每經(jing)編(bian)輯｜每經(jing)記者(zhe) 曾劍     

每經記者 曾劍

通過委身普邦園(yuan)林（002663，前收(shou)盤價14.40元(yuan)），四川深藍環保(bao)科技股份有限公司（以下簡稱深藍環保(bao)）登陸A股市場的愿(yuan)望或將(jiang)得以實現。

普邦園(yuan)林今(jin)日發布資產收(shou)購(gou)預案，公司擬(ni)以發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)支付現金相結合的方式收(shou)購(gou)深藍環保100%股(gu)(gu)權。通過此次收(shou)購(gou)，上市(shi)公司將在(zai)原有園(yuan)林業(ye)務基礎(chu)上，切(qie)入固廢(fei)處理的環保行(xing)業(ye)。

收購(gou)預案顯(xian)示(shi)，深藍環保成立于(yu)2002年，注冊資本為(wei)(wei)5359萬元。截至目前，自然人(ren)謝非持有(you)該公(gong)(gong)司52.81%股權，為(wei)(wei)公(gong)(gong)司控股股東。業(ye)務方面，深藍環保依托(tuo)自主研發的(de)“中(zhong)溫(wen)厭(yan)氧+膜生物(wu)反應器+納(na)濾(lv)/反滲(shen)透”和“水熱改性+中(zhong)溫(wen)厭(yan)氧消化”等組合工藝，為(wei)(wei)客戶提供包括(kuo)工藝設(she)計等內容(rong)的(de)一體化專業(ye)服(fu)務，實現包括(kuo)垃圾滲(shen)濾(lv)液、污(wu)泥和餐廚(chu)垃圾在內的(de)生物(wu)質固體廢棄物(wu)及(ji)其副產(chan)物(wu)的(de)無(wu)害化處理與資源化利用。

此次交易，深藍環保100%股權評估值(zhi)為4.43億(yi)(yi)元，預估增(zeng)值(zhi)率為224.35%，交易價(jia)格為4.42億(yi)(yi)元。上市公司擬以12.23元/股，合計非公開發(fa)行(xing)約(yue)2710.55萬(wan)股，并支付現(xian)金對價(jia)1.11億(yi)(yi)元。

根(gen)據交易(yi)各方簽署的(de)協議，深(shen)藍環保(bao)原(yuan)管理層股(gu)東承諾(nuo)，2015～2018年深(shen)藍環保(bao)實(shi)際(ji)實(shi)現(xian)的(de)凈(jing)利潤分(fen)別為3200萬(wan)元、4640萬(wan)元、6728萬(wan)元和(he)9082萬(wan)元。財(cai)務數據顯(xian)示，截(jie)至2014年12月31日，深(shen)藍環保(bao)總資(zi)產為3.10億(yi)(yi)元，凈(jing)資(zi)產為1.37億(yi)(yi)元，其(qi)2013年度(du)和(he)2014年度(du)分(fen)別實(shi)現(xian)營業收(shou)入1.28億(yi)(yi)元和(he)1.31億(yi)(yi)元，凈(jing)利潤分(fen)別為1616.99萬(wan)元和(he)1236.93萬(wan)元。

普邦(bang)園林表示，通過(guo)本(ben)次并購固廢處理(li)行業(ye)的優質企業(ye)，公司(si)可以快速切入(ru)環保行業(ye)，節約時間(jian)成本(ben)，實現在環保行業(ye)的突破，為公司(si)的持續穩定發(fa)展打造新的業(ye)務增(zeng)長(chang)點(dian)。

《每日經濟新聞(wen)》記者注(zhu)意到，2012年，深(shen)(shen)藍環(huan)保曾出現在IPO申報企業名(ming)單(dan)中(zhong)。根據該名(ming)單(dan)顯示，公(gong)司擬登(deng)陸深(shen)(shen)交(jiao)所創業板。不過，2013年4月，公(gong)司IPO申請(qing)終止(zhi)審查(cha)。

除購買資產外，普邦園林還(huan)擬以(yi)不低于12.78元/股(gu)的價格(ge)，非公開發行不超過1017.21萬股(gu)，募集配套(tao)資金(jin)不超過1.3億(yi)元，其中5200萬元用于支付部(bu)分(fen)現金(jin)對價，剩(sheng)余部(bu)分(fen)用于深藍(lan)環(huan)保工程施工項目所需資金(jin)及其他營運資金(jin)需求。