盈利能力。

對此，南(nan)京財經(jing)大(da)學教授(shou)張健對《每日(ri)經(jing)濟新聞》記(ji)者說，“并(bing)入優(you)質(zhi)的股權，這無疑(yi)將會擴充公司(si)的資產規模(mo)，提升整體(ti)(ti)(ti)業(ye)績(ji)運營能力。同時，隨著匯鴻股份的整體(ti)(ti)(ti)上市，將會給江蘇(su)省(sheng)國(guo)資改(gai)革起到一個(ge)很好(hao)的示范作用，有利于推(tui)進江蘇(su)國(guo)資改(gai)革整體(ti)(ti)(ti)步伐。”