停牌兩月有余，金利科技(002464)今日終于揭開重組面紗。公司擬通過現金支付及發行股份的方式收購美國蘋果公司供應商之一的宇瀚光電，以拓寬在3C類產品，特別是觸控屏智能手機和平板電腦中的應用市場。

日前，金利科技與康銓投資簽署協議，以不超過2億元現金收購康銓投資持有的宇瀚光電51%的股權，同時向康銓（上海）企業管理咨詢有限公司定向發行1000萬股~1200萬股股份收購其持有的宇瀚光電49%的股權，發行價格為第二屆董事會第十七次會議決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即17.34元/股。宇瀚光電100%股權預估值約為3.7億元，本次交易構成重大資產重組。

目前康銓投資持有宇瀚光電100%的股權。康銓投資擬在中國境內設立全資子公司康銓（上海）企業管理咨詢有限公司，并擬將其宇瀚光電49%的股權對康銓（上海）企業管理咨詢進行增資。截至重組預案出具日，康銓（上海）企業管理咨詢有限公司仍在設立過程中，已取得上海市工商行政管理局的名稱預核準，尚未取得營業執照。

資料顯示，宇瀚光電是美國蘋果公司專用銘板及攝像頭光學防塵鏡片的供應商之一，直接銷售對象為美國蘋果公司的外殼生產廠商及組裝廠，包括富士康集團、和碩集團、廣達電腦公司等。2009年度、2010年度、2011年1月~9月，宇瀚光電銷售的美國蘋果公司專用產品實現的收入在其營業收入中占比均超過80%。

康銓投資承諾，宇瀚光電2011年度、2012年度、2013年度、2014年度扣除非經常性損益后的凈利潤不低于4320萬元、4014萬元、4497萬元和4728萬元。

金利科技表示，為了實現 “全球第一的綜合性外觀件產品專業供應商”的發展目標，公司需要不斷擴大業務規模。

同屬外觀件行業，宇瀚光電產品主要應用于3C行業，與金利科技生產工藝、產品結構和客戶結構上具有較強的互補性，有利于公司抓住3C行業發展機遇，迅速增加營業收入和利潤，做大主業。通過本次收購，公司可以進入觸控屏智能手機、平板電腦市場。