近幾年來，中利科技（002309，SZ）一直致力于光伏電站的投資、開發建設。在國內，公司成功開發了甘肅100兆瓦光伏電站等項目；在國外，2012年5月17日中利騰暉下屬公司在意大利卡坦扎羅省圣弗洛羅市建造的一座24兆瓦光伏電站建成并網。海外方面，公司與中廣核美國公司已簽署3年銷售500MW電站的框架協議，還與海外一些有實力的基金公司建立了良好的合作關系。2013年已啟動及規劃的光伏電站項目近400MW。中利科技通過上述國內、國外項目不僅培養和鍛煉了光伏電站項目建設的管理團隊及項目團隊，同時也具備了建設較大規模光伏電站的能力。

今年美國對中國光伏電池立項“雙反”調查，歐盟也跟進對中國硅片、電池、組件進行反傾銷調查，中國光伏產業面臨前所未有的經營壓力，大批光伏廠商經營陷入困境。在此背景下，中利科技卻選擇逆勢而上，動用巨額資金投入光伏電站建設，依靠的是什么？中利科技董事長王柏興先生認為，雖然今年光伏行業整體形勢嚴峻，但全球光伏新能源行業規模化發展尚不足10年，應該還屬于朝陽行業。畢竟，歐洲2000年以后才開始大批量使用光伏太陽能發電，是目前唯一的成熟市場；中國、美國、日本市場于去年開始批量啟動，東南亞等其他國家今年才邁開步子。

宏偉的企業發展戰略同樣離不開良好的產業政策環境，為了支持新能源的發展，國家也相繼出臺了一系列扶持政策。2012年3月，國家科技部發布《太陽能發電科技發展“十二五”專項規劃》，提出促進太陽能發電的規模化應用；鼓勵企業充分利用財稅、金融、政府采購等政策，以企業投入為主，有針對性地解決產業發展中的重大技術問題，從而打破國外的技術壟斷，保障光伏市場的規范性和成果轉化的高效性。2012年5月，國務院常務會議討論通過了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》，將新能源產業化列為七大戰略性新興產業的重點發展方向和主要任務之一，提出新能源產業要發展技術成熟的核電、風電、太陽能光伏和熱利用、生物質發電、沼氣等，積極推進可再生能源技術產業化。2013年6月，國務院會議明確扶持光伏產業新政，“完善光伏發電電價支持政策，制定光伏電站分區域上網標桿電價，擴大可再生能源基金規模”。

在上述背景下，公司作為后發進入光伏行業的較大規模企業，擁有行業發展的后發優勢。為抓住全球光伏行業方興未艾、國內光伏電站業務加速增長的契機，公司將發展戰略調整為建設大中型光伏電站，形成光伏電池、組件生產，EPC設計、施工完整產業鏈。

我國西北地區的青海、新疆等地具有豐富的太陽能資源，年太陽能總輻射量在5000兆焦耳/平方米以上，屬于我國太陽能資源較豐富地區，具有較高的開發價值。在中利騰暉與招商新能源集團有限公司2012年3月28日簽署三年內1GW光伏電站協議的基礎上，2012年6月19日中利騰暉又與招商新能源控股有限公司（以下簡稱招商新能源）簽署了《協議書》，約定由招商新能源就首期位于青海、甘肅、新疆等省區的300兆瓦光伏電站進行開發及收購。

中利科技本次非公開發行籌措資金將有助于解決制約公司發展的資金瓶頸，提高本公司的核心競爭能力和抗風險能力，實現公司依托組件生產，大力發展光伏電站業務的戰略目標。中利科技旗下子公司中利騰暉已與西部部分省市政府簽訂戰略合作協議，投資開發光伏電站項目。2012年5月11日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進行光伏產業鏈投資的戰略合作協議，擬計劃6年內在青海省實際投入開發光伏電站項目，每年不少于150兆瓦。

中利科技本次募資擬將投入青海省100兆瓦并網光伏發電項目、新疆維吾爾自治區20兆瓦并網光伏發電項目、新疆生產建設兵團20兆瓦并網光伏發電項目等三個具體項目。募集資金凈額不超過122000萬元。本次發行募集資金到位后，實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入資金總額之不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

本次發行募集資金投資項目擬通過公司控股子公司中利騰暉具體實施，募集資金將通過公司向中利騰暉增資的方式注入中利騰暉。中利騰暉不僅擁有目前全球一流的全自動生產設備，同時還擁有行業中具有豐富經驗的研發、生產技術、銷售及管理人員，產品光電轉換率達到行業先進水平。中利騰暉目前形成了1GW的電池及組件年產能，產能規模效益有效降低了產品平均成本。公司擬利用中利騰暉自產組件性能優良、成本較低的優勢，進軍光伏電站業務，將自身業務延伸到毛利率更高的產業鏈下游環節，進一步提高整體毛利率，增強公司持續盈利能力。

募集資金到位后，公司資本實力增強，能夠滿足生產經營的資金需求，確保營業收入、利潤總額等盈利指標的穩定增長，同時將有力推動項目的迅速實施。本次發行募集資金到位后，公司主營業務的盈利能力將得以加強，經營活動產生的現金流量也將得以增加，從而進一步改善公司的現金流量狀況。中利科技通過實施西部開發戰略，將進一步提升公司在光伏行業的行業地位，提升公司的核心競爭力。本次發行完成后，公司將會擴大光伏行業的業務規模，短期內不存在對現有的其他業務及資產進行整合的計劃。