每(mei)經編(bian)輯｜每(mei)經記者 涂穎浩 發自上海    

每經記(ji)者 涂穎浩 發自上海

繼去年傳統壽險(xian)(xian)費率(lv)市場化改革啟動后，商業車險(xian)(xian)費率(lv)市場化改革也漸行漸近。《每日(ri)經濟新(xin)聞(wen)》記者獲悉，在近日(ri)召開(kai)的(de)車險(xian)(xian)聯席會(hui)上(shang)，以“車型定價(jia)”的(de)模式被確立為(wei)改革主基調，未(wei)來險(xian)(xian)企將(jiang)在價(jia)格、服務、品牌、管理、渠(qu)道(dao)等方面開(kai)展全方位競爭。

根據最新進度安排(pai)，車險(xian)(xian)(xian)費改的(de)實施將“分步(bu)走”，在(zai)保險(xian)(xian)(xian)行業協(xie)會(hui)制定、完善“示范條款(kuan)”的(de)同時(shi)，保監會(hui)還支(zhi)持、鼓勵保險(xian)(xian)(xian)公(gong)司開發“創新條款(kuan)”，對(dui)保險(xian)(xian)(xian)公(gong)司的(de)數據積(ji)累(lei)和分析能力提出(chu)考驗。值得關注的(de)是(shi)，無論是(shi)保險(xian)(xian)(xian)行業協(xie)會(hui)、中(zhong)保協(xie)，還是(shi)各家保險(xian)(xian)(xian)公(gong)司或第(di)三(san)方機構，相關方目前都在(zai)著手積(ji)極應對(dui)。

逐步擴大條款費率(lv)自主權/

在近(jin)日(ri)召開(kai)的(de)中國(guo)保險行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會(hui)第25屆全國(guo)機動車輛保險人(ren)聯(lian)席(xi)會(hui)議上，中國(guo)保監會(hui)副主(zhu)席(xi)陳文輝明確表態，商(shang)業(ye)(ye)車險改革應堅持市(shi)場化方向(xiang)，將商(shang)業(ye)(ye)車險條(tiao)款(kuan)費率的(de)制定權交(jiao)給保險公司，把對商(shang)業(ye)(ye)車險產品和服(fu)務的(de)選(xuan)擇(ze)權交(jiao)給市(shi)場。

如(ru)今“返保費”、“贈禮品(pin)”等形式的車險(xian)(xian)價(jia)格(ge)暗戰(zhan)在電商平臺上并不少見。業(ye)內人士一度擔憂，在車險(xian)(xian)費率市場化改革開啟之初，若(ruo)個(ge)別險(xian)(xian)企趁勢推出低價(jia)位(wei)產品(pin)引發(fa) “價(jia)格(ge)戰(zhan)”升(sheng)級，將使本身(shen)承保利潤不佳的車險(xian)(xian)行業(ye)，盈利空間進一步收窄。

“改(gai)革(ge)不是簡單(dan)放開管制(zhi)，市場化(hua)也不是自(zi)由化(hua)。”陳文輝指出(chu)，對于商(shang)(shang)業車險條款(kuan)費率(lv)(lv)管理制(zhi)度(du)改(gai)革(ge)，保(bao)(bao)監會將堅持(chi)“放開前端(duan)(duan)，管住(zhu)后端(duan)(duan)”的(de)思路。不僅(jin)要(yao)建立對保(bao)(bao)險公司商(shang)(shang)業車險條款(kuan)費率(lv)(lv)擬訂和執行(xing)情(qing)況(kuang)的(de)回溯分析和動態(tai)調整機制(zhi)，還(huan)要(yao)不斷完善(shan)償(chang)付能力(li)監管，以剛(gang)性(xing)的(de)資(zi)本約束和嚴格的(de)制(zhi)度(du)執行(xing)保(bao)(bao)證商(shang)(shang)業車險改(gai)革(ge)的(de)順利實施。

“事實上，商(shang)業車險(xian)(xian)(xian)費率(lv)下降的(de)空間(jian)已經不大(da)。”某外資財險(xian)(xian)(xian)公司的(de)劉先生認為(wei)，“與(yu)傳統壽險(xian)(xian)(xian)費率(lv)市(shi)(shi)(shi)場(chang)化改革不同，商(shang)業車險(xian)(xian)(xian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)競爭已經近于白熱化，即(ji)使(shi)具備(bei)規模(mo)優勢(shi)的(de)上市(shi)(shi)(shi)財險(xian)(xian)(xian)公司，在(zai)費率(lv)上突(tu)破(po)空間(jian)也已經不大(da)。”目前車險(xian)(xian)(xian)市(shi)(shi)(shi)場(chang)占國(guo)內(nei)整個財險(xian)(xian)(xian)保費收入比重仍(reng)超過七成，年增(zeng)(zeng)千億的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)空間(jian)吸引財險(xian)(xian)(xian)公司積極布(bu)局，由于承保盈利不佳，多(duo)數險(xian)(xian)(xian)企只有(you)主動陷入“搶占市(shi)(shi)(shi)場(chang)”的(de)粗放式增(zeng)(zeng)長困境。

逐步(bu)把商(shang)(shang)業車(che)(che)險(xian)條款(kuan)費(fei)(fei)率的(de)(de)制定權和(he)選擇權交給(gei)市場(chang)，按照監管層的(de)(de)思路，改革的(de)(de)原則之(zhi)一是為了建立統一開放(fang)、競(jing)爭有序(xu)的(de)(de)市場(chang)體系，引導保(bao)(bao)險(xian)公司(si)在(zai)價(jia)格(ge)、服務、品(pin)牌、管理、渠(qu)道等(deng)方面開展(zhan)全方位競(jing)爭。通過市場(chang)化手段(duan)引導保(bao)(bao)險(xian)公司(si)為消(xiao)費(fei)(fei)者提(ti)供更多(duo)質優價(jia)廉的(de)(de)保(bao)(bao)險(xian)產品(pin)，使商(shang)(shang)業車(che)(che)險(xian)的(de)(de)保(bao)(bao)障范(fan)圍滿足消(xiao)費(fei)(fei)者的(de)(de)合理預期，也有利于(yu)保(bao)(bao)障消(xiao)費(fei)(fei)者的(de)(de)合法權益。

據(ju)了解(jie)，以“零(ling)整(zheng)比”為依據(ju)的(de)“車型(xing)定價(jia)(jia)”模式是此次(ci)改(gai)革的(de)主基調。改(gai)革后(hou)，“車損(sun)險(xian)”將根(gen)據(ju)不(bu)同(tong)車型(xing)進行差(cha)異化定價(jia)(jia)；現行的(de)車損(sun)險(xian)費(fei)率體系中(zhong)缺少重要的(de)車型(xing)風險(xian)因素(su)，僅與座位數、車齡、新車購置價(jia)(jia)因素(su)相關，折射出車險(xian)的(de)收(shou)費(fei)標準與風險(xian)程度(du)的(de)不(bu)匹配(pei)。4月10日，中(zhong)國保險(xian)行業(ye)協會發布的(de)“零(ling)整(zheng)比”報告顯示，不(bu)同(tong)汽車品牌、車型(xing)之間(jian)的(de)維修價(jia)(jia)格(ge)差(cha)異較大，在現有條件下更大程度(du)的(de)提升消費(fei)者知情(qing)權(quan)和選(xuan)擇(ze)權(quan)。

“創新(xin)”離不(bu)開大(da)數(shu)據支持(chi)/

信息不對稱應當由市場化方式(shi)來(lai)解決。有數據顯示，近80%的(de)不出(chu)險(xian)的(de)“好(hao)車主(zhu)”的(de)保費(fei)，用于支(zhi)付(fu)賠償了(le)20%左右的(de)常(chang)常(chang)出(chu)險(xian)的(de)車主(zhu)。有業內人(ren)士指(zhi)出(chu)，費(fei)改后好(hao)車主(zhu)的(de)保費(fei)將被降(jiang)下來(lai)，因為(wei)這(zhe)一部分不出(chu)險(xian)或出(chu)險(xian)很少(shao)的(de)車主(zhu)，對保險(xian)公司(si)來(lai)說，可(ke)能是100%的(de)利(li)潤。

事實上(shang)，除了(le)車型(xing)數(shu)據，在大(da)數(shu)據時代，還有更多的(de)(de)數(shu)據可以加入定價參考的(de)(de)因素之中。根據最新(xin)進度(du)安排(pai)，車險(xian)(xian)費改的(de)(de)實施將“分步走”。在條(tiao)(tiao)款方面(mian)，中國保險(xian)(xian)行業(ye)協會應制定并(bing)不斷豐(feng)富(fu)、完(wan)善商業(ye)車險(xian)(xian)示(shi)范條(tiao)(tiao)款，提供行業(ye)標(biao)準供保險(xian)(xian)公司(si)參考使用(yong)。同時，保監會支持、鼓勵(li)保險(xian)(xian)公司(si)開發(fa)創新(xin)型(xing)商業(ye)車險(xian)(xian)條(tiao)(tiao)款，為(wei)消費者提供更多的(de)(de)選擇。

“創(chuang)新條款的制定基于保險(xian)公司自己搜集(ji)的數(shu)(shu)據。”車險(xian)無憂CEO帥勇(yong)對《每日經濟新聞》記者表示，“通過(guo)細化指標，我(wo)們發(fa)現一輛車里(li)可以用于車險(xian)定價的因子多達270余項(xiang)，其中(zhong)包括行駛(shi)(shi)里(li)程、駕(jia)車時間(jian)、油耗、駕(jia)駛(shi)(shi)平均時速、行駛(shi)(shi)的軌跡是(shi)否(fou)固定、行駛(shi)(shi)的道路是(shi)不是(shi)危險(xian)高發(fa)路段、每百公里(li)的急(ji)轉彎(wan)、急(ji)剎車、急(ji)加速的次數(shu)(shu)等。”

車(che)(che)(che)險定(ding)價突破的(de)(de)(de)(de)(de)關鍵在于豐富的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)來源。“韜睿(rui)惠(hui)悅做過(guo)一個叫DriveAbility的(de)(de)(de)(de)(de)項(xiang)目，經(jing)過(guo)大(da)數(shu)據(ju)分析駕(jia)駛行(xing)為的(de)(de)(de)(de)(de)最優10%的(de)(de)(de)(de)(de)車(che)(che)(che)主(zhu)，和最差10%的(de)(de)(de)(de)(de)車(che)(che)(che)主(zhu)的(de)(de)(de)(de)(de)賠付率的(de)(de)(de)(de)(de)差異超過(guo)10倍。”帥勇(yong)認為，車(che)(che)(che)險費率化后，車(che)(che)(che)險定(ding)價的(de)(de)(de)(de)(de)因子將實現從“車(che)(che)(che)”到“人”的(de)(de)(de)(de)(de)轉(zhuan)變。未來分析車(che)(che)(che)主(zhu)駕(jia)駛行(xing)為的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)大(da)致來自汽(qi)車(che)(che)(che)理賠數(shu)據(ju)、汽(qi)車(che)(che)(che)交通違(wei)法數(shu)據(ju)、汽(qi)車(che)(che)(che)車(che)(che)(che)主(zhu)駕(jia)駛數(shu)據(ju)。

數據積(ji)累(lei)不足(zu)仍然(ran)是目(mu)前(qian)費改政策落地實(shi)施的(de)最大難題，但值得關注的(de)是，保(bao)險行(xing)業(ye)協(xie)會、中保(bao)協(xie)、保(bao)險公司以(yi)及第三方機構等相關方目(mu)前(qian)都在著(zhu)手積(ji)極應(ying)對(dui)。

以(yi)“車(che)型(xing)定(ding)價(jia)(jia)”的(de)數據(ju)缺失(shi)為例，目前，車(che)型(xing)名稱(cheng)在我國并沒有(you)(you)統(tong)一(yi)的(de)編制標準(zhun)(zhun)或命名規則(ze)，比(bi)如同一(yi)車(che)型(xing)在登記、制造(zao)、承(cheng)保(bao)層面名稱(cheng)各異，這導致保(bao)險(xian)精算無法準(zhun)(zhun)確(que)測(ce)算其風險(xian)等級(ji)(ji)，車(che)型(xing)定(ding)價(jia)(jia)便無從談起。近日有(you)(you)消息(xi)稱(cheng)，中(zhong)國保(bao)險(xian)行業協(xie)會相關負責(ze)人透露，正著手(shou)開展(zhan)“車(che)型(xing)名稱(cheng)標準(zhun)(zhun)數據(ju)庫”的(de)建設，在全行業層面統(tong)一(yi)車(che)型(xing)名稱(cheng)，研究分車(che)型(xing)風險(xian)等級(ji)(ji)，為車(che)型(xing)定(ding)價(jia)(jia)提供(gong)技術條件，推(tui)動改(gai)革落地實施。

一(yi)位業內人士(shi)向(xiang) 《每日經濟(ji)新聞》記者透露，目(mu)前(qian)，中(zhong)保協與(yu)公安部正在做對(dui)接，將在交通(tong)違章等數(shu)(shu)(shu)據(ju)方面服務于保險(xian)(xian)公司，給予數(shu)(shu)(shu)據(ju)支持。對(dui)險(xian)(xian)企來說(shuo)，車險(xian)(xian)費改(gai)意味著可以根據(ju)自(zi)身數(shu)(shu)(shu)據(ju)積累情況和數(shu)(shu)(shu)據(ju)分(fen)析能力，自(zi)主決定核(he)保系(xi)數(shu)(shu)(shu)的選擇和使用等。據(ju)了(le)解，也有一(yi)些財(cai)險(xian)(xian)公司與(yu)第三方機構達成戰略合作，利用互聯網公司的數(shu)(shu)(shu)據(ju)優勢彌補不足。