讓投(tou)資(zi)者苦等逾半年的(de)大(da)智慧(hui)[10.03%](601519)，今日(ri)終于拋出收購湘(xiang)財證券(quan)的(de)具體方(fang)案，公司將斥(chi)資(zi)85億元收購湘(xiang)財證券(quan)100%。同時(shi)，將募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)不(bu)超過27億元。公司股票今日(ri)復牌。

截至2014年(nian)前三季度(du)，湘(xiang)財(cai)證券100%股(gu)(gu)(gu)權的評(ping)(ping)估值(zhi)為85億(yi)元，評(ping)(ping)估增值(zhi)率為112.6%。大智(zhi)慧全資子公司財(cai)匯科技計劃以(yi)現金方式(shi)購買新(xin)湖(hu)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)持(chi)有的湘(xiang)財(cai)證券1.12億(yi)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)（占(zhan)總股(gu)(gu)(gu)本3.5%）。同時，大智(zhi)慧擬(ni)以(yi)6.05元/股(gu)(gu)(gu)的價格，向(xiang)新(xin)湖(hu)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)、國網英大、新(xin)湖(hu)中寶[-2.26%]、山西和信、華升股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)[10.06%]等16家公司以(yi)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的方式(shi)購買這(zhe)些(xie)公司所持(chi)湘(xiang)財(cai)證券30.85億(yi)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。

另外，為(wei)提高此(ci)次交易整(zheng)合績效，大(da)智慧擬以不(bu)低于(yu)5.45元/股(gu)的價(jia)格，向不(bu)超過10名其(qi)他特定(ding)投資(zi)者發行(xing)股(gu)份(fen)募集配套資(zi)金(jin)不(bu)超過27億元。此(ci)次募集配套資(zi)金(jin)擬用于(yu)湘(xiang)財證券增加資(zi)本金(jin)、補(bu)充營運資(zi)金(jin)。

此前，大(da)智慧控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)(zhang)長虹及其妹妹張(zhang)(zhang)婷(ting)、弟弟張(zhang)(zhang)志宏合計持(chi)(chi)有公司(si)63.95%的股(gu)(gu)(gu)份(fen)。此次(ci)交易完成(cheng)后，張(zhang)(zhang)長虹、張(zhang)(zhang)婷(ting)和張(zhang)(zhang)志宏將合計持(chi)(chi)有公司(si)33.11%的股(gu)(gu)(gu)份(fen)，而新(xin)湖(hu)控股(gu)(gu)(gu)及新(xin)湖(hu)中寶將合計持(chi)(chi)有公司(si)26.02%股(gu)(gu)(gu)份(fen)。

資料顯(xian)示，湘財(cai)(cai)證券于(yu)1999年獲(huo)中(zhong)國證監會批準增資擴股(gu)并成為綜合類(lei)證券公司(si)。截至2014年末，湘財(cai)(cai)證券在全國41個大中(zhong)城(cheng)市(shi)設有53家證券營業部，經紀(ji)業務(wu)客戶托(tuo)管資產(chan)達到1500億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。從財(cai)(cai)務(wu)數據來(lai)看，湘財(cai)(cai)證券2012年、2013年和2014年前(qian)三季度實現的凈利潤分別為1.66億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、1.3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和2.97億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

大(da)智慧今日同時披露了(le)2014年業績預(yu)告，預(yu)計公(gong)(gong)司2014年實現凈(jing)利潤(run)為8000萬到1.2億元(yuan)，而公(gong)(gong)司2013年實現凈(jing)利潤(run)為1166.14萬元(yuan)。大(da)智慧表(biao)示，公(gong)(gong)司整體合并(bing)收入和上年基(ji)本持平，轉讓子公(gong)(gong)司股權取得投(tou)資(zi)收益大(da)幅增加。

大(da)(da)智慧(hui)(hui)表(biao)示，本次交易(yi)完(wan)成后，大(da)(da)智慧(hui)(hui)與(yu)湘財證券(quan)將(jiang)(jiang)進行(xing)深度戰略合(he)作，雙方(fang)將(jiang)(jiang)實現資(zi)源共享。大(da)(da)智慧(hui)(hui)的(de)(de)互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)客戶(hu)群、在大(da)(da)數據方(fang)面的(de)(de)積累和服(fu)務(wu)能力及互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)信息(xi)服(fu)務(wu)平臺，將(jiang)(jiang)與(yu)湘財證券(quan)的(de)(de)傳統(tong)券(quan)商業務(wu)進行(xing)結合(he)，積極打(da)造(zao)以(yi)用(yong)戶(hu)需(xu)求為(wei)導(dao)向，以(yi)資(zi)產管(guan)理(li)為(wei)中(zhong)心(xin)，集信息(xi)、資(zi)訊、交易(yi)、銷(xiao)售、理(li)財等金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)為(wei)一體的(de)(de)一站式互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)平臺。