截至4月底，未上(shang)市險(xian)(xian)企(qi)(qi)(qi)也紛紛披露了其2013年(nian)年(nian)度信(xin)息。相(xiang)關數據顯示，2013年(nian)財(cai)險(xian)(xian)公(gong)司的承(cheng)保(bao)(bao)利(li)潤(run)情況并不理想，車險(xian)(xian)業務(wu)(wu)僅(jin)幾家(jia)上(shang)市險(xian)(xian)企(qi)(qi)(qi)實現盈利(li)，所有非上(shang)市險(xian)(xian)企(qi)(qi)(qi)的車險(xian)(xian)業務(wu)(wu)全線虧(kui)(kui)(kui)損，車險(xian)(xian)保(bao)(bao)費(fei)排在險(xian)(xian)企(qi)(qi)(qi)各(ge)險(xian)(xian)種(zhong)保(bao)(bao)費(fei)前五位(wei)的45家(jia)險(xian)(xian)企(qi)(qi)(qi)的虧(kui)(kui)(kui)損總額(e)為16.5億元。企(qi)(qi)(qi)財(cai)險(xian)(xian)與車險(xian)(xian)業務(wu)(wu)相(xiang)比虧(kui)(kui)(kui)損面(mian)相(xiang)對較(jiao)小，但是虧(kui)(kui)(kui)損額(e)更大，人(ren)保(bao)(bao)財(cai)險(xian)(xian)、平安(an)產險(xian)(xian)和太保(bao)(bao)產險(xian)(xian)的企(qi)(qi)(qi)財(cai)險(xian)(xian)承(cheng)保(bao)(bao)利(li)潤(run)全部為負數，三者企(qi)(qi)(qi)財(cai)險(xian)(xian)業務(wu)(wu)合計虧(kui)(kui)(kui)損超17億元，55家(jia)經營企(qi)(qi)(qi)財(cai)險(xian)(xian)的公(gong)司虧(kui)(kui)(kui)損總額(e)為20.3億元。

42家非上(shang)市險企車險共(gong)虧損63.5億(yi)元

根據(ju)各(ge)財險(xian)公司(si)發布的(de)年度信息，2013年，45家(jia)(jia)公布了(le)車(che)險(xian)保(bao)(bao)費的(de)險(xian)企共(gong)收入車(che)險(xian)保(bao)(bao)費5577.8億元(yuan)(yuan)，賠付支(zhi)出2663.8億元(yuan)(yuan)，承(cheng)保(bao)(bao)利(li)潤為-16.5億元(yuan)(yuan)。其中，人保(bao)(bao)財險(xian)、平安(an)產險(xian)和(he)太保(bao)(bao)產險(xian)的(de)車(che)險(xian)業(ye)務都實(shi)現了(le)承(cheng)保(bao)(bao)正利(li)潤，三者的(de)承(cheng)保(bao)(bao)利(li)潤分別為30.69億元(yuan)(yuan)，15.11億元(yuan)(yuan)和(he)1.18億元(yuan)(yuan)。除去這僅有的(de)3家(jia)(jia)盈利(li)的(de)上市險(xian)企，其余42家(jia)(jia)公布了(le)車(che)險(xian)承(cheng)保(bao)(bao)利(li)潤的(de)險(xian)企車(che)險(xian)業(ye)務虧損總額達(da)63.5億元(yuan)(yuan)。

從各險企的(de)具體(ti)情況看(kan)，2013年，所(suo)有公布了車險業績(ji)的(de)險企承保利潤都為負數，其(qi)中中銀保險的(de)車險業務(wu)虧(kui)損額(e)高(gao)達5.3億(yi)元，大地財險的(de)車險承保虧(kui)損也接近5億(yi)元。

對比之下，上市險(xian)企的(de)(de)車(che)險(xian)業務(wu)經營情況貌似要(yao)好一些，業內人(ren)士認為，這幾家險(xian)企的(de)(de)業務(wu)規模大(da)，成(cheng)本被攤薄。盡(jin)管非上市險(xian)企并沒(mei)有對車(che)險(xian)業務(wu)承保(bao)虧損(sun)的(de)(de)原因多(duo)做解釋，但分析人(ren)士認為，各家險(xian)企車(che)險(xian)虧損(sun)的(de)(de)主要(yao)原因是相似的(de)(de)，不斷(duan)攀升的(de)(de)汽車(che)零部(bu)件價格、人(ren)工成(cheng)本、人(ren)傷醫療(liao)成(cheng)本，激烈競爭下不斷(duan)上漲的(de)(de)渠(qu)道費(fei)用(yong)等(deng)，都是重要(yao)原因。

其實，車險(xian)業務虧(kui)損并非(fei)是2013年才(cai)出現的新(xin)現象(xiang)。自2012年始，產險(xian)行業盈利水平就開始下滑，利潤(run)空間不斷收窄。而2012年5月1日(ri)，中國(guo)交強險(xian)市(shi)場(chang)向外(wai)資(zi)保險(xian)公司開放，標志著外(wai)資(zi)保險(xian)可以全(quan)面(mian)(mian)進入(ru)中國(guo)車險(xian)市(shi)場(chang)。“這使得車險(xian)市(shi)場(chang)僧多粥少的局面(mian)(mian)加劇，競爭更為激烈(lie)，折價(jia)搶市(shi)場(chang)的現象(xiang)愈(yu)演愈(yu)烈(lie)。”一位長期主攻車險(xian)案件的律(lv)師對本(ben)報(bao)記者稱。

根據(ju)相關數據(ju)，目前(qian)，在中國市(shi)場上的20家(jia)外資(zi)財(cai)(cai)險(xian)(xian)公司中，已(yi)經有富邦產險(xian)(xian)、國泰產險(xian)(xian)、中航安盟、利(li)寶(bao)保(bao)險(xian)(xian)、三星財(cai)(cai)險(xian)(xian)、現代財(cai)(cai)險(xian)(xian)以(yi)及中意財(cai)(cai)險(xian)(xian)等險(xian)(xian)企的車險(xian)(xian)業務收入(ru)進入(ru)其各險(xian)(xian)種保(bao)費收入(ru)前(qian)五位(wei)，有的甚至排(pai)名第一(yi)位(wei)。

“在目前中(zhong)國(guo)的(de)財產險(xian)市場上，車(che)險(xian)是最大的(de)業務，如果財產險(xian)公司想(xiang)要規模，就(jiu)不(bu)太可(ke)能忽視車(che)險(xian)業務，但要在這(zhe)一領域(yu)廝殺出來(lai)，難度確(que)實很大。”一位保險(xian)業界人士(shi)分析認(ren)為，不(bu)少外資(zi)險(xian)企明知開展車(che)險(xian)業務很難避(bi)免虧損也(ye)要進入這(zhe)一領域(yu)，一是為了擴大保費(fei)規模，二是目前在中(zhong)國(guo)開展非車(che)險(xian)財險(xian)業務并不(bu)容易。

不過，對于涉足車(che)險市場(chang)的財產險公(gong)(gong)司(si)來說，更大(da)的挑(tiao)戰(zhan)還在后面。在接(jie)受本報記(ji)者采(cai)訪時(shi)，車(che)險業(ye)界人(ren)士普遍(bian)認為，今年(nian)實行車(che)險費率(lv)(lv)市場(chang)化改革的可能性非常大(da)。而一旦費率(lv)(lv)市場(chang)化，保(bao)險公(gong)(gong)司(si)有了定價自(zi)主(zhu)權，價格戰(zhan)無疑(yi)將會(hui)更加激烈，不排(pai)除部分(fen)綜合成本率(lv)(lv)較高、業(ye)務規模(mo)較小的財險公(gong)(gong)司(si)最(zui)終退出這一市場(chang)。

SK海力士大火案(an)暴(bao)財險(xian)定價(jia)不足問題

記(ji)者根據財險(xian)公司披露的(de)2013年企財險(xian)經營情況統(tong)計(ji)，去(qu)年55家(jia)(jia)經營企財險(xian)的(de)保(bao)(bao)險(xian)公司中(zhong)共有14家(jia)(jia)實現了(le)承(cheng)保(bao)(bao)盈(ying)利，其余(yu)41家(jia)(jia)為承(cheng)保(bao)(bao)虧損，全行業虧損額約為20.3億(yi)元。

與車(che)險(xian)業(ye)務相(xiang)比，企財(cai)險(xian)的(de)(de)虧損(sun)面(mian)相(xiang)對(dui)較小，但是(shi)虧損(sun)額(e)更大(da)，并且與車(che)險(xian)業(ye)務全部實(shi)現承保(bao)盈(ying)利相(xiang)反，人(ren)保(bao)財(cai)險(xian)、平安(an)產(chan)險(xian)和(he)(he)太保(bao)產(chan)險(xian)的(de)(de)企財(cai)險(xian)承保(bao)利潤全部為負數(shu)，三者的(de)(de)承保(bao)虧損(sun)額(e)分別(bie)約為9.17億(yi)元(yuan)(yuan)、7.78億(yi)元(yuan)(yuan)和(he)(he)0.84億(yi)元(yuan)(yuan)，合計虧損(sun)超(chao)過(guo)17億(yi)元(yuan)(yuan)。此外，華安(an)財(cai)險(xian)和(he)(he)日本財(cai)險(xian)的(de)(de)虧損(sun)額(e)也都(dou)在1億(yi)元(yuan)(yuan)以上。

不過與此同時，英大財險(xian)(xian)和(he)(he)安邦財險(xian)(xian)的企財險(xian)(xian)取得了(le)較(jiao)大的承保(bao)利(li)潤，二者的承保(bao)利(li)潤分別為3.35億(yi)元(yuan)和(he)(he)1.08億(yi)元(yuan)；此外，鼎和(he)(he)財險(xian)(xian)、東京海上日動(dong)、中(zhong)銀(yin)保(bao)險(xian)(xian)、浙商(shang)保(bao)險(xian)(xian)等險(xian)(xian)企也實現(xian)了(le)一(yi)定(ding)的企財險(xian)(xian)承保(bao)利(li)潤。

業內(nei)人(ren)士分析認為，企(qi)財(cai)(cai)險的承保(bao)利潤情(qing)況跟當年(nian)發生的災害(hai)有(you)較大的直接關系。去(qu)年(nian)，財(cai)(cai)產險領域(yu)一個不(bu)能不(bu)說的痛就(jiu)要數(shu)去(qu)年(nian)9月(yue)無錫SK海力(li)士的大火案。有(you)媒體(ti)測(ce)算(suan)，這(zhe)一災害(hai)可能帶(dai)(dai)來(lai)9億美元的賠款，相(xiang)當于(yu)2012年(nian)國內(nei)整個企(qi)財(cai)(cai)險市場約(yue)360億元人(ren)民(min)幣(bi)保(bao)費收入的15%。該災害(hai)給保(bao)險業帶(dai)(dai)來(lai)的損(sun)失甚至大大超過(guo)2008年(nian)汶川地震。

這(zhe)一火災(zai)(zai)案(an)的發(fa)生，也暴露(lu)了我國企(qi)財(cai)險(xian)領域的一些問(wen)題，尤其是多年的價格(ge)戰使得(de)財(cai)險(xian)市(shi)場(chang)(chang)費(fei)率(lv)下行，定價不足，或(huo)者說承保風(feng)險(xian)被低估。不過，由(you)于直(zhi)(zhi)保險(xian)企(qi)大(da)多采取了自留很小比例(li)，將大(da)部分(fen)(fen)比例(li)分(fen)(fen)出(chu)的做法，因此該(gai)火災(zai)(zai)案(an)對(dui)直(zhi)(zhi)保市(shi)場(chang)(chang)的影響相對(dui)較小，該(gai)案(an)發(fa)生后，直(zhi)(zhi)保市(shi)場(chang)(chang)并沒有出(chu)現費(fei)率(lv)大(da)幅上(shang)漲，但分(fen)(fen)析人(ren)士認(ren)為肯(ken)定會(hui)有影響，尤其是再保險(xian)市(shi)場(chang)(chang)費(fei)率(lv)上(shang)揚也會(hui)反過來影響直(zhi)(zhi)保市(shi)場(chang)(chang)。

此外，2013年的一些(xie)重大災(zai)害也對部分險企的企財險業務(wu)產生(sheng)重大影響。例(li)如，受臺風(feng)菲特、東北(bei)暴雨(yu)等自然災(zai)害影響，部分險企的企財險賠付率明(ming)顯(xian)上升。

意外險2013年盈虧各半

2013年，意外(wai)險保(bao)(bao)(bao)費進入(ru)公司保(bao)(bao)(bao)費收入(ru)前五位的險企共有39家，其中(zhong)20家實現了承(cheng)保(bao)(bao)(bao)盈利，19家為承(cheng)保(bao)(bao)(bao)虧損。在幾大險種中(zhong)，意外(wai)險的經營利潤可(ke)謂頗有亮點。

“意(yi)(yi)外險(xian)(xian)(xian)(xian)尤(you)其是航空意(yi)(yi)外險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)出險(xian)(xian)(xian)(xian)率非常低，一般情況下，險(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)銷售意(yi)(yi)外險(xian)(xian)(xian)(xian)都能實現承保盈利(li)。”一位(wei)長(chang)期(qi)從事(shi)各險(xian)(xian)(xian)(xian)種研究的(de)學者認為，隨(sui)著(zhu)人們(men)的(de)保險(xian)(xian)(xian)(xian)意(yi)(yi)識逐漸增強，加上意(yi)(yi)外險(xian)(xian)(xian)(xian)網(wang)銷渠(qu)(qu)道的(de)快速拓展，險(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)的(de)意(yi)(yi)外險(xian)(xian)(xian)(xian)銷售渠(qu)(qu)道得以(yi)簡化(hua)，能較好(hao)地(di)控制(zhi)銷售費用。

據(ju)中(zhong)保(bao)協統計，今(jin)年一季度，已有47家人身險(xian)公司(si)開(kai)展了網銷業(ye)務，而意(yi)外險(xian)是(shi)各(ge)險(xian)企的主打產品，保(bao)費收入約占(zhan)網銷收入的60%，一季度壽(shou)險(xian)公司(si)實(shi)現意(yi)外險(xian)網銷保(bao)費總和15.99億元。

與(yu)人身險(xian)(xian)公(gong)(gong)司一樣，各財險(xian)(xian)公(gong)(gong)司也紛紛在(zai)網(wang)(wang)銷(xiao)平臺推(tui)出(chu)了意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)，并(bing)且財險(xian)(xian)公(gong)(gong)司2013年(nian)在(zai)網(wang)(wang)銷(xiao)意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)方面頗有(you)創新，無論是(shi)其(qi)承保(bao)對象還(huan)是(shi)營銷(xiao)方式都(dou)(dou)具有(you)交強的娛樂性，其(qi)銷(xiao)售情況也反映了消費(fei)者對此較為(wei)認可。在(zai)淘寶(bao)網(wang)(wang)，記者看到旅游(you)意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)、航空意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)、綜(zong)合意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)、交通意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)等(deng)意(yi)(yi)外(wai)險(xian)(xian)品種十(shi)分豐(feng)富，從推(tui)出(chu)方來看，產險(xian)(xian)和壽險(xian)(xian)公(gong)(gong)司都(dou)(dou)不少。

業內(nei)人士指出(chu)，意外險(xian)一般具有保(bao)(bao)(bao)(bao)障范圍清晰(xi)，保(bao)(bao)(bao)(bao)障內(nei)容明確，保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)條款標準(zhun)化(hua)程度高等特點(dian)，消費者購買保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)程序也很(hen)簡單，并且意外險(xian)的保(bao)(bao)(bao)(bao)費通(tong)常很(hen)低，而保(bao)(bao)(bao)(bao)額(e)往往較高，對消費者尤其是年輕人的吸引力(li)很(hen)大。而近(jin)兩年，還有不少險(xian)企為(wei)了增加影響力(li)或收(shou)集客戶信息，推出(chu)了各種廉價意外險(xian)，包括1分錢(qian)購買意外險(xian)甚至免費贈送大額(e)意外險(xian)等。上述學者表示，正因為(wei)出(chu)險(xian)率低，保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)公司才敢贈送，不然賠錢(qian)太多保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)公司必然會心(xin)存(cun)疑慮(lv)。

他還指出(chu)，隨(sui)(sui)著互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)對保險(xian)行業的(de)(de)滲(shen)透越來越深(shen)，今后險(xian)企的(de)(de)銷售將(jiang)更加依(yi)賴互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)渠道，具(ju)有條款簡單、權責(ze)明晰等特點的(de)(de)意外險(xian)無疑成為各險(xian)企爭(zheng)奪的(de)(de)重(zhong)要市場(chang)(chang)。今后，網(wang)銷意外險(xian)的(de)(de)市場(chang)(chang)還將(jiang)進一步擴大，而(er)隨(sui)(sui)著市場(chang)(chang)競爭(zheng)的(de)(de)加劇，意外險(xian)是否(fou)能持續(xu)給(gei)險(xian)企帶來盈(ying)利還存(cun)在較大變數。