每經(jing)(jing)編(bian)輯｜每經(jing)(jing)實習記者 李琴(qin)    

每經實習記者 李琴

11月2日(ri)，首開股(gu)(gu)份（600376，收盤價5.58元）推出了一份非(fei)公開發(fa)行股(gu)(gu)票預案，擬募(mu)集40億元資(zi)金(jin)，加碼4個房地產項目；同時，公司還計劃發(fa)行債券募(mu)集58億元，用于調整(zheng)債務結構(gou)、補充(chong)流動資(zi)金(jin)、項目建設以及(ji)收購兼并項目等。

定(ding)增預案顯示，公司(si)擬以5.93元/股(gu)的(de)(de)底價，向不超過十名(ming)的(de)(de)特定(ding)對象發行不超過6.75億股(gu)，其(qi)中公司(si)控股(gu)股(gu)東首開集團承諾認購數量不低(di)于(yu)本次發行總(zong)數的(de)(de)10%。本次定(ding)增募集資金扣除發行費用后，將全部投入(ru)公司(si)四(si)個房(fang)(fang)地產項(xiang)目(mu)(mu)，分別為北京通(tong)州(zhou)區宋莊鎮C02/C06地塊(kuai)商品住房(fang)(fang)建(jian)設項(xiang)目(mu)(mu)、太原CG-0932地塊(kuai)西區項(xiang)目(mu)(mu)、蘇州(zhou)2011-B40地塊(kuai)項(xiang)目(mu)(mu)、北京通(tong)州(zhou)區于(yu)家務(wu)鄉(xiang)鄉(xiang)中心(xin)A/C地塊(kuai)項(xiang)目(mu)(mu)。

上述(shu)四(si)個項目(mu)總(zong)投資(zi)(zi)(zi)分別為(wei)36.96億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、39.65億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、24.58億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和39.34億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，共(gong)計(ji)(ji)140.53億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；預計(ji)(ji)銷售(shou)收(shou)入(ru)分別為(wei)44.13億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、48.00億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、28.37億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、46.69億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，共(gong)計(ji)(ji)167.19億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；預計(ji)(ji)凈利潤(run)分別為(wei)5.38億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、6.27億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、2.84億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、5.51億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，共(gong)計(ji)(ji)20.00億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。公(gong)司稱，如果(guo)本次定增募資(zi)(zi)(zi)不能滿足(zu)項目(mu)資(zi)(zi)(zi)金(jin)需要，公(gong)司將自籌資(zi)(zi)(zi)金(jin)解(jie)決不足(zu)部分。

《每日經濟新聞》記(ji)者注(zhu)意到(dao)，首開(kai)股份(fen)前三季度收入和凈利(li)潤雙雙大(da)增(zeng)(zeng)，報告期內實現(xian)營(ying)業收入63.10億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)(zeng)長43.52%；凈利(li)潤5.65億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同比增(zeng)(zeng)長43.37%，略高于市場預期。不過，隨(sui)著公(gong)司(si)近年來(lai)經營(ying)業務擴大(da)，總負債規(gui)模也(ye)隨(sui)之增(zeng)(zeng)加，公(gong)司(si)負債總額由2010年的(de)319.40億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)至今年三季度末的(de)731.11億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

為改善債務結構，首開(kai)股份(fen)于(yu)11月2日同時發(fa)布了這份(fen)擬募資58億元的公司債券發(fa)行預案(an)，債券期限(xian)不超(chao)過10年（含10年），具體(ti)發(fa)行方案(an)在提請股東大(da)會(hui)授權董事會(hui)后據公司具體(ti)情(qing)況確定。