每經(jing)編輯｜每經(jing)記者(zhe) 黃(huang)俊(jun)玲(ling) 發(fa)自北京(jing)     

每經記者 黃俊玲 發自北(bei)京(jing)

中報顯示(shi)，中國人(ren)壽在今(jin)年(nian)上半年(nian)市場份額首次(ci)跌破(po)30%，三(san)分天下成為歷史。同時，目前(qian)市場排名第二(er)的平安人(ren)壽能否在5年(nian)內(nei)趕超中國人(ren)壽成為近期保險業界的熱(re)點話(hua)題。

這一話題的(de)起因，是最近在(zai)業(ye)界(jie)流傳甚廣(guang)的(de)一份平(ping)安(an)(an)人壽(shou)董(dong)事長兼CEO丁(ding)當在(zai)公(gong)司年(nian)(nian)中(zhong)會議上的(de)發(fa)言(yan)(yan)稿(gao)，該發(fa)言(yan)(yan)稿(gao)中(zhong)丁(ding)當明確提出了新五年(nian)(nian)規劃的(de)愿景是（平(ping)安(an)(an)人壽(shou)）成為(wei)“中(zhong)國最大(da)、最好(hao)的(de)壽(shou)險公(gong)司”。對于最好(hao)壽(shou)險公(gong)司的(de)定義，也許一百個(ge)人有一百種理解，而最大(da)的(de)壽(shou)險公(gong)司，“要求(qiu)總(zong)保費份額是市(shi)場第一”。

那么，平安人壽(shou)5年(nian)內趕超國(guo)壽(shou)奪取市場第一有何勝算？《每日(ri)經濟新(xin)聞》記(ji)者通過對比4個核(he)心指(zhi)標，全(quan)面梳(shu)理(li)國(guo)壽(shou)和平安人壽(shou)目前(qian)的發展現狀。

市場份額PK

國壽(shou)仍超平安(an)12個(ge)百分點

在(zai)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)(e)方面，今年上半年中國(guo)人壽的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)(e)為25.7%，這是中國(guo)人壽市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)(e)首次跌破30%；平安人壽的(de)市(shi)場(chang)占(zhan)有(you)率(lv)為13.7%。從市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)(e)看，雖然國(guo)壽市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)(e)在(zai)下滑，但目(mu)前仍超平安人壽達12個(ge)百分(fen)點(dian)，并(bing)且遙(yao)遙(yao)領先于(yu)同(tong)業其他公司(si)。

《每日經濟新聞(wen)》記者留意到，雖然國壽、平安兩大(da)巨(ju)頭目前市(shi)場(chang)份(fen)額(e)差距仍(reng)較大(da)，但從近年的市(shi)場(chang)份(fen)額(e)數(shu)據看，兩者數(shu)據呈現(xian)此消彼長態勢。

來自保監會的數據(ju)顯示，2011年(nian)(nian)(nian)(nian)至2013年(nian)(nian)(nian)(nian)三年(nian)(nian)(nian)(nian)間，中(zhong)國人壽的市(shi)場(chang)(chang)份額分別(bie)為33.28%、32.4%及(ji)30.41%，今年(nian)(nian)(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)跌至25.7%，呈(cheng)現逐年(nian)(nian)(nian)(nian)下降的趨(qu)勢(shi)。同期(qi)平安人壽的市(shi)場(chang)(chang)份額分別(bie)是12.4%、12.9%及(ji)13.5%，今年(nian)(nian)(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)為13.7%，呈(cheng)逐年(nian)(nian)(nian)(nian)上升趨(qu)勢(shi)。

對(dui)于(yu)市場(chang)份額首次跌破(po)30%，中(zhong)國(guo)人壽董事(shi)長楊明生在8月(yue)28日舉辦的中(zhong)期業績發布會(hui)上表示，長期堅持“三(san)分(fen)天下有其一”是不可能的，第(di)一是因為壽險業的市場(chang)主(zhu)體不斷增(zeng)加，競爭也(ye)更加激(ji)烈(lie)；第(di)二是中(zhong)國(guo)人壽長期積累的結構(gou)性矛(mao)盾也(ye)開始爆發，要進行結構(gou)調整，所以從今年開始提出要“保持市場(chang)領(ling)先(xian)的地位”。

事實(shi)上，從兩大(da)巨頭(tou)的市(shi)場份額對比來看，中(zhong)(zhong)國人(ren)壽(shou)丟失的份額也確實(shi)并不完全是平安(an)奪(duo)走的。業(ye)界人(ren)士表示，隨著(zhu)市(shi)場主體增多，當下(xia)保(bao)險(xian)(xian)業(ye)呈現群雄逐(zhu)鹿的態勢(shi)，除中(zhong)(zhong)國人(ren)壽(shou)、平安(an)人(ren)壽(shou)第一梯隊(dui)外(wai)，市(shi)場排名靠前的太(tai)平人(ren)壽(shou)，新華保(bao)險(xian)(xian)、人(ren)保(bao)壽(shou)險(xian)(xian)近年來保(bao)費增幅(fu)喜人(ren)，此外(wai)，股東(dong)背景雄厚的銀保(bao)系險(xian)(xian)企(qi)，如工銀安(an)盛、建(jian)信人(ren)壽(shou)和中(zhong)(zhong)郵人(ren)壽(shou)等險(xian)(xian)企(qi)的快速崛起，也不斷沖擊(ji)著(zhu)傳統大(da)公司(si)的地盤。

保費增速PK

平安近兩年增(zeng)速超國壽

業(ye)內人士表示(shi)，雙方市(shi)場份額呈現(xian)出(chu)的(de)此消(xiao)彼長(chang)態勢，根(gen)本(ben)原因(yin)在于發(fa)展速(su)度差異(yi)。近(jin)年(nian)(nian)伴(ban)隨結構調整，國壽發(fa)展速(su)度放(fang)緩，甚(shen)至落后同業(ye)；而平(ping)(ping)安(an)基本(ben)保持(chi)行(xing)業(ye)增(zeng)幅甚(shen)至還(huan)有所領先。數(shu)據顯示(shi)，2011年(nian)(nian)到今(jin)年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)壽險行(xing)業(ye)平(ping)(ping)均增(zeng)速(su)分別為-8.9%、4.1%、7.8%、22.89%。

年(nian)報數(shu)據顯(xian)示(shi)，2011年(nian)~2013年(nian)，中(zhong)國人壽實現原(yuan)保費收(shou)入(ru)分(fen)別(bie)為3182.53億(yi)(yi)元(yuan)、3227.4億(yi)(yi)元(yuan)和(he)(he)3267.19億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增速分(fen)別(bie)為-4.44%、1.41%和(he)(he)1.23%。同(tong)(tong)期，平安人壽實現原(yuan)保費收(shou)入(ru)分(fen)別(bie)為1189.67億(yi)(yi)元(yuan)、1287.71億(yi)(yi)元(yuan)和(he)(he)1460.9億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增速分(fen)別(bie)為-25.21%、8.24%和(he)(he)13.45%。

半(ban)年報(bao)數據顯示，中國(guo)人(ren)壽今年上半(ban)年實(shi)現原(yuan)保費收入1969億(yi)(yi)元(yuan)，較(jiao)2013年同期下降2.8%；平安人(ren)壽實(shi)現原(yuan)保費收入1053億(yi)(yi)元(yuan)，同比增長了(le)21.83%。

以(yi)2013年(nian)原(yuan)保(bao)(bao)費(fei)數據為基礎，即便國壽(shou)在(zai)未來五年(nian)中原(yuan)保(bao)(bao)費(fei)零(ling)增(zeng)長(chang)，平安人壽(shou)仍至(zhi)少(shao)需要持續保(bao)(bao)持17.5%的年(nian)增(zeng)長(chang)率，才(cai)能在(zai)五年(nian)后達到國壽(shou)的規(gui)模。

不過，如果以規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)費(fei)來測算，兩家公司的(de)(de)(de)差(cha)距則小一些。以2013年(nian)(nian)為例，中國(guo)人(ren)壽(shou)規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)費(fei)約(yue)(yue)3377.8億(yi)元，同期平(ping)(ping)安人(ren)壽(shou)規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)費(fei)為2207億(yi)元，平(ping)(ping)安人(ren)壽(shou)規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)費(fei)約(yue)(yue)相當于(yu)國(guo)壽(shou)65%。以規(gui)模(mo)保(bao)(bao)(bao)費(fei)計算，即便中國(guo)人(ren)壽(shou)年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)速(su)為零(ling)，平(ping)(ping)安人(ren)壽(shou)需要達到接近9%的(de)(de)(de)年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長率，才能(neng)在五(wu)年(nian)(nian)后達到2013年(nian)(nian)國(guo)壽(shou)的(de)(de)(de)水平(ping)(ping)。

銷售渠道PK

個險渠道規模逐漸接近

從銷售渠(qu)道(dao)看，個險、銀保、團險是兩(liang)家公司的三大主(zhu)要(yao)渠(qu)道(dao)。

作為壽(shou)險業界最靠前(qian)的兩(liang)家公司，國壽(shou)和平(ping)安都對業務“含金量”較(jiao)高的個險投入了較(jiao)多(duo)精(jing)力(li)，但兩(liang)者在(zai)個險的差距已(yi)在(zai)大幅縮小(xiao)。

從渠(qu)(qu)道(dao)收(shou)入(ru)(ru)看，數據顯示，今(jin)年上半(ban)年中(zhong)國人壽(shou)來自(zi)個險(xian)(xian)渠(qu)(qu)道(dao)、團險(xian)(xian)渠(qu)(qu)道(dao)、銀保(bao)渠(qu)(qu)道(dao)以及其他渠(qu)(qu)道(dao)的(de)原保(bao)費收(shou)入(ru)(ru)分別為(wei)1170.16億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、92.47億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、666.16億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)和(he)43.17億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)；中(zhong)國平安(an)(an)(an)的(de)壽(shou)險(xian)(xian)業務(wu)按(an)渠(qu)(qu)道(dao)分類的(de)原保(bao)費收(shou)入(ru)(ru)則為(wei)，個險(xian)(xian)渠(qu)(qu)道(dao)946.27億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、團險(xian)(xian)渠(qu)(qu)道(dao)55.1億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、銀保(bao)渠(qu)(qu)道(dao)104.06億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，以此計算，中(zhong)國平安(an)(an)(an)85%保(bao)費來自(zi)業務(wu)含金量較(jiao)高(gao)的(de)個險(xian)(xian)。（注：根(gen)據半(ban)年報，平安(an)(an)(an)壽(shou)險(xian)(xian)業務(wu)指平安(an)(an)(an)人壽(shou)、平安(an)(an)(an)養(yang)老(lao)、平安(an)(an)(an)健(jian)康三家公司的(de)保(bao)費收(shou)入(ru)(ru)，其中(zhong)平安(an)(an)(an)人壽(shou)為(wei)1053億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占95.26%。）

從上(shang)半年的數據來看，兩(liang)家公司在(zai)個險(xian)渠(qu)(qu)道(dao)(dao)的保(bao)費(fei)差距已相(xiang)當(dang)接近，不過國壽(shou)銀(yin)保(bao)渠(qu)(qu)道(dao)(dao)保(bao)費(fei)遠超(chao)平安。事實上(shang)，近年來兩(liang)家公司都在(zai)致(zhi)力(li)于調整結構，優化銀(yin)保(bao)渠(qu)(qu)道(dao)(dao)，甚至不惜暫時犧(xi)牲保(bao)費(fei)收(shou)入(ru)。

中(zhong)國人(ren)(ren)壽總裁林岱仁此前表示，保(bao)費下滑(hua)在預(yu)期之內，主(zhu)要(yao)原(yuan)因是(shi)該公司正在進行結構調整(zheng)，主(zhu)要(yao)是(shi)減(jian)少了一些(xie)價值(zhi)相對低(di)的(de)(de)銀保(bao)業務。他認為，今年上半年中(zhong)國人(ren)(ren)壽的(de)(de)結構調整(zheng)取得了明顯的(de)(de)優化(hua)。平(ping)安人(ren)(ren)壽董事長丁當(dang)也在年中(zhong)會議指出，“最(zui)大(da)”的(de)(de)本質是(shi)發(fa)(fa)展速度(du)，“最(zui)好(hao)”則是(shi)發(fa)(fa)展質量(liang)的(de)(de)反映(ying)，平(ping)安人(ren)(ren)壽的(de)(de)發(fa)(fa)展既要(yao)速度(du)，更要(yao)效益(yi)、品(pin)質，當(dang)兩者沖突時候，要(yao)有所取舍。銀保(bao)渠道最(zui)近兩年強化(hua)“期繳”策略，即(ji)是(shi)價值(zhi)經營、優化(hua)結構的(de)(de)表現。

在銷售隊(dui)伍方面，截至今年(nian)6月底，中國人(ren)(ren)壽(shou)的保險營銷員共計64萬人(ren)(ren)，同期平安人(ren)(ren)壽(shou)的個人(ren)(ren)壽(shou)險銷售代理人(ren)(ren)數量首次突(tu)破60萬，達60.778萬人(ren)(ren)。

事實(shi)上，在代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)(shu)量方(fang)面，近幾年(nian)(nian)(nian)來(lai)中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)壽的(de)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)(shu)量呈現(xian)(xian)下降的(de)趨勢(shi)，而平安則呈現(xian)(xian)上升的(de)趨勢(shi)。2011年(nian)(nian)(nian)~2013年(nian)(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)壽的(de)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)(shu)量分(fen)別(bie)為68.5萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、69.3萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)及65.3萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，今年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)為64萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。同期，中(zhong)國(guo)平安的(de)保險代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)(shu)量分(fen)別(bie)為48.69萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、51.29萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)和55.69萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，今年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)達(da)到了(le)60.778萬人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

業內(nei)人(ren)(ren)士表(biao)示，中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)保險(xian)營銷員數量最(zui)近幾年(nian)原地徘徊(huai)，主要(yao)是公司主動壓縮的結果(guo)，淘汰(tai)了部(bu)分業績(ji)較低的業務員。不過。雖然中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)在(zai)(zai)人(ren)(ren)數上領先(xian)，但平(ping)安人(ren)(ren)壽(shou)的人(ren)(ren)均(jun)產能（代理(li)(li)人(ren)(ren)首(shou)年(nian)規(gui)模保費）在(zai)(zai)業界處于(yu)領先(xian)水平(ping)，半年(nian)報顯示，平(ping)安人(ren)(ren)壽(shou)代理(li)(li)人(ren)(ren)人(ren)(ren)均(jun)產能為8110元/月，在(zai)(zai)業界屬于(yu)較高水平(ping)。

區域市場PK

平安領跑北上深三地

來自中國人(ren)壽的年(nian)報顯示，該公司(si)保險(xian)業務收入排名前五(wu)的地(di)方(fang)包括江(jiang)蘇、廣(guang)東、山(shan)東、河北、浙江(jiang)；而平安人(ren)壽壽險(xian)業務規模保費排名前五(wu)的地(di)方(fang)包括江(jiang)蘇、廣(guang)東、山(shan)東、北京、浙江(jiang)。

為了更好地(di)了解兩家公(gong)司(si)的(de)區域(yu)市場(chang)情況(kuang)，《每日經(jing)濟新(xin)聞》記者選取了江(jiang)蘇、廣東(dong)、山東(dong)、河北、浙江(jiang)、北京、上(shang)海以及(ji)深圳八個地(di)區保監局的(de)數據。上(shang)述(shu)幾個地(di)區的(de)共(gong)同特點是，保費(fei)收入整體上(shang)在全國(guo)都比較領先，而且(qie)市場(chang)競爭也很激烈(lie)。

從(cong)北(bei)京(jing)、上海、深(shen)圳(zhen)、江蘇、廣東(dong)、山(shan)東(dong)、河北(bei)、浙江等區域市場來(lai)(lai)看，平(ping)安(an)人(ren)(ren)壽(shou)(shou)占據領(ling)先優勢的(de)主要(yao)在(zai)北(bei)京(jing)、上海和深(shen)圳(zhen)，此外在(zai)廣東(dong)（除深(shen)圳(zhen)外）平(ping)安(an)人(ren)(ren)壽(shou)(shou)與中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)(shou)的(de)差(cha)距也正在(zai)縮小(xiao)。從(cong)各地(di)保(bao)監局披露(lu)的(de)今年上半年數(shu)據來(lai)(lai)看，在(zai)北(bei)京(jing)市場，平(ping)安(an)人(ren)(ren)壽(shou)(shou)的(de)保(bao)費(fei)收入比中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)(shou)多(duo)出(chu)27億多(duo)元；在(zai)上海市場，平(ping)安(an)人(ren)(ren)壽(shou)(shou)的(de)保(bao)費(fei)比中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)(shou)多(duo)近(jin)6億元；在(zai)深(shen)圳(zhen)市場，平(ping)安(an)人(ren)(ren)壽(shou)(shou)的(de)領(ling)先優勢最大，保(bao)費(fei)要(yao)比中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)(shou)多(duo)出(chu)近(jin)32億元，差(cha)不多(duo)是(shi)中(zhong)國人(ren)(ren)壽(shou)(shou)在(zai)深(shen)圳(zhen)的(de)一(yi)倍(bei)。

不(bu)過，在江(jiang)蘇(su)、廣東、山(shan)東、河北、浙江(jiang)等(deng)地(di)，中國(guo)(guo)人壽依然(ran)領先(xian)于平(ping)安人壽。特別(bie)是在山(shan)東，中國(guo)(guo)人壽今年上半年的(de)保費(fei)收入為138億元，平(ping)安人壽只有46億元；在河北，中國(guo)(guo)人壽的(de)保費(fei)也比平(ping)安人壽多(duo)出近90億元，差距(ju)明(ming)顯。

總(zong)體(ti)來看，中國(guo)人(ren)壽在中國(guo)縣域及(ji)農村人(ren)壽保險市場(chang)仍然(ran)排名第一，而(er)在幾個(ge)一線大(da)城(cheng)市平(ping)安(an)人(ren)壽似乎比中國(guo)人(ren)壽更(geng)有競爭力一些。

業界人士(shi)表示，《關于加(jia)快發展現代(dai)保險服務業的(de)(de)若干意見》（簡稱保險 “新(xin)(xin)國(guo)(guo)十條”）剛(gang)剛(gang)頒布(bu)，保險業正面(mian)臨重(zhong)大機遇(yu)，而未(wei)來五年對于國(guo)(guo)壽(shou)(shou)、平(ping)安兩大巨頭都是極為關鍵(jian)的(de)(de)。雖然平(ping)安目前發展增速快于國(guo)(guo)壽(shou)(shou)，但5年超國(guo)(guo)壽(shou)(shou)的(de)(de)目標則意味著平(ping)安需連續5年保持高達(da)兩位數(shu)的(de)(de)增長，難度相當大。何(he)(he)況，中國(guo)(guo)人壽(shou)(shou)剛(gang)剛(gang)完成了高層人事布(bu)局(ju)，國(guo)(guo)壽(shou)(shou)的(de)(de)新(xin)(xin)班子會(hui)給(gei)平(ping)安超越(yue)自己的(de)(de)機會(hui)么？未(wei)來的(de)(de)市場競爭(zheng)格(ge)局(ju)如何(he)(he)值得期待(dai)。