友好集團(600778) 正處于快速擴張期

7月(yue)份以來(lai)截至上(shang)周五，友好集(ji)團(tuan)累計漲(zhang)幅(fu)達31.28%，在2013年(nian)中期及三季度業績雙增長的個(ge)股中，該(gai)股區間累計漲(zhang)幅(fu)位居第六名。

具體來看(kan)，7月份以來截至(zhi)上周五(wu)，友好集(ji)團(tuan)累(lei)計(ji)(ji)成(cheng)交量達13510.52萬(wan)(wan)股(gu)，累(lei)計(ji)(ji)成(cheng)交金額為111073.97萬(wan)(wan)元(yuan)，區間換手率達43.67%，累(lei)計(ji)(ji)資金凈流入金額達968.01萬(wan)(wan)元(yuan)。目前，友好集(ji)團(tuan)最新收(shou)盤價為9.15元(yuan)。

業績方面，2013年中報(bao)業績預告顯示，公(gong)(gong)(gong)司(si)預計2013年1月份(fen)至6月份(fen)實現歸屬于上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股東的凈(jing)利(li)(li)潤同(tong)比增(zeng)加(jia)260%至330%。業績預增(zeng)的主要原因(yin)為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)新疆匯友房(fang)地產(chan)開發有限責任公(gong)(gong)(gong)司(si)2013年半年度的凈(jing)利(li)(li)潤預計為(wei)42780萬(wan)元(yuan)至50520萬(wan)元(yuan)，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)貢獻利(li)(li)潤預計為(wei)21390萬(wan)元(yuan)至25260萬(wan)元(yuan)。

股(gu)東進(jin)出方面，2013年(nian)一(yi)季報顯示(shi)，公司前十大流通(tong)股(gu)股(gu)東中(zhong)，包含2家保(bao)險、3家基金(jin)產品合計持有(you)2420.28萬股(gu)，其中(zhong)，新進(jin)諾德基金(jin)持有(you)232.05萬股(gu)，中(zhong)國太平洋人壽保(bao)險減持400萬股(gu)后持有(you)800.35萬股(gu)。截至(zhi)2013年(nian)4月11日，股(gu)東人數較2013年(nian)3月31日略(lve)減，籌碼略(lve)有(you)集中(zhong)。

廣發證券(000776)表示，公(gong)(gong)司在疆內(nei)具有天然資源優(you)勢(shi)，看好公(gong)(gong)司所在區(qu)域(yu)的長期發展前(qian)景，但公(gong)(gong)司正處于(yu)快速擴張(zhang)期，主業(ye)盈利面臨較(jiao)(jiao)大壓力，地產(chan)成(cheng)業(ye)績貢獻主力，目前(qian)市(shi)場對此已經反映比較(jiao)(jiao)充分。公(gong)(gong)司市(shi)值(zhi)只有23.5億元(yuan)，從公(gong)(gong)司所處區(qu)域(yu)、重估(gu)值(zhi)、并購等(deng)因素(su)考慮，市(shi)值(zhi)有所低估(gu)。預計2013年至2015年每股收(shou)益(yi)為，0.96元(yuan)、1.1元(yuan)、0.63元(yuan)，合(he)理價值(zhi)10元(yuan)，維持“謹慎(shen)增持”評級。

省廣股份(002400) 內生與外延業務持續發展

7月份以(yi)來(lai)截至(zhi)上周五，省廣股份累計(ji)漲(zhang)幅達44.32%，在2013年中期及三(san)季度業(ye)績雙增(zeng)長(chang)的(de)個股中，該(gai)股區間累計(ji)漲(zhang)幅位居第(di)二(er)名。

具體來(lai)看，7月份(fen)以來(lai)截至(zhi)上(shang)周五，省廣股份(fen)累計成交量達(da)12306.06萬股，累計成交金(jin)額(e)為(wei)412457.86萬元，區間換(huan)手率(lv)達(da)37.36%，累計資金(jin)凈(jing)流(liu)入金(jin)額(e)達(da)7054.02萬元。目前，省廣股份(fen)最新收盤價(jia)為(wei)38.1元。

業績方(fang)面，2013年中報(bao)披露顯示(shi)，報(bao)告期內(nei)公司(si)財務費用同比(bi)減(jian)少48.16%，主要因(yin)為隨(sui)著募(mu)集資的(de)陸續投入使用，存款利息(xi)減(jian)少所致(zhi)；公司(si)控股子公司(si)為加快資金流動，將部分應(ying)收票據(ju)貼現，導致(zhi)財務費用增加。

與(yu)此(ci)同時，公司(si)預計2013年1月(yue)份(fen)至(zhi)9月(yue)份(fen)凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)同比增長50%至(zhi)70%，凈(jing)(jing)利(li)(li)潤(run)(run)變動區間(jian)為15086.34萬(wan)元至(zhi)17097.85萬(wan)元（上年同期10057.56萬(wan)元）。業(ye)績變動系2013年內生業(ye)務深化整合，經營業(ye)績穩步發展；2012年并(bing)購(gou)的3家公司(si)納(na)入合并(bing)，使得合并(bing)利(li)(li)潤(run)(run)增加。

股(gu)(gu)東(dong)(dong)進出方面，2013年中(zhong)報披露(lu)顯(xian)示，公司前十(shi)大流(liu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)中(zhong)，有(you)7家(jia)(jia)基金(jin)、1家(jia)(jia)保(bao)險持有(you)6681.04萬股(gu)(gu)（上期(qi)(qi)9家(jia)(jia)基金(jin)、1家(jia)(jia)券商共持3988.15萬股(gu)(gu)）。其中(zhong)上期(qi)(qi)東(dong)(dong)方證(zheng)券持有(you)264.98萬股(gu)(gu)，本期(qi)(qi)退(tui)出；新進平安財產(chan)保(bao)險持547.89萬股(gu)(gu)。截至6月(yue)30日(ri)，股(gu)(gu)東(dong)(dong)人(ren)數較(jiao)3月(yue)31日(ri)增長約147%，籌(chou)碼集(ji)中(zhong)較(jiao)快分散。

德(de)邦證券表示，基(ji)于廣告行業(ye)景氣度的(de)提(ti)升以及公(gong)司自身內生業(ye)務(wu)(wu)與外延業(ye)務(wu)(wu)的(de)持續發展(zhan)，預(yu)計公(gong)司2013年至2015年全(quan)面攤薄每股收益分別(bie)(bie)為0.67元、0.85元、1.10元，對應(ying)市盈率分別(bie)(bie)為57倍、45倍、35倍，維持“增持”評級，建議積極(ji)把(ba)握其(qi)可持續發展(zhan)的(de)中線價值。

超華科技(002288) 下半年業績將明顯改善

7月份以來截至上(shang)周五，超華科技累計(ji)漲幅達35.37%，在2013年中期及三季(ji)度業(ye)績雙(shuang)增長的個股中，該(gai)股區間累計(ji)漲幅位居第三名(ming)。

具體來看(kan)，7月份以來截至上周五，超(chao)華(hua)科技(ji)累計成交(jiao)量達(da)32358.34萬(wan)(wan)股，累計成交(jiao)金額為270249.27萬(wan)(wan)元，區(qu)間換手率達(da)122.88%，累計資金凈流出金額達(da)119.83萬(wan)(wan)元。目前(qian)，超(chao)華(hua)科技(ji)最新收盤價(jia)為9.07元。

業績方面，2013年中(zhong)報披露顯示(shi)，公司預計2013年1月份(fen)至9月份(fen)凈利潤盈利3109.49萬(wan)元(yuan)(yuan)至4618.06萬(wan)元(yuan)(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)1%至50%(上年同期凈利潤3078.71萬(wan)元(yuan)(yuan))。業績增(zeng)長(chang)原因(yin)為，增(zeng)加合并子(zi)公司惠(hui)州合正報表(biao)所致(zhi)。報告期內，公司持續加大研(yan)發投入，共計投資578萬(wan)元(yuan)(yuan)進行“柔(rou)性板銅箔”等八個項目的研(yan)發。

股(gu)(gu)東(dong)(dong)進出方面，2013年中(zhong)報(bao)披(pi)露顯示(shi)，公(gong)司前十大流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)合計持(chi)有(you)占(zhan)流通盤34.55%，較(jiao)上(shang)(shang)期有(you)所減少。其中(zhong)，新進股(gu)(gu)東(dong)(dong)為5月(yue)20日(ri)上(shang)(shang)市限售股(gu)(gu)份股(gu)(gu)東(dong)(dong)，另外(wai)，公(gong)司于4月(yue)25日(ri)實(shi)施10股(gu)(gu)轉(zhuan)增2股(gu)(gu)，以(yi)上(shang)(shang)兩點(dian)造(zao)成人均(jun)持(chi)股(gu)(gu)數增加。截至2013年6月(yue)30日(ri)，股(gu)(gu)東(dong)(dong)人數較(jiao)上(shang)(shang)期增加近16%，籌(chou)碼(ma)集(ji)中(zhong)度一般。

山西證券(quan)(002500)表(biao)示，公司(si)(si)是(shi)國內較(jiao)大(da)的PCB、覆銅板生產(chan)企業(ye)，屬于少(shao)有的幾家縱向產(chan)業(ye)鏈完整的生產(chan)廠商。今年公司(si)(si)通過一系列的資(zi)本運作，優化(hua)了(le)(le)公司(si)(si)產(chan)業(ye)鏈，提升了(le)(le)公司(si)(si)核(he)心競爭力。考慮到公司(si)(si)技(ji)術、研發以及(ji)新(xin)收(shou)購公司(si)(si)的協同(tong)效應，加上行業(ye)下(xia)半年旺季的需求，預計公司(si)(si)下(xia)半年業(ye)績將明顯改善(shan)。首(shou)次(ci)給(gei)予公司(si)(si)“增持(chi)”投資(zi)評級。

博彥科技(002649) 通過并購整合壯大公司

7月份以(yi)來截(jie)至上周五，博(bo)彥科技累計漲幅達30.83%，在2013年中期及三季(ji)度業(ye)績雙增長的(de)個(ge)股中，該股區間累計漲幅位居第七(qi)名(ming)。

具(ju)體來看，7月份以來截至(zhi)上(shang)周五，博(bo)彥科技累計(ji)成交(jiao)量(liang)達6023.55萬股，累計(ji)成交(jiao)金額為183422.5萬元，區間換(huan)手率(lv)達152.69%。目前(qian)，博(bo)彥科技最(zui)新(xin)收盤價為32.38元。

基本面(mian)方(fang)面(mian)，公(gong)司(si)(si)為(wei)業(ye)內領先的(de)、專(zhuan)業(ye)的(de)軟件與信息服(fu)(fu)務(wu)外(wai)(wai)包(bao)企(qi)業(ye)，特別是(shi)在(zai)離岸服(fu)(fu)務(wu)外(wai)(wai)包(bao)方(fang)面(mian)一直(zhi)走在(zai)行(xing)業(ye)的(de)前(qian)沿，業(ye)務(wu)涵蓋研發(fa)工程(cheng)(cheng)服(fu)(fu)務(wu)、企(qi)業(ye)應用及IT服(fu)(fu)務(wu)以及業(ye)務(wu)流程(cheng)(cheng)外(wai)(wai)包(bao)，作為(wei)公(gong)司(si)(si)的(de)優勢(shi)項目，研發(fa)工程(cheng)(cheng)服(fu)(fu)務(wu)一直(zhi)是(shi)公(gong)司(si)(si)營業(ye)收入的(de)主要(yao)來源。

業績(ji)方面，2013年中報披露顯示，公(gong)(gong)司(si)預計2013年1月(yue)份(fen)(fen)至9月(yue)份(fen)(fen)凈利潤變動(dong)區間(jian)為8170.18萬元(yuan)至10684.08萬元(yuan)（去年同(tong)期(qi)(qi)為6284.76萬元(yuan)），同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)30%至70%。業績(ji)變動(dong)的原(yuan)因(yin)為，公(gong)(gong)司(si)經營規(gui)模擴張，經營業績(ji)穩步增(zeng)(zeng)長(chang)，對比上年同(tong)期(qi)(qi)增(zeng)(zeng)長(chang)幅(fu)度為30%至70%。

股(gu)(gu)(gu)東進出方面，2013年中報披露顯示，公司前十大流通(tong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東中，包含(han)7家基(ji)金(jin)和(he)2家社(she)保合計持倉1455.26萬股(gu)(gu)(gu)；華夏紅(hong)利基(ji)金(jin)新進持倉144.95萬股(gu)(gu)(gu)；籌碼(ma)有所分散。

興業證券(601377)表(biao)示(shi)，作(zuo)為A股中為數不多能(neng)實踐(jian)成(cheng)功并購整合壯大(da)公(gong)司(si)的(de)(de)企業，預(yu)計公(gong)司(si)將(jiang)在行業波動(dong)中獨善其身，預(yu)測(ce)未(wei)來3年的(de)(de)每股收益為0.89元(yuan)、1.18元(yuan)、1.42元(yuan)，維(wei)持(chi)“增(zeng)持(chi)”評級。

萬安科技(002590) 產銷規模排行業前列

7月份以來截(jie)至(zhi)上(shang)周五，萬(wan)安科技累計漲幅(fu)達30%，在2013年中期及三季度(du)業績雙增長的個股(gu)中，該股(gu)區間(jian)累計漲幅(fu)位居(ju)第八名。

具體來看，7月(yue)份(fen)以來截至上周五(wu)，萬安科技累計成交量達8556.41萬股，累計成交金(jin)額為92696.67萬元，區間換手率達254.34%。目前，萬安科技最(zui)新收盤價為11.66元。

基本面方面，公(gong)(gong)司致力于汽車制(zhi)動(dong)(dong)(dong)系統(tong)(tong)(tong)的(de)研發(fa)、生產(chan)(chan)和銷售，已發(fa)展成(cheng)(cheng)為(wei)產(chan)(chan)銷規模排行(xing)業前(qian)列的(de)大型(xing)一(yi)級(ji)汽車制(zhi)動(dong)(dong)(dong)系統(tong)(tong)(tong)供應商。公(gong)(gong)司擁(yong)有年(nian)產(chan)(chan)氣(qi)制(zhi)動(dong)(dong)(dong)系統(tong)(tong)(tong)部(bu)(bu)件(jian)420萬(wan)只(zhi)(zhi)、液壓(ya)(ya)制(zhi)動(dong)(dong)(dong)系統(tong)(tong)(tong)部(bu)(bu)件(jian)130萬(wan)只(zhi)(zhi)、氣(qi)壓(ya)(ya)盤(pan)式(shi)制(zhi)動(dong)(dong)(dong)器總成(cheng)(cheng)1.6萬(wan)只(zhi)(zhi)、液壓(ya)(ya)盤(pan)式(shi)制(zhi)動(dong)(dong)(dong)器總成(cheng)(cheng)50萬(wan)只(zhi)(zhi)、離(li)合(he)器操縱(zong)系統(tong)(tong)(tong)部(bu)(bu)件(jian)250萬(wan)只(zhi)(zhi)及(ji)氣(qi)壓(ya)(ya)ABS1.8萬(wan)臺的(de)生產(chan)(chan)能力，已經形成(cheng)(cheng)了以生產(chan)(chan)制(zhi)動(dong)(dong)(dong)系統(tong)(tong)(tong)為(wei)主、離(li)合(he)器操縱(zong)系統(tong)(tong)(tong)為(wei)輔(fu)產(chan)(chan)品(pin)體系。

業(ye)績(ji)(ji)方面，2013年(nian)中報(bao)披露(lu)顯示(shi)，公司預計2013年(nian)1月份至(zhi)9月份凈(jing)利潤1271.93萬元(yuan)至(zhi)1618.82萬元(yuan)，同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)10%至(zhi)40%，上年(nian)同期(qi)凈(jing)利潤1156.3萬元(yuan)。業(ye)績(ji)(ji)變動主要(yao)因公司內部管(guan)理提(ti)升，成本得到有效(xiao)控(kong)制，同期(qi)業(ye)績(ji)(ji)出現小幅(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)。公司本期(qi)銷售(shou)費用為5013.49萬元(yuan)，同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)46.12%，主要(yao)系(xi)本期(qi)銷售(shou)收入增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)所(suo)致。

股(gu)(gu)東(dong)進(jin)出(chu)方面(mian)，2013年中報披露顯示，公司前十(shi)大(da)流(liu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)全部為個人(ren)投資者(zhe)，合計持有(you)流(liu)通盤的14.18%（上(shang)期為14.22%）。股(gu)(gu)東(dong)人(ren)數較上(shang)期增加約12.08%，籌碼集中度分散。

向日葵(300111) 銷售模式以出口和直銷為主

7月(yue)份以(yi)來截至上(shang)周五，向日葵累計(ji)漲(zhang)幅(fu)達33.62%，在2013年中(zhong)期(qi)及三(san)季(ji)度(du)業績(ji)雙增長的個股中(zhong)，該股區間累計(ji)漲(zhang)幅(fu)位居第(di)四(si)名(ming)。

具體來看，7月份以來截至上(shang)周(zhou)五，向日葵(kui)累(lei)計成交量達(da)36927.06萬股(gu)，累(lei)計成交金(jin)額為430684.98萬元，區間換手率達(da)217.21%，累(lei)計資金(jin)凈流出(chu)金(jin)額達(da)9096.09萬元。目前，向日葵(kui)最新收盤(pan)價(jia)為12.28元。

基本面(mian)(mian)方面(mian)(mian)，公司是一家(jia)集研(yan)發(fa)、生產(chan)和銷售(shou)晶體硅電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)及組(zu)件(jian)為(wei)一體的(de)(de)國家(jia)高新技(ji)(ji)術(shu)企業(ye)。公司的(de)(de)主(zhu)要(yao)產(chan)品晶體硅電(dian)池(chi)(chi)(chi)及其組(zu)件(jian)是光伏(fu)(fu)(fu)發(fa)電(dian)系統的(de)(de)核(he)(he)心。作(zuo)為(wei)國內少數具(ju)有自主(zhu)技(ji)(ji)術(shu)并能規模生產(chan)太陽(yang)(yang)能電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)及組(zu)件(jian)的(de)(de)光伏(fu)(fu)(fu)企業(ye)，公司已熟練(lian)掌握了光伏(fu)(fu)(fu)電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)生產(chan)的(de)(de)全部關(guan)鍵技(ji)(ji)術(shu)，包括自主(zhu)開發(fa)的(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)(chi)表面(mian)(mian)微結(jie)構處(chu)理、電(dian)池(chi)(chi)(chi)擴散(san)吸雜、電(dian)池(chi)(chi)(chi)體鈍(dun)化及抗反射、太陽(yang)(yang)能電(dian)池(chi)(chi)(chi)背(bei)場、選(xuan)擇性發(fa)射極(ji)擴散(san)太陽(yang)(yang)能電(dian)池(chi)(chi)(chi)等核(he)(he)心技(ji)(ji)術(shu)。

業績(ji)方面，2013年中報(bao)業績(ji)預告顯示，公司預計2013年1月份至9月份凈利潤實現同比扭虧為盈。報(bao)告期(qi)(qi)公司銷售的(de)電池片(pian)及電池組件毛利率從去年的(de)0.04%，提(ti)高到本(ben)期(qi)(qi)的(de)15.01%，增(zeng)加14.96%，主要是由于(yu)本(ben)期(qi)(qi)組件產品價格穩中有升，同時公司積極研發新(xin)技術，提(ti)高產品的(de)轉(zhuan)換效率，使得單位產品成(cheng)本(ben)有所下降(jiang)的(de)結(jie)果(guo)。

股(gu)(gu)東(dong)進出方面(mian)，2013年(nian)中報披露顯示，公司前十大流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)中，新進入1家信(xin)托，龍信(xin)基金通1號(hao)集合資(zi)金信(xin)托持有324.79萬股(gu)(gu)。截至2013年(nian)6月(yue)30日，股(gu)(gu)東(dong)人(ren)數較上期(qi)增加約7%，籌碼仍(reng)較集中。

長江(jiang)證(zheng)券(000783)預計公司(si)2013年至2015年每(mei)股收益(yi)分(fen)別為(wei)0.14元、0.16元、0.23元，對應目前股價市盈(ying)率分(fen)別為(wei)86倍、80倍、53倍，給予“謹慎推(tui)薦”評級。

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