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每經記者 曾劍

新(xin)(xin)亞制(zhi)程(cheng)（002388，前收盤價(jia)8.03元）今(jin)日發布《資(zi)產(chan)購(gou)買預案(an)》，公(gong)(gong)司(si)擬以向李林波、冠譽(yu)投(tou)資(zi)、李林聰(cong)非公(gong)(gong)開發行股(gu)份和支付現(xian)金相結(jie)合的(de)(de)方式，購(gou)買其(qi)持有的(de)(de)平波電子100%股(gu)權。《每日經濟新(xin)(xin)聞》記者注(zhu)意到，平波電子的(de)(de)主營業(ye)務(wu)為(wei)電容式觸摸屏的(de)(de)研發、生產(chan)、銷售。此(ci)前，新(xin)(xin)亞制(zhi)程(cheng)為(wei)該公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)重要供應商，為(wei)其(qi)提供OCA光學膠(jiao)等原材料及(ji)其(qi)他(ta)電子制(zhi)程(cheng)服務(wu)。此(ci)番收購(gou)，無疑是新(xin)(xin)亞制(zhi)程(cheng)拓(tuo)展產(chan)業(ye)下(xia)游之舉。公(gong)(gong)司(si)股(gu)票將于9月17日開市(shi)起(qi)復(fu)牌。

據(ju)公(gong)告(gao)顯示，截至2013年6月30日，平波電子100%股(gu)權對(dui)應賬面凈資產為7339.47萬(wan)元(yuan)，預估值(zhi)約為1.6億(yi)元(yuan)，增(zeng)值(zhi)8660.53萬(wan)元(yuan)，預估增(zeng)值(zhi)率(lv)為118%。加(jia)上今(jin)年9月股(gu)東對(dui)公(gong)司3000萬(wan)元(yuan)新(xin)增(zeng)資本，交易雙方將交易價格(ge)暫定為1.7億(yi)元(yuan)。以(yi)此(ci)計算，新(xin)亞制程(cheng)以(yi)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份方式(shi)支付的(de)(de)比例為88%，發(fa)行價格(ge)為8.05元(yuan)/股(gu)，發(fa)行股(gu)份數(shu)量約為1858.39萬(wan)股(gu)；以(yi)現(xian)金方式(shi)支付的(de)(de)比例為12%，總計2040萬(wan)元(yuan)。

根(gen)據平波(bo)(bo)電(dian)子(zi)的初步盈利預測和預估值結(jie)果(guo)，李林波(bo)(bo)等股權(quan)賣方承諾：平波(bo)(bo)電(dian)子(zi)2013年~2016年度實現(xian)的扣非(fei)后凈利潤分(fen)別(bie)不低于2400萬(wan)(wan)元、3000萬(wan)(wan)元、3800萬(wan)(wan)元、4000萬(wan)(wan)元。若盈利未達標(biao)，賣方將對上(shang)市公司予(yu)以業(ye)績補(bu)償。

資料顯示，新亞制(zhi)程(cheng)自(zi)2010年起逐步通過庫(ku)泰克、旭富達將其電(dian)(dian)子(zi)(zi)制(zhi)程(cheng)產(chan)品(pin)線拓展(zhan)到了觸摸(mo)屏生產(chan)所(suo)需的(de)重要原(yuan)材料OCA光(guang)學膠(jiao)、保護油墨可剝藍膠(jiao)等業務，完成(cheng)了對(dui)觸摸(mo)屏領域的(de)成(cheng)功切(qie)入。公司也是(shi)平波電(dian)(dian)子(zi)(zi)的(de)重要供(gong)應商(shang)，位列(lie)(lie)平波電(dian)(dian)子(zi)(zi)前十大供(gong)應商(shang)之列(lie)(lie)。在此次收(shou)購完成(cheng)后，新亞制(zhi)程(cheng)的(de)觸摸(mo)屏產(chan)業鏈將向下游(you)拓展(zhan)。

除購買(mai)平波(bo)電子(zi)(zi)100%股權外，新亞制程還擬(ni)向不超(chao)過10名其他(ta)特(te)定投資者(zhe)非(fei)公開(kai)發(fa)行股份募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)。股份發(fa)行價格為(wei)7.25元/股，數(shu)量約為(wei)781.61萬股。套(tao)募(mu)集(ji)資金(jin)總(zong)額不超(chao)過5666.67萬元，將用于支付收購平波(bo)電子(zi)(zi)的現金(jin)對價款，剩余部分用于平波(bo)電子(zi)(zi)江西子(zi)(zi)公司(si)江西平波(bo)的在建項目及后續運營資金(jin)安排。