每(mei)經編輯｜每(mei)經實習記者(zhe) 黃霞(xia)    

◎每經實習(xi)記(ji)者 黃霞

停牌兩月有余的(de)(de)聯(lian)創節(jie)能（300343，前收盤(pan)價27.57元）3月2日(ri)發布公告稱(cheng)(cheng)，擬以(yi)(yi)(yi)發行股(gu)份及支(zhi)付現(xian)金相結合的(de)(de)方式(shi)購買上(shang)(shang)海(hai)新合文化傳播(bo)有限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)上(shang)(shang)海(hai)新合）合計100%股(gu)權(quan)，并同時以(yi)(yi)(yi)非公開(kai)發行股(gu)票方式(shi)募集配套(tao)資金。《每日(ri)經(jing)濟(ji)新聞(wen)》記(ji)者注意到，聯(lian)創節(jie)能實(shi)控(kong)人李(li)洪(hong)國(guo)就在上(shang)(shang)月剛以(yi)(yi)(yi)受(shou)讓方式(shi)先行購買上(shang)(shang)海(hai)新合部分股(gu)權(quan),而這背后(hou)的(de)(de)原因為加(jia)強交易完成后(hou)李(li)洪(hong)國(guo)的(de)(de)實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人地(di)位。

13億元收(shou)購上海新合(he)

據最(zui)新聯創節能公告，公司(si)擬以(yi)發(fa)行股份及(ji)支付現金相結合(he)的(de)方式購買齊海(hai)瑩、周志剛(gang)、王璟、李(li)洪(hong)國、李(li)瑞玲、寧(ning)波保稅區鑫歆創業投資(zi)合(he)伙企業（有限合(he)伙）（以(yi)下簡稱寧(ning)波鑫歆）、上海(hai)阿米巴創業投資(zi)合(he)伙企業（有限合(he)伙）合(he)法(fa)持有的(de)上海(hai)新合(he)總計(ji)100%股權。

同時，向(xiang)李洪國、宋華、王憲東(dong)、孫強、中信建(jian)投(tou)基金(jin)管(guan)理有限公(gong)司中信建(jian)投(tou)9號資(zi)(zi)產管(guan)理計劃(hua)以非公(gong)開發行股票(piao)方(fang)式募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)，募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)規(gui)模不超過此次整(zheng)體交易對價總(zong)額(e)的25%。公(gong)司股票(piao)將于今日(ri)復牌。

資(zi)料顯示，上(shang)海新合100%股(gu)權整(zheng)體交(jiao)易作價(jia)13.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，聯(lian)創(chuang)節能(neng)將(jiang)以26.46元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)向上(shang)海新合股(gu)東(dong)發(fa)行(xing)(xing)3235萬股(gu)購(gou)買標的公(gong)司(si)64.75%股(gu)權；以現(xian)(xian)金(jin)4.66億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)購(gou)買上(shang)海新合剩余35.25%股(gu)權。同時，聯(lian)創(chuang)節能(neng)將(jiang)以26.46元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)向公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)李洪國等(deng)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)1270萬股(gu)，募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)3.36億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，用(yong)于支付現(xian)(xian)金(jin)對價(jia)。

資(zi)料顯示(shi)，上海新合是國內較早(zao)提供互(hu)聯(lian)網綜合營銷服務(wu)的(de)(de)(de)公司之一。作為(wei)管(guan)理團隊核心的(de)(de)(de)齊海瑩先生自2001年(nian)起(qi)就(jiu)已涉足互(hu)聯(lian)網行(xing)(xing)(xing)(xing)業，具有豐富的(de)(de)(de)互(hu)聯(lian)網實踐經驗和全面(mian)的(de)(de)(de)營銷服務(wu)能力(li)，在互(hu)聯(lian)網營銷行(xing)(xing)(xing)(xing)業積(ji)累了較為(wei)豐富的(de)(de)(de)優質客(ke)戶(hu)和媒體資(zi)源。現(xian)階段，上海新合服務(wu)的(de)(de)(de)主要(yao)客(ke)戶(hu)群體集中于(yu)汽車行(xing)(xing)(xing)(xing)業及互(hu)聯(lian)網游戲行(xing)(xing)(xing)(xing)業。上海新合2014年(nian)1~9月(yue)實現(xian)營業收入5.3億元、凈利潤6053萬元。

值得一提的(de)是,齊海瑩、周志剛(gang)、王璟(jing)、寧波鑫歆及李洪國承諾，2015~2017年度，上海新(xin)合(he)扣非凈(jing)利潤分別不低于1億(yi)元(yuan)、1.3億(yi)元(yuan)和1.5億(yi)元(yuan)。此(ci)次交(jiao)易(yi)完(wan)成后，上海新(xin)合(he)將成為(wei)公(gong)(gong)司(si)全資子公(gong)(gong)司(si)，能夠較大幅度提升上市公(gong)(gong)司(si)現有盈利水平。

李洪國對上市(shi)公(gong)司(si)的持股(gu)比例將(jiang)由34.39%提高到35.66%，仍(reng)為公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東和(he)實際控制人，齊海瑩(ying)、周志(zhi)剛、王(wang)璟、寧波(bo)鑫歆四(si)名(ming)一致行動人合計(ji)持股(gu)比例為21.22%，成(cheng)為上市(shi)公(gong)司(si)第二大(da)股(gu)東。

提前受讓(rang)11.65%股權

《每(mei)日(ri)經濟新聞》記者注意到，就在今年2月,李(li)洪國剛從(cong)寧(ning)波鑫歆處受讓了上海(hai)新合11.65%股權(quan)。而股權(quan)轉讓價(jia)格(ge)按(an)照(zhao)上海(hai)新合100%股權(quan)整體交易價(jia)13.22億元(yuan)為作價(jia)依(yi)據，與今日(ri)重(zhong)組交易作價(jia)一(yi)致。

今日(ri)公(gong)告中，作為上(shang)海(hai)新合(he)股東(dong)，向李(li)洪(hong)國(guo)發(fa)行了582萬(wan)股公(gong)司股票，如果(guo)李(li)洪(hong)國(guo)不(bu)提前受讓(rang)這部分(fen)股權，寧波鑫(xin)歆(xin)仍將持(chi)有這部分(fen)發(fa)行股份。《每日(ri)經濟(ji)新聞(wen)》記者(zhe)測算，李(li)洪(hong)國(guo)如果(guo)未從寧波鑫(xin)歆(xin)處受讓(rang)上(shang)海(hai)新合(he)11.65%股權，此(ci)次重組齊海(hai)瑩、周(zhou)志剛、王璟、寧波鑫(xin)歆(xin)等(deng)四名一致行動人合(he)計持(chi)股比(bi)例將增加4.66%，達(da)到(dao)25.88%；對應的李(li)洪(hong)國(guo)的持(chi)股比(bi)例將減少(shao)4.66%。

根(gen)據聯創節能今日(ri)公告(gao)，2015年2月9日(ri)，上海(hai)(hai)(hai)新合(he)(he)召開股(gu)(gu)(gu)東會，全體股(gu)(gu)(gu)東一致同意(yi)寧波鑫歆向李洪(hong)國轉(zhuan)讓(rang)所持(chi)上海(hai)(hai)(hai)新合(he)(he)11.65%的股(gu)(gu)(gu)權。為(wei)此(ci)，聯創節能表示(shi)，為(wei)了(le)(le)(le)加(jia)強交易(yi)完成后李洪(hong)國的實際控制人地位，且股(gu)(gu)(gu)權出(chu)讓(rang)方寧波鑫歆對資金有一定的需求(qiu)，此(ci)次(ci)交易(yi)前(qian)李洪(hong)國先(xian)行購(gou)買上海(hai)(hai)(hai)新合(he)(he)部分股(gu)(gu)(gu)權。截至今日(ri)報告(gao)書出(chu)具之日(ri)，李洪(hong)國受讓(rang)寧波鑫歆持(chi)有的上海(hai)(hai)(hai)新合(he)(he)部分股(gu)(gu)(gu)權事宜已(yi)經(jing)簽署了(le)(le)(le)股(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議，并完成了(le)(le)(le)工(gong)商變更手續。