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每經記者 楊建

金(jin)信(xin)諾（300252，前收(shou)盤價43.4元(yuan)）于(yu)1月28日發布公告，公司擬非公開發行不超(chao)過1612萬股(gu)(gu)，發行價格(ge)為(wei)37.22元(yuan)/股(gu)(gu)，募集資金(jin)不超(chao)過6億(yi)元(yuan)，其中1.1億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)收(shou)購PC SPECIALTIES－CHINA, L.L.C（以(yi)下簡稱PSCLLC）100%股(gu)(gu)權，2.4億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)金(jin)信(xin)諾工業(ye)園項目，2億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)還銀行貸(dai)款(kuan)，剩余4940萬元(yuan)用(yong)于(yu)補(bu)充流動(dong)性(xing)。同(tong)時公司預計2014年(nian)度凈(jing)利潤(run)同(tong)比增長240%至270%，并擬向全體股(gu)(gu)東(dong)每10股(gu)(gu)轉(zhuan)增15股(gu)(gu)及派現1元(yuan)。公司股(gu)(gu)票(piao)將于(yu)1月28日復牌。

《每(mei)日經濟新聞(wen)》記者了解到，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東和實控人黃昌(chang)華(hua)現(xian)金(jin)出(chu)資1億(yi)認購268.7萬(wan)股(gu)(gu)(gu)；創東方長(chang)泰現(xian)金(jin)出(chu)資2億(yi)認購537.3萬(wan)股(gu)(gu)(gu)；中植產投現(xian)金(jin)出(chu)資3億(yi)認購806萬(wan)股(gu)(gu)(gu)。截至(zhi)預案公(gong)(gong)告日，黃昌(chang)華(hua)直(zhi)接持有公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的37.12%，發行完成(cheng)后，黃昌(chang)華(hua)持有公(gong)(gong)司(si)(si)35.29%的股(gu)(gu)(gu)份(fen)，仍是公(gong)(gong)司(si)(si)的實際控制(zhi)人。

公告(gao)顯示(shi)，公司此(ci)次(ci)發行(xing)募(mu)投項目之(zhi)一為(wei)收購PSCLLC100%股權(quan)(quan)，全部權(quan)(quan)益(yi)價值為(wei)1.28億元(yuan)，截(jie)至2014年9月30日，標的公司凈資(zi)產(chan)為(wei)5434萬元(yuan)，投資(zi)收益(yi)為(wei)2068萬元(yuan)，凈利潤為(wei)2073萬元(yuan)；標的公司主要資(zi)產(chan)為(wei)持有(you)(you)安泰(tai)諾50%股權(quan)(quan)，安泰(tai)諾為(wei)中外合資(zi)企業，合資(zi)期限為(wei)2016年2月22日到期。公司稱，安泰(tai)諾是具有(you)(you)豐(feng)富(fu)生產(chan)、研發經驗的印(yin)制電路板（PCB）制造商，擁有(you)(you)38項專利，客戶(hu)包括華為(wei)等，在國(guo)內外PCB市場擁有(you)(you)一定的競(jing)爭(zheng)優勢和知名度。

記者注意(yi)到，安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)主要從事高精密單、雙面、多層電(dian)路板的(de)生(sheng)產制造，專注于商(shang)業通信和無線(xian)技術領域。中(zhong)外方股(gu)東(dong)各持(chi)股(gu)50%，標的(de)公(gong)(gong)司作為(wei)外方股(gu)東(dong)持(chi)有(you)安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)50%股(gu)權(quan)，常州武進(jin)鳳市電(dian)子元(yuan)件為(wei)安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)的(de)中(zhong)方股(gu)東(dong)持(chi)有(you)安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)另外50%股(gu)權(quan)。安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)股(gu)東(dong)全部權(quan)益估值(zhi)為(wei)2.4億元(yuan)，增(zeng)值(zhi)率為(wei)158.93%。安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)2013年、2014年1月～9月營收分(fen)別為(wei)2.26億元(yuan)和1.59億元(yuan)，歸屬母(mu)公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)凈利(li)潤(run)(run)分(fen)別為(wei)4275萬元(yuan)和1995萬元(yuan)。安(an)泰(tai)(tai)諾(nuo)承諾(nuo)，如果在2015～2017財政年度累計凈利(li)潤(run)(run)低于6000萬元(yuan)，將(jiang)按照協議進(jin)行補(bu)償。