每經實習記者 黃霞

皇氏(shi)集(ji)團（002329，前(qian)收盤(pan)價(jia)27.85)重組(zu)預案今日新鮮出(chu)爐，公(gong)司以發行(xing)股(gu)份和支付現金相結(jie)合(he)的方式購(gou)買北京盛(sheng)世驕(jiao)陽文化(hua)傳播(bo)有(you)限公(gong)司（以下簡稱盛(sheng)世驕(jiao)陽）100%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金。同時(shi)，公(gong)司股(gu)票將于1月30日復牌。

據預(yu)案(an)，盛(sheng)世驕陽100%股(gu)權(quan)所有者權(quan)益合計(ji)為(wei)2.31億(yi)元(yuan)(yuan)，交易(yi)作價(jia)7.8億(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)值(zhi)率為(wei)237.99%。公司擬(ni)向(xiang)徐(xu)蕾蕾、銀(yin)河(he)資(zi)本、盛(sheng)大網絡、華(hua)揚聯眾、安徽興皖、史振生、磐霖盛(sheng)泰等(deng)七名交易(yi)對手以26.39元(yuan)(yuan)/股(gu)發(fa)行2489.46萬(wan)股(gu)公司股(gu)票，并(bing)支(zhi)付現金(jin)(jin)1.23億(yi)元(yuan)(yuan)用于全(quan)(quan)部交易(yi)對價(jia)。其中，股(gu)份和現金(jin)(jin)對價(jia)金(jin)(jin)額分別占全(quan)(quan)部收購價(jia)款的84.23%和15.77%。

同時(shi)，公(gong)司擬向不(bu)(bu)超過(guo)10名其他特定投資者以不(bu)(bu)低于23.75元(yuan)/股的價格，非公(gong)開發行募集配(pei)套資金不(bu)(bu)超過(guo)2.19億元(yuan)，擬用于支付此(ci)次(ci)收購的現金對價、重組交易的相關費用及(ji)補充盛世驕(jiao)陽流動(dong)資金。交易完(wan)成后，盛世驕(jiao)陽將成為公(gong)司的全資子公(gong)司。

資(zi)料顯示，盛(sheng)(sheng)世(shi)驕(jiao)陽主要從事新(xin)媒(mei)體(ti)影視節目(mu)(mu)整合(he)、發行(xing)和運營，運用其積累的新(xin)媒(mei)體(ti)影視節目(mu)(mu)的獨(du)家版權以及建立的廣泛的新(xin)媒(mei)體(ti)渠道（包(bao)括互聯網、有(you)線電(dian)視網、電(dian)信網、移動網及其他新(xin)媒(mei)體(ti)渠道），開(kai)展(zhan)業務(wu)經營。截(jie)至(zhi)2014年(nian)12月31日，盛(sheng)(sheng)世(shi)驕(jiao)陽總資(zi)產為(wei)7.77億(yi)元，凈資(zi)產為(wei)2.31億(yi)元，2014年(nian)度實現營業收入3.00億(yi)元，凈利(li)潤6099.56萬元。

值得(de)一(yi)提的是，徐蕾(lei)蕾(lei)承諾，盛(sheng)世驕陽2015至2017年度經審計扣除(chu)非經常性損益后(hou)歸屬(shu)于母公司(si)股東(dong)的凈(jing)利潤分(fen)別不(bu)(bu)低(di)(di)于7500萬(wan)元、9000萬(wan)元和1.08億元，同時運營收入(ru)占營業收入(ru)的比例分(fen)別不(bu)(bu)低(di)(di)于45%、55%和65%。

皇氏(shi)集團表示(shi)，通過(guo)此次交易(yi)，公(gong)司(si)在(zai)文化(hua)傳(chuan)(chuan)媒(mei)行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)布局進一步完(wan)善(shan)，為做(zuo)大做(zuo)強(qiang)文化(hua)傳(chuan)(chuan)媒(mei)業(ye)(ye)(ye)務奠定堅實基礎(chu)，有助于最終實現公(gong)司(si)乳(ru)業(ye)(ye)(ye)、文化(hua)傳(chuan)(chuan)媒(mei)兩(liang)輪驅動的(de)(de)戰略發展目標。隨(sui)著上市公(gong)司(si)對(dui)文化(hua)傳(chuan)(chuan)媒(mei)行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)深入(ru)了解以及運作經驗、管理水平的(de)(de)不斷積累，上市公(gong)司(si)將持續(xu)關注文化(hua)傳(chuan)(chuan)媒(mei)行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)其他領域及相關投(tou)資機會，進一步做(zuo)大做(zuo)強(qiang)文化(hua)傳(chuan)(chuan)媒(mei)這一上市公(gong)司(si)新興主(zhu)業(ye)(ye)(ye)。