借助自身在互聯網數據處理領域的優勢，美亞柏科(300188)擬收購珠海新德匯信息技術有限公司（以下簡稱“新德匯”），意欲掘金當下火爆的刑偵信息化市場。

美亞柏科今日公告，公司擬使用超募資金5854.8萬元收購新德匯51%的股權。其中1000萬元是對新德匯進行增資，其中95.42萬元進入注冊資本，獲取新德匯8.71%的股權；剩余904.58萬元進入資本公積；同時，以4854.8萬元受讓公司原實際控制人蘇學武（持有新德匯97%股權）持有的新德匯42.29%的股權，由此將擁有新德匯51%股權。

本次收購完成后，美亞柏科將控股新德匯，剩余49%股權為原三位自然人股東所有，蘇學武的持股比例降至46.26%。

資料顯示，新德匯成立于1994年7月，注冊資本1000萬元，一直專注于公安刑偵信息技術及應用軟件的開發，在信息采集、整合、共享、應用分析和技術服務等重點領域具備核心競爭力的產品，客戶遍布100多個城市的公安系統，是國內較有影響力的公安刑偵信息技術軟件與專用設備提供商。

截至2013年6月30日，該公司總資產3181.45萬元，所有者權益1904.71萬元。截至基準日2012年12月31日，新德匯評估值為10543.12萬元，經雙方友好協商，新德匯全部股權作價10480萬元，以此為基礎確定51%股權增資及轉讓價款合計為5854.8萬元。

據財務報告，新德匯2011年、2012年主營業務收入分別為2980.88萬元、4576.23萬元，對應凈利潤分別為142.89萬元、692.03萬元。2013年1-6月，該公司主營業務收入1066.43萬元，凈利潤113.95萬元。蘇學武承諾，新德匯2013年度-2015年度經審計后的凈利潤分別不低于1022萬元、1204萬元和1430萬元。

據披露，2012 年以來，新德匯信息分析產品的銷售及軟件維護業務占主營業務收入的比例，逐漸趕超傳統的系統集成與視頻監測工程業務，成為其主要業務收入及利潤來源。由于軟件銷售及維護收入占比提高，新德匯的毛利率水平也相應有了較大幅度的增長。此外，除了公安系統的刑偵、經偵等客戶，新德匯的信息分析軟件已經成功拓展至檢察院、海關等行業客戶，未來有望在該等行業獲得一定用戶數，并帶來衍生需求。

值得一提的是，本次收購還有后續安排。如果新德匯完成上述三年的業績承諾，美亞柏科將對其剩余49%的股權進行收購，實現對新德匯的100%控股。收購價格不低于2015年新德匯（49%股權）對應經審計的扣除非經常性損益后的10倍凈利潤。

美亞柏科表示，通過本項目的實施，公司可以快速進入刑偵信息化市場，是對公司產品和渠道的重要補充；同時，公司也可以利用新德匯已有的營銷渠道，加快公司電子數據取證產品在刑偵市場的銷售；新德匯在刑偵信息化方面的經驗技術，也有利于快速復制到其他司法機關和行政執法部門的信息化市場。公司在大數據處理方面的技術積累、云計算、云存儲資源，可以為新德匯的信息化平臺提供強有力的支撐。 

原文：//stock.hexun.com/2013-08-08/156895945.html