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每經記者 曾劍

中金嶺南（000060，前收盤價6.28元）今日發布非公開發行股票預案，公司擬以不低于5.82元/股的價格，向不超過10名特定對象發行不超過2.42億股，募集的不超過14.44億元資金將主要用于償還銀行貸款、補充流動資金及擴產改造。

其中，7.2億元用于償還全面收購澳大利亞佩利雅有限公司專項銀行貸款，2.7億元用于廣西中金嶺南盤龍鉛鋅礦采選3000t/d（噸/日）擴產改造項目，4.2億元用于補充流動資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，2013年11月，中金嶺南全資子公司香港礦業以約1.28億澳元的價格收購了澳大利亞上市公司佩利雅3.666億股股份。為支付收購資金，香港礦業與中金嶺南分別從渣打銀行（香港）、中國進出口銀行取得了合計1.18億美元專項貸款。

鉛鋅采選3000t/d（噸/日）擴產改造項目總投資為4.86億元，由中金嶺南控股子公司廣西中金嶺南實施，擴產后可達到年采選80萬噸鉛鋅礦石的生產能力。經測算，項目建成達產后，年均預計實現銷售收入2.51億元，凈利潤5002.57萬元。

需要指出的是，該擴產改造項目實際上已經實施多年。

中金嶺南定期報告顯示，公司于2008年收購了廣西盤龍鉛鋅礦（廣西中金嶺南前身）55%股權。2011年，公司啟動了盤龍鉛鋅礦3000噸/日擴產技改項目，并增持礦山權益至75%。公司當時預計，項目建設期1.5年；改造完成后，盤龍鉛鋅礦的日礦石處理量將由1500噸提升到3000噸，年產精礦鉛鋅金屬量將由約1.2萬噸提升到約2.6萬噸。

中金嶺南在2012年年報中表示，截至當年底，該項目工程進度為41.80%。后續公告顯示，截至2013年上半年，該項目工程進度提升至70.78%。

從進度看，該項目在2013年底前順利完工似乎不成問題。然而，2013年12月，中金嶺南以增加了項目的采礦工程子項、配備了安全環保工程等為由，申請并獲批將項目總投資額調整至4.86億元；項目的選址、建設用地、環境保護和項目用能情況均不發生變化，但項目的竣工日期被推遲到了2015年3月。