每經記者 左越

華鵬飛（300350，前(qian)收盤(pan)價19.70元）今日（1月28日）公告稱(cheng)，公司(si)擬以(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份及支(zhi)付現(xian)金(jin)的(de)方式收購楊陽、歐力士(shi)（中(zhong)(zhong)國）、中(zhong)(zhong)科(ke)福泉合計持(chi)有(you)的(de)博(bo)韓(han)偉業（北(bei)京(jing)）科(ke)技有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)博(bo)韓(han)偉業）100%股(gu)(gu)權，交(jiao)易(yi)價格(ge)為(wei)13.5億(yi)元。其中(zhong)(zhong)以(yi)現(xian)金(jin)支(zhi)付4.59億(yi)元，同時以(yi)20.02元/股(gu)(gu)的(de)價格(ge)向楊陽、中(zhong)(zhong)科(ke)福泉共計發(fa)行4450.55萬股(gu)(gu)。

另一方(fang)面，華(hua)鵬飛擬以(yi)20.02元/股(gu)的價格(ge)向安(an)賜柒(qi)號、安(an)賜捌號、宏升融創、時位投資(zi)共(gong)計4名特(te)定(ding)投資(zi)者發行1705.79萬股(gu)，募(mu)集資(zi)金總(zong)額3.42億元。

博韓偉業(ye)(ye)是(shi)一家企業(ye)(ye)級(ji)移(yi)(yi)動(dong)(dong)信息(xi)(xi)化(hua)綜合(he)運營(ying)(ying)服(fu)(fu)務商(shang)，其(qi)主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務是(shi)為客(ke)(ke)戶提供各(ge)行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)級(ji)移(yi)(yi)動(dong)(dong)信息(xi)(xi)化(hua)解(jie)決方案和運營(ying)(ying)服(fu)(fu)務。其(qi)整合(he)了終(zhong)端(duan)制造(zao)商(shang)、行業(ye)(ye)軟(ruan)件開發商(shang)、網絡運營(ying)(ying)商(shang)、金(jin)融機構(gou)等資源，通過企業(ye)(ye)級(ji)移(yi)(yi)動(dong)(dong)信息(xi)(xi)化(hua)平臺構(gou)建集成化(hua)服(fu)(fu)務產(chan)品，服(fu)(fu)務于大規模應用行業(ye)(ye)智(zhi)能終(zhong)端(duan)的(de)客(ke)(ke)戶。

《每(mei)日經濟新聞》記者注意(yi)到(dao)，評估(gu)數據顯(xian)示(shi)，截至(zhi)2014年(nian)(nian)9月30日，博(bo)韓偉(wei)業(ye)股(gu)東(dong)全部權益評估(gu)值為(wei)(wei)13.52億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，增值率為(wei)(wei)652.75%。財務數據顯(xian)示(shi)，2012年(nian)(nian)～2014年(nian)(nian)前9個月，博(bo)韓偉(wei)業(ye)分(fen)別實現營(ying)業(ye)收入1.60億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、1.88億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)1.23億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，凈利(li)潤分(fen)別為(wei)(wei)5471.79萬元(yuan)(yuan)、6841.95萬和(he)4242.58萬元(yuan)(yuan)。

交(jiao)易雙方還約定(ding)了業績承(cheng)諾(nuo)。楊陽、李長軍(jun)承(cheng)諾(nuo)博韓偉(wei)業2014年～2017年扣非凈利潤分別不低于7500萬元(yuan)、9800萬元(yuan)、1.35億(yi)元(yuan)及1.55億(yi)元(yuan)。