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每經記者 楊建

寶誠股(gu)份(fen) （600892，前收盤價24.30元）于(yu)今(jin)日發布公告，公司(si)(si)(si)擬非公開發行股(gu)票不(bu)(bu)超過(guo)1.23億(yi)股(gu)，發行價格(ge)為20.05元/股(gu)，募集資金不(bu)(bu)超過(guo)24.6億(yi)元，扣除發行費用后將(jiang)收購兩(liang)文化影(ying)視公司(si)(si)(si)股(gu)權(quan)、償還(huan)債(zhai)務(wu)和補充營運資金。公司(si)(si)(si)股(gu)票將(jiang)于(yu)今(jin)日起復(fu)牌。

《每(mei)日經濟新聞》記者注(zhu)意到，收購標的(de)中(zhong)聯傳動是一家緊密圍(wei)繞80后(hou)(hou)、90后(hou)(hou)觀眾社交(jiao)化、粉(fen)絲化的(de)特點，主(zhu)打粉(fen)絲群(qun)體，選取網絡暢銷80后(hou)(hou)、90后(hou)(hou)作家等IP為題材的(de)綜(zong)合性影視公司，其代表(biao)作有(you)《小時代3：刺金時代》等著名影視劇(ju)。

增(zeng)發(fa)(fa)(fa)(fa)方案(an)顯示，增(zeng)發(fa)(fa)(fa)(fa)募資扣(kou)除發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)費用(yong)后(hou)的(de)8.45億(yi)元(yuan)收(shou)購(gou)中聯(lian)傳動100%的(de)股(gu)權、8.125億(yi)元(yuan)收(shou)購(gou)淘樂(le)網(wang)絡100%的(de)股(gu)權、1.214億(yi)元(yuan)償還債務以及6.811億(yi)元(yuan)補充營(ying)運資金。其中寶(bao)誠股(gu)份控股(gu)股(gu)東周鎮科以現(xian)金13.6億(yi)元(yuan)認(ren)購(gou)不超過(guo)6783萬(wan)股(gu)，占發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)55.28%；許錦光以現(xian)金4.5億(yi)認(ren)購(gou)不超過(guo)2244萬(wan)股(gu)，占發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)18.29%；陳(chen)樂(le)強(qiang)以現(xian)金2.5億(yi)元(yuan)認(ren)購(gou)不超過(guo)1247萬(wan)股(gu)，占發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)10.16%；黃永建、陳(chen)少達分(fen)別以現(xian)金2億(yi)元(yuan)各認(ren)購(gou)不超過(guo)997萬(wan)股(gu)，分(fen)別占發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)8.13%。

公(gong)告顯示，淘樂網絡承(cheng)諾(nuo)2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)的(de)(de)扣(kou)非(fei)凈(jing)利潤(run)分(fen)別為6500萬(wan)元(yuan)、8450萬(wan)元(yuan)和(he)10985萬(wan)元(yuan)。同時中聯傳動也(ye)承(cheng)諾(nuo)2015年(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)的(de)(de)扣(kou)非(fei)凈(jing)利潤(run)分(fen)別為7500萬(wan)元(yuan)、1.013億元(yuan)和(he)1.37億元(yuan)。如果此(ci)次交易未能(neng)在2015年(nian)(nian)度實施完畢(bi)，上述兩則(ze)盈利補償協議期(qi)限將(jiang)相應(ying)順延1年(nian)(nian)。

記者了解(jie)到，在2014年10月8日(ri)，公(gong)司原控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)鉅(ju)盛華(hua)通過(guo)協議(yi)轉讓(rang)的(de)方(fang)式將其(qi)持(chi)(chi)有全部股(gu)份1262萬股(gu)（占總(zong)股(gu)本的(de)19.99%）轉讓(rang)給大(da)(da)晟資(zi)(zi)產，鉅(ju)盛華(hua)不再持(chi)(chi)有公(gong)司股(gu)份。大(da)(da)晟資(zi)(zi)產持(chi)(chi)有公(gong)司總(zong)股(gu)本的(de)19.99%，成為第一(yi)大(da)(da)股(gu)東(dong)，周鎮(zhen)科持(chi)(chi)有大(da)(da)晟資(zi)(zi)產99%的(de)股(gu)權，為公(gong)司的(de)實際控(kong)制(zhi)人(ren)。此次發行完成后，周鎮(zhen)科將直(zhi)接持(chi)(chi)有公(gong)司6783萬股(gu)，占總(zong)股(gu)本的(de)36.50%，仍為公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)。

據(ju)了(le)解，中聯(lian)傳(chuan)動側重于緊密圍繞80后、90后觀眾社(she)交化(hua)、粉(fen)絲(si)化(hua)的(de)特點(dian)，主打粉(fen)絲(si)群體，并利用互(hu)聯(lian)網資源(yuan)進(jin)行推(tui)廣和發行。截至目(mu)前，中聯(lian)傳(chuan)動已經制(zhi)作及(ji)聯(lian)合制(zhi)作了(le)《小時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)1.0折紙時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)》、《小時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)3：刺(ci)金時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)》、《小時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)4：靈魂盡頭》等(deng)基(ji)于粉(fen)絲(si)群體的(de)影視作品(pin)。同時(shi)(shi)，中聯(lian)傳(chuan)動已經開(kai)拍(pai)及(ji)籌備開(kai)拍(pai)的(de)作品(pin)包(bao)括(kuo)《小時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)2.0虛銅時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)》、《北京紐約》、《浪漫天降》、《小時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)1.0》、《校園女王(wang)》等(deng)主打粉(fen)絲(si)群體的(de)影視作品(pin)。

同時，淘樂(le)網絡(luo)以(yi)回合制(zhi)端(duan)游(you)為主(zhu)，回合制(zhi)手游(you)為輔(fu)。其回合制(zhi)游(you)戲產(chan)品位列行(xing)業前(qian)茅。淘樂(le)網絡(luo)先后推(tui)出了 《桃花源記(ji)》、《靈域》、《大(da)俠別囂張》等游(you)戲。