每(mei)經(jing)編輯｜每(mei)經(jing)記者(zhe) 王耀龍(long)    

每經記者 王耀龍

廣發(fa)證券（000776）今日(ri)公(gong)告，公(gong)司H股將(jiang)于(yu)3月(yue)25日(ri)起在香港公(gong)開(kai)發(fa)售，并計(ji)劃于(yu)4月(yue)10日(ri)在聯(lian)交(jiao)所(suo)主板掛牌交(jiao)易。

此次廣(guang)發證券將全(quan)球發售(shou)(shou)14.80億股H股（視乎超額配(pei)售(shou)(shou)權行使與否而定），其(qi)中，初步安排香港公開發售(shou)(shou)7399.12萬股，約占(zhan)全(quan)球發售(shou)(shou)總(zong)數(shu)(shu)的5%；國際發售(shou)(shou)14.06億股，約占(zhan)全(quan)球發售(shou)(shou)總(zong)數(shu)(shu)的95%。

廣發(fa)證券介紹(shao)，可超額分(fen)配的(de)股(gu)份(fen)數目不會超過(guo)2.22億股(gu)，相當于全球(qiu)發(fa)售下可供(gong)認購股(gu)份(fen)的(de)15%。指示性發(fa)售價(jia)范(fan)圍(wei)介乎15.65港(gang)元(yuan)/股(gu)至18.85港(gang)元(yuan)/股(gu)，H股(gu)代碼(ma)為01776。

廣發(fa)證券H股(gu)香港公開(kai)(kai)發(fa)售將(jiang)于(yu)今日(ri)上(shang)午9時(shi)開(kai)(kai)始(shi)，預計(ji)(ji)于(yu)03月(yue)30日(ri)（星期(qi)一）中(zhong)午12時(shi)結束，計(ji)(ji)劃(hua)于(yu)4月(yue)10日(ri)（星期(qi)五）開(kai)(kai)始(shi)在聯交(jiao)所(suo)(suo)主板掛牌交(jiao)易(yi)。假設發(fa)售價(jia)為(wei)每股(gu)17.25港元（即所(suo)(suo)述發(fa)售價(jia)范(fan)圍中(zhong)位數），倘超額配股(gu)權未獲行使，估計(ji)(ji)將(jiang)從全球發(fa)售獲得所(suo)(suo)得款(kuan)項凈額約(yue)248.32億港元（扣除承銷傭金及其他估計(ji)(ji)開(kai)(kai)支后(hou)）。

廣發(fa)證券稱，公(gong)司(si)計劃將全球發(fa)售所得(de)款項(xiang)約50%或124.16億(yi)港(gang)元(yuan)用(yong)于(yu)(yu)發(fa)展(zhan)本公(gong)司(si)的(de)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)業(ye)務(wu)，有關款項(xiang)將主要用(yong)于(yu)(yu)發(fa)展(zhan)本公(gong)司(si)的(de)融(rong)資融(rong)券業(ye)務(wu)；戰略性建設互聯(lian)網金融(rong)平臺和(he)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)平臺；約20%或49.66億(yi)港(gang)元(yuan)用(yong)于(yu)(yu)發(fa)展(zhan)本公(gong)司(si)的(de)投(tou)資管(guan)理(li)業(ye)務(wu)、投(tou)資銀行業(ye)務(wu)和(he)交(jiao)易及機構客戶(hu)服務(wu)業(ye)務(wu)；約30%或74.50億(yi)港(gang)元(yuan)用(yong)于(yu)(yu)國際(ji)業(ye)務(wu)，以提(ti)升公(gong)司(si)的(de)國際(ji)化(hua)水(shui)平和(he)綜合實力。

資(zi)(zi)料顯示，廣發證(zheng)券(quan)是具有市場(chang)化機制的中(zhong)國(guo)(guo)第四(si)大證(zheng)券(quan)公司，過去20年(nian)間，先(xian)后在(zai)境(jing)內(nei)外完成(cheng)了13次(ci)兼并(bing)收購(gou)交易，成(cheng)功實現整合(he)，由一家地域性(xing)券(quan)商(shang)發展成(cheng)為業(ye)務全面、領先(xian)的全國(guo)(guo)性(xing)資(zi)(zi)本(ben)市場(chang)服務商(shang)。根據中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)業(ye)協(xie)會的數據，截至2013年(nian)12月31日，公司在(zai)中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)公司中(zhong)按(an)凈(jing)資(zi)(zi)產計排(pai)名(ming)第三，按(an)總資(zi)(zi)產、凈(jing)資(zi)(zi)本(ben)、收入及凈(jing)利潤計排(pai)名(ming)第四(si)（按(an)未合(he)并(bing)標準）。